Sdílet prostřednictvím

Migrace ze zastaralých nebo odebraných aplikací do Customer Service workspace

  • Článek

Tento článek obsahuje informace o tom, jak migrovat na Customer Service workspace z následujících dvou aplikací:

Předpoklady

Chcete-li provést změny konfigurace Customer Service workspace, musíte mít jednu z následujících rolí:

  • Správce systému
  • Úpravce systému

Migrace z aplikace zaměřené na agenty Omnikanál pro Customer Service do Customer Service workspace

Aplikace pro agenty Omnikanál pro Customer Service byla ukončena 1. dubna 2023. V této části se dozvíte, jak migrovat z Omnikanálu pro Customer Service na Customer Service workspace.

Přizpůsobení aplikace Customer Service workspace

Následující části projdou přizpůsobením aplikace Customer Service workspace, která vám pomůže migrovat z aplikace pro agenty Omnikanál pro Customer Service.

Poznámka:

Pokud jste si aplikaci Omnikanál pro Customer Service přizpůsobili jiným způsobem, než jsou úpravy popsané v tomto článku, budete muset stejné úpravy ručně provést v Customer Service workspace.

Před migrací otevřete návrhář aplikací, pokud chcete zjistit rozdíly mezi Omnikanálem pro Customer Service a aplikacemi Customer Service workspace.

  1. Přihlaste se do Power Apps a vyberte Aplikace z mapy webu. 
  2. Vyberte nabídku Customer Service workspace a poté výběrem možnosti Upravit otevřete moderního návrháře aplikací.

V následující tabulce jsou uvedeny součásti v Omnikanál pro Customer Service, které je třeba nakonfigurovat v Customer Service workspace.

Kategorie Komponenty ke konfiguraci v aplikaci Customer Service workspace
Entity
  • Zpětná vazba
  • Cíl
  • Proces od telefonátu po případ
  • Aktivita v sociálních sítích
    		•
    Zobrazení
  • Zobrazení ze čtyř entit (zpětná vazba, cíl, proces od telefonu k případu a aktivita v sociálních sítích)
  • Omnikanál pro Customer Service má vybraná všechna zobrazení, ale Customer Service workspace má pouze vybraná zobrazení. Zahrňte všechna zobrazení z entity Účet, Případ a Kontakt do aplikace Customer Service workspace.
    		•
    Formuláře
  • Formuláře ze čtyř entit (zpětná vazba, cíl, proces od telefonu k případu a aktivita v sociálních sítích)
  • Účet – Účet pro interaktivní prostředí (výchozí), TimelineWallControl – Případ – Hlavní
  • Případ: Případ pro interaktivní prostředí (výchozí), TimelineWallControl – Případ – Hlavní
  • Kontakt – Kontakt pro interaktivní prostředí
    		•
    Řídicí panely
  • Řídicí panel agenta Omnikanálu
  • Řídicí panel probíhajících konverzací Omnikanálu
    		•
    Tok obchodního procesu
  • Proces od telefonátu po případ
  • Uživatelé
    		•
    Mapa webu
  • Diagnostika směrování
    		•

    Přidat stránky do Customer Service workspace

    Chcete-li přidat stránky do Customer Service workspace, proveďte kroky v části Přidání stránek do aplikace.

    Poznámka:

    Vyberte Zobrazit v navigaci, pokud chcete, aby se vybraná tabulka objevila v mapě webu.

    Nastavení formuláře jako výchozího

    Formulář můžete nastavit jako výchozí prostřednictvím konfigurace příkazu formuláře nebo když uživatel nastaví výchozí formulář jako nastavení pro přizpůsobení. Výchozí pořadí formulářů je nastaveno v tabulce místo aplikace. Proto může být jedno pořadí formuláře na tabulku.

    Provedením kroků v Nastavení pořadí formulářů nastavte formulář jako výchozí formulář.

    Přidání nebo odebrání entit z mapy webu Customer Service workspace

    1. V Power Apps otevřete nabídku aplikace Customer Service workspace a poté výběrem možnosti Upravit otevřete moderního návrháře aplikací.
    2. V části Stránky vidíte následující sekce:
      • Navigace obsahuje entity, které se objevují na mapě webu služby Customer Service workspace. Najeďte myší na entitu, kterou chcete odstranit, vyberte tři tečky (...) a poté vyberte Odebrat z navigace.
      • Všechny ostatní stránky mají entity, které jsou dostupné v aplikaci, ale nezobrazují se na mapě webu Customer Service workspace. Najeďte myší na entitu, kterou chcete přidat, vyberte tři tečky (...) a poté vyberte Přidat do navigace.
    3. Zvolte Uložit a publikovat.

    Přidání nebo odebrání řídicího panelu v Customer Service workspace

    1. V Power Apps otevřete nabídku aplikace Customer Service workspace a poté výběrem možnosti Upravit otevřete moderního návrháře aplikací.
    2. V sekci Stránky vyberte Nová.
    3. Vyberte Řídicí panel a potom zvolte Další.
    4. Porovnejte komponenty s mapou webu Omnikanálu pro Customer Service a podle potřeby přidejte nebo odeberte komponenty.
    5. Vyberte Zobrazit v navigaci, pokud chcete, aby se vybraná tabulka objevila v mapě webu.
    6. Zvolte Uložit a publikovat.

    Přizpůsobení prostředí v Customer Service workspace

    1. Chcete-li přizpůsobit prostředí, proveďte kroky v části Přidání aplikace k řešení.
    2. Publikujte vlastní nastavení a exportujte řešení.

    Přidání toku obchodního procesu Telefon do případu v Customer Service workspace

    1. Přihlaste se ke službě Power Apps.
    2. Vyberte položku Řešení na mapě webu a poté otevřete řešení, které obsahuje stávající modelem řízenou aplikaci pro Customer Service workspace.
    3. Vyberte nabídku Customer Service workspace a poté výběrem možnosti Upravit otevřete moderního návrháře aplikací.
    4. Chcete-li přidat tok Telefon do případu, proveďte kroky v části Přidání nebo úprava komponent modelem řízené aplikace v návrháři aplikací Power Apps.
    5. Porovnejte komponenty s mapou webu aplikace Customer Service workspace a podle potřeby přidejte nebo odeberte komponenty.
    6. Zvolte Uložit a publikovat.

    Migrace z Centra služeb zákazníkům do aplikace Customer Service workspace

    Od února 2025 nebude Centrum služeb zákazníkům k dispozici pro nové organizace s licencemi Enterprise. Aplikaci nadále podporujeme pro všechny stávající organizace a pro nové zákazníky s jinými typy licencí než Enterprise (například licence Customer Service Professional).

    Přizpůsobení aplikace Customer Service workspace

    Následující části vás provedou vlastními nastaveními aplikace Customer Service workspace, která vám pomohou s migrací z Centra služeb zákazníkům.

    Poznámka:

    Pokud jste aplikaci Centrum služeb zákazníkům přizpůsobili jinými způsoby než vlastními nastaveními popsanými v tomto článku, musíte stejná vlastní nastavení provést ručně v Customer Service workspace.

    Před migrací otevřete návrháře aplikací, pokud chcete zjistit rozdíly mezi Centrem služeb zákazníkům a aplikacemi Customer Service workspace.

    1. Přihlaste se k Power Apps a poté v mapě webu vyberte Aplikace.
    2. Vyberte nabídku Customer Service workspace a poté výběrem možnosti Upravit otevřete moderního návrháře aplikací.

    V následující tabulce jsou uvedeny komponenty v Centru služeb zákazníkům, které je třeba nakonfigurovat v Customer Service workspace.

