Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci s aplikací Outlook

Poznámka:

Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:

1. Na navigační liště vyberte Nastavení ().
2. Vyberte Rozšířená nastavení.

   

Zabezpečení pole v aplikacích Dynamics 365 pro Customer Engagement se zabezpečením na úrovni pole může ovlivnit synchronizaci mezi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Zvažte následující scénář.

Poznámka:

Nedoporučujeme použití zabezpečení pole v Customer Engagement (on-premises), pokud je pole nastaveno na synchronizaci. Nejlepší je NEZABEZPEČOVAT žádná pole určená k synchronizaci. Pokud se rozhodnete k zabezpečení synchronizovaných polí, budete potřebovat provést následující akce:

1. Zabezpečte pole pomocí zabezpečení na úrovni pole. Další informace: Viz „Nastavení zabezpečení na úrovni polí“ níže.
2. Změňte směr synchronizace tak, že synchronizace se nebude pokoušet aktualizovat nebo zapsat pole během synchronizace. Další informace: Ovládání synchronizace pole mezi Customer Engagement (on-premises) a Outlook nebo Exchange

Scénář: Zabraňte uživatelům ve změně Funkce

Společnost Contoso chce podpořit konzistentní zadávání data. Přestože prodejci jsou v terénu, mohou snadno vytvořit různé datové položky popisující totéž. Například stejná funkce mohla být zadána jako „Správce stavby“, „Dílovedoucí“ nebo „Mistr“. Chcete-li tomu zabránit, nastavte pole Funkce jako zabezpečené. To má důsledky pro synchronizaci.

Nastavení zabezpečení na úrovni pole

Jan, Customer Engagement (on-premises) správce pro společnost Contoso, nastaví zabezpečení na několik polí.

John postupoval takto:

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

3. Rozbalte položku Entity>Kontakt.

4. Zvolil Pole a vybral položku Pracovní pozice. Existuje mnoho polí Kontakt, bude tedy třeba projít několik stránek.

5. Zvolte položku Upravit.

6. Pro Zabezpečení polí vyberte Povolit>Uložit a zavřít.

7. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

   Jan také zabezpečil následující pole Kontakt, takže se nezobrazí v Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Vytvoření a konfigurace profilu zabezpečení polí

Jan vytvoří profil zabezpečení polí a přiřadí k profilu členy prodejního týmu.

Profil zabezpečení polí vytvořil John takto:

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí.

3. Vytvořil profil. Zvolil Nový a zadal název.

4. Vyberte Uložit a zavřít.

5. Zvolit nový profil >Uživatelé>Přidat

6. Vyberte uživatele a pak zvolte Vybrat>Přidat.

Nastavení oprávnění k polím

Po vytvoření profilu zabezpečení polí a přidání uživatelů do tohoto profilu Jan nyní oprávnění může nastavit na pole tak, aby odpovídala požadavkům společnosti.

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí> váš profil.

3. Zvolil Oprávnění k polím> pole k zabezpečení >Upravit

4. Změňte nastavení zabezpečení pro splnění požadavků vaší společnosti a pak zvolte OK>Uložit a zavřít.

Co vidí uživatel

Petra, prodejce ve společnosti Contoso, použije Dynamics 365 for Outlook, vytvoří nový kontakt a bude jej sledovat v Customer Engagement (on-premises).

Petra synchronizuje s Customer Engagement (on-premises) a všimne si, že pole Funkce z kontaktu zmizelo. Je to proto, že Petra nemá práva k aktualizaci pro pole Funkce.

Petřin manažer s právy aktualizace na pole Funkce vyplní do pole správnou funkci: Správce stavby.

Petra znovu synchronizuje s Customer Engagement (on-premises) a nyní pole Funkce je v kontaktu se správným názvem.

Viz také

Zabezpečení na úrovni polí