Nastavit směr synchronizace v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Poznámka:

Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:

1. Na navigační liště vyberte Nastavení ().
2. Vyberte Rozšířená nastavení.

   

Pomocí synchronizace pole mohou správci nastavit směr synchronizace mezi poli Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Synchronizaci můžete ovládat při použití buď synchronizace Outlook, nebo synchronizace na straně serveru (Exchange).

Například prodejce si bude chtít pořídit osobní poznámky o kontaktu a nechce, aby se poznámky synchronizovaly s daty Customer Engagement (on-premises), která jsou k dispozici všem uživatelům. Správce může nastavit, aby se pole Osobní poznámky u kontaktů v aplikaci Outlook nesynchronizovalo prostřednictvím Dynamics 365 for Outlook s Customer Engagement (on-premises), takže poznámky prodejce zůstanou soukromé.

Zpropitné

Podívejte se na následující video: Konfigurovatelnost při synchronizaci dat s aplikací Outlook nebo Exchange v Microsoft Dynamics CRM 2015

Nastavení synchronizace polí mezi Customer Engagement (on-premises) a aplikací Outlook

1. Přihlaste se jako správce Customer Engagement.

2. Ve webové aplikaci vyberte možnost Nastavení>Správa>Nastavení systému>Synchronizace.

   Pro Sjednocené rozhraní zvolte Nastavení () v pravém horním rohu > karta Upřesnit nastavení>Nastavení>Správa>Nastavení systému>Synchronizace.

3. V části Synchronizovat položky Microsoft Dynamics 365 s aplikací Outlook nebo Exchange zvolte synchronizovaná pole.

4. Pro pole, u kterých chcete změnit synchronizaci zvolte šipky ve sloupci Směr synchronizace. Jednotlivé volby změní směr.

   

   Tip

   Pokud na jednotlivých názvech polí ponecháte kurzor myši, zobrazí se pole mapovaná na ně.

5. Výběrem OK>OK zavřete otevřená dialogová okna.

   Upozorněte uživatele, že mohou zobrazit (nikoli změnit) nastavení synchronizace. Další informace: Jaká pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Outlook?

Výkon a synchronizace

Konfigurace synchronizace může mít dopad na čas potřebný k synchronizaci mezi Dynamics 365 for Outlook a Customer Engagement (on-premises). Je vhodné otestovat konfiguraci před zavedením, abyste zajistili uspokojivou dobu synchronizace.

Oprávnění a synchronizace

Ovládací prvky zabezpečení založeného na rolích přistupují k určitému typu entity, ovládací prvky zabezpečení založeného na záznamech přistupují k jednotlivým záznamům a ovládací prvky zabezpečení na úrovni polí přistupují k určitým polím. Všechny tyto faktory mohou mít vliv na to, co je synchronizováno mezi Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook nebo Exchange.

Nejlepší je zkontrolovat nastavení zabezpečení pro tyto metody zabezpečení, abyste zajistili, že se synchronizace polí zpracuje tak, jak je požadováno. Další informace naleznete v tématu:

• Role zabezpečení: Vytvoření nebo úprava role zabezpečení

• Zabezpečení polí: Přidání nebo odebrání zabezpečení pole

Další informace: Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci mezi Customer Engagement (on-premises) a aplikací Outlook a Koncepce zabezpečení

Viz také