Použít předpřipravený datový model ve vlastních přehledech

Poznámka:

Informace o dostupnosti funkcí jsou následující.

Dynamics 365 Contact Center – integrované	Dynamics 365 Contact Center – samostatné	Dynamics 365 Customer Service
No	Ano	Ano

Poznámka:

Informace o případu se vztahuje pouze na Customer Service.

Tento článek popisuje, jak můžete vytvořit novou sestavu, která využívá předinstalovaný datový model. Tento přehled můžete také rozšířit a přidat nové metriky na základě dostupných dat v rámci datové sady Dynamics 365 Customer Service.

Předpoklady

• Váš administrátor musí povolit přizpůsobení datového modelu. Další informace: Povolte přizpůsobení datového modelu Power BI
• Musíte mít požadovaná oprávnění Power BI.

Vytvořte novou sestavu na základě datové sady Dynamics 365 Customer Service

1. Přejděte na Power BI desktop a poté přejděte na Soubor>Nový.

2. Vyberte Získat data>Microsoft Fabric (Preview) a poté ze seznamu vyberte datovou sadu Power BI nebo vyhledejte datové sady Power BI.

3. Vyberte vhodnou datovou sadu podle toho, zda požadujete historické metriky nebo metriky v reálném čase. Ujistěte se, že jste vybrali datový model ze spravovaných pracovních prostorů.

   Tabulky a atributy ze spravovaného datového modelu jsou nyní k dispozici pro použití ve vaší sestavě na datovém panelu.

4. Vyberte Připojit.

5. Až budete s úpravami hotovi, vyberte Soubor>Publikovat a publikujte nový přehled zpět na Power BI.

Poznámka:

Doporučujeme, abyste ve svých vlastních přehledech nepoužívali skrytá předem připravená fakta nebo pole dimenzí, protože tato pole mohou být v budoucích aktualizacích upravena nebo smazána.

Přidejte datovou sadu Dynamics 365 Customer Service do stávajících sestav

• Stáhnout kopii sestavy. Ujistěte se, že stahujete pomocí živého připojení k datům online.
• Chcete-li upravit přednastavenou kopii přehledu, stáhněte si přehled z pracovního prostoru zákazníka.

Chcete-li přidat datovou sadu Dynamics 365 Customer Service do stávajících sestav:

1. Přejděte na službu Power BI a poté vyberte sestavu z vlastního pracovního prostoru.

2. Vyberte Soubor>Stáhnout tento soubor.

3. Vyberte tuto možnost ke stažení kopie vaší sestavy s živým připojením k datům online.

4. Vyberte Získat data>datové sady Power BI.

5. Vyberte vhodnou datovou sadu podle toho, zda požadujete historické metriky nebo metriky v reálném čase. Ujistěte se, že jste vybrali datový model ze spravovaných pracovních prostorů.

   Tabulky a atributy ze spravovaného datového modelu jsou nyní k dispozici pro použití ve vaší sestavě na datovém panelu.

6. Až skončíte úpravy, vyberte Soubor>Publikovat a publikujte aktualizovanou sestavu zpět na Power BI.

Rozšíření dodávaného datového modelu

Přidejte nové metriky založené na datech dostupných v datové sadě Dynamics 365 Customer Service

Pokud potřebujete vytvořit metriku v rámci existujících entit (jak je popsáno ve Scénáři 1 a Scénáři 2, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na Power BI desktop a otevřete sestavu, kterou chcete upravit. Ujistěte se, že používáte kroky popsané v Přidání datové sady Dynamics 365 Customer Service do existujících sestav, abyste zajistili, že je vaše sestava připojena k datové sadě Dynamics 365 Customer Service.

2. Klikněte pravým tlačítkem na entitu, pro kterou chcete vytvořit novou metriku.

3. Po výběru požadovaných atributů, jako je název a typ dat, zadejte logiku výrazů analýzy dat (DAX) pro metriky v reálném čase. Další informace o DAX naleznete v Odkazu na funkci DAX.

4. Uložte míru a podle potřeby ji zahrňte do své vizualizace.

5. Publikujte svou novější verzi na Power BI výběrem možnosti Soubor>Publikovat.

Poznámka:

Pokud potřebujete přejmenovat existující sloupec, budete muset vytvořit nový místní model.

Příklad

Zde je příklad, který popisuje, jak vytvořit novou úroveň služby 150 sekund pro přehledy v reálném čase.

1. Přejděte na službu Power BI a poté vyberte sestavu z vlastního pracovního prostoru.

2. Stáhněte si přehled v reálném čase s živým připojením a otevřete jej v Power BI.

3. Klikněte pravým tlačítkem na entitu FactConversation a vyberte Novou míru.

   Přečtěte si Mapování datového modelu pro analytické sestavy v reálném čase v Omnikanálu ro Customer Service, abyste získali logiku použitou k výpočtu předem připravených metrik, které můžete použít k sestavení své logiky.

4. Zadejte následující kód:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Ujistěte se, že formát je Procento a poté vyberte Uložit.

6. Nahraďte Rozsah služeb (60 sekund) na stránce Souhrnná sestava s nově vytvořenou mírou Rozsah služby (150 sekund).

7. Vyberte Uložit a pak vyberte Soubor > Publikovat do Power BI.

Přidejte nové metriky založené na datové sadě Dynamics 365 Customer Service a externích datech

Pokud potřebujete získat další data, a to jak z Dynamics 365 Customer Service, tak i externí data, jak je popsáno ve Scénáři 3 a Scénáři 4, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na Power BI desktop a otevřete sestavu, kterou chcete upravit.

   Ujistěte se, že používáte kroky popsané v Přidání datové sady Dynamics 365 služby zákazníkům do existujících sestav, abyste zajistili, že je vaše sestava připojena k datové sadě Dynamics.

2. Vyberte kartu Modelování a pak vyberte možnost Provést změny tohoto modelu.

   Můžete být požádáni o vytvoření místního modelu, který přinese další zdroje dat. Tím se vytvoří datový model v pracovním prostoru, kde sestava existuje. Tento místní model (pro sestavu) používá připojení DirectQuery k připojení k modelu Dynamics 365, abyste mohli využít metriky z dynamického modelu a přidat vlastní.

3. Vyberte Přidat místní model.

4. V dialogu Připojte se ke svým datům vyberte Odeslat.

5. Pokud potřebujete z Dynamics přenést další atributy, vyberte Dataverse. Pro jiné aplikace použijte vhodný zdroj.

6. V Navigačním podokně vyberte entitu a poté vyberte Transformovat data.

7. V dialogovém okně Nastavení připojení vyberte preferované připojení a poté vyberte OK.

8. Po vytvoření místního modelu vyberte Získat data a poté vyberte příslušné zdroj dat.

9. Na kartě Modelování vyberte Spravovat vztah pro vytvoření vztahy mezi novými entitami, které jste přidali pomocí existující entity.

10. Klikněte pravým tlačítkem na entitu, pro kterou chcete vytvořit novou metriku.

11. Po výběru požadovaných atributů, jako je název a datový typ, zadejte logiku DAX.

12. Uložte míru a podle potřeby ji zahrňte do své vizualizace.

13. Publikujte svou novější verzi na Power BI výběrem možnosti Soubor>Publikovat.

Příklad

Zde je příklad, který popisuje, jak filtrovat předem připravené historické sestavy služeb zákazníkům podle názvu uživatele.

1. Přejděte na službu Power BI a poté vyberte sestavu z vlastního pracovního prostoru.

2. Stáhněte si sestavu historické analýzy služeb zákazníkům s živým připojením a otevřete ji v Power BI.

3. Vytvořte místní model pomocí výše popsaných kroků.

4. V Navigačním podokně vyberte příslušnou organizaci Dynamics Customer Service. Protože metriky budou založeny na datech Dynamics 365, použije se konektor Dataverse.

5. Ze seznamu entit vyberte entitu (nebo entity), které potřebujete. Použijte entitu uživatel systému.

6. Chcete-li použít potřebné filtry a odstranit nežádoucí sloupce, vyberte Transformovat data.

   Jako osvědčený postup se ujistěte, že stahujete pouze data, která jsou nezbytná k zajištění optimálního výkonu a obnovovacích frekvencí. V závislosti na vašich potřebách můžete použít režim Import nebo DirectQuery. V případě přehledů v reálném čase se můžete rozhodnout použít DirectQuery, abyste zajistili, že pokaždé získáte nejnovější data. Aby se předešlo nejasnostem, lze tuto entitu pojmenovat UserTitle.

   Nová entita, UserTitle a Title jsou načteny a jsou vám k dispozici. K úspěšnému vytvoření vztahu mezi touto novou entitou a stávajícími daty potřebujeme také ID uživatele.

7. Vyberte kartu Modelování a Spravovat vztah pro vytvoření nového vztahu mezi entitou DimAgent a nově vytvořenou entitou UserTitle pomocí atributu ID agenta.

   Toto pak můžete přidat jako filtr do stávajícího přehledu nebo přidat novější metriky, pokud je to nutné na základě tohoto atributu.

8. Vyberte Uložit a pak vyberte Soubor>Publikovat do Power BI.

Publikování sestav zpět do Dynamics 365 Customer Service

Po vytvoření nových sestav můžete uživatelům Dynamics 365 povolit zobrazení těchto sestav z aplikace Customer Service workspace. Spolupracujte se svým správcem, abyste zajistili, že diváci budou mít odpovídající přístup k prohlížení a vkládání těchto sestav do Dynamics 365.

Další kroky

Vlastní nastavení datových modelů pro historické analytické sestavy a sestavy v reálném čase
Datové modely mapování sestav pro historické analytické sestavy v Customer Service
Mapování datového modelu pro analytické sestavy v reálném čase v Omnikanálu pro Customer ServicePřehled přizpůsobení datového modelu