    Kategorie Komponenty ke konfiguraci v aplikaci Customer Service workspace
    Řídicí panely 1. Vyberte Nový>Řídicí panel a pak vyberte Další.
    2. Vyberte chybějící řídicí panel, který chcete zahrnout do aplikace Customer Service workspace.
    Zobrazení 1. Vyberte tabulku s chybějícími pohledy na levé straně. Vyberte například Zobrazená účtů.
    2. Na pravé straně vyberte zobrazení, která ještě nejsou v aplikaci, a poté vyberte Přidat, abyste je zahrnuli do aplikace Customer Service workspace.
    Formuláře 1. Vyberte tabulku s chybějícími formuláři na levé straně. Například Formulář případů.
    2. Na pravé straně vyberte formuláře, které ještě nejsou v aplikaci, a poté vyberte Přidat, abyste je zahrnuli do aplikace Customer Service workspace.
    Tok obchodního procesu 1. Na levém bočním panelu vyberte Automation.
    2. Vyberte toky obchodních procesů, které nejsou v aplikaci, a poté vyberte Přidat, abyste je zahrnuli do mapy webu Customer Service workspace.
    Odkazy 1. Vyberte Nový>Adresa URL a pak vyberte Další.
    2. Přidejte odkazy, které chcete zahrnout do souboru Sitemap aplikace Customer Service workspace.

    Přidat stránky do Customer Service workspace

    Pokud chcete přidat stránky v Customer Service workspace, proveďte kroky v části Přidání stránek do aplikace.

    Poznámka:

    Vyberte Zobrazit v navigaci, pokud chcete, aby se vybraná tabulka objevila v mapě webu.

    Nastavení formuláře jako výchozího

    Formulář můžete nastavit jako výchozí prostřednictvím konfigurace příkazu formuláře nebo když uživatel nastaví výchozí formulář jako nastavení pro přizpůsobení. Výchozí pořadí formulářů je nastaveno v tabulce místo v aplikaci. Proto může být jedno pořadí formuláře na tabulku.

    Chcete-li nastavit formulář jako výchozí formulář, proveďte kroky v části Nastavení pořadí formulářů.

    Přidání nebo odebrání entit z mapy webu Customer Service workspace

    1. V Power Apps otevřete nabídku aplikace Customer Service workspace a vyberte Upravit k otevření moderního návrháře aplikací.

    2. Na Stránkách se zobrazí následující sekce:

      • Navigace: Tato sekce obsahuje entity, které se objevují na mapě webu Customer Service workspace. Najeďte myší na entitu, kterou chcete odebrat, vyberte tři tečky a pak vyberte Odebrat z navigace.
      • Všechny ostatní stránky: Tato sekce má entity, které jsou dostupné v aplikaci Customer Service workspace, ale nezobrazují se na mapě webu. Najeďte myší na entitu, kterou chcete přidat, vyberte tři tečky vedle ní a vyberte Přidat do navigace.

    3. Zvolte Uložit a publikovat

    Poznámka:

    I když jsou k dispozici Microsoft rozhraní API architektury xRM, nyní se řídí vzorem více relací. Možná budete chtít tato vlastní nastavení znovu navštívit. Další informace: Přehled aplikace Customer Service workspace pro Dynamics 365 Customer Service

    Přidání nebo odebrání řídicího panelu v Customer Service workspace

    1. V Power Apps otevřete nabídku aplikace Customer Service workspace a vyberte Upravit k otevření moderního návrháře aplikací.
    2. Ve Stránkách vyberte Nová.
    3. Vyberte Řídicí panel a potom zvolte Další.
    4. Porovnejte součásti s mapou webu Centra služeb zákazníkům a poté podle potřeby přidejte nebo odeberte součásti.
    5. Vyberte Zobrazit v navigaci, pokud chcete, aby se vybraná tabulka objevila v mapě webu.
    6. Zvolte Uložit a publikovat.

    Přizpůsobení prostředí v Customer Service workspace

    1. Chcete-li přizpůsobit prostředí, proveďte kroky v části Přidání aplikace k řešení.
    2. Publikujte vlastní nastavení a exportujte řešení.

    Nejčastější dotazy k zastarání a migraci v aplikaci Omnikanál pro Customer Service
    Nejčastější dotazy k odebrání a migraci aplikace Centrum služeb zákazníkům
    Seznamte se s Customer Service workspace
    Přehled podokna produktivity