Povolení vylepšených formulářů případů pro aplikace s více relacemi

Povolte možnosti rozšířený stručný formulář případu a úplný formulář případu, aby se rozšířený stručný formulář případu a úplný formulář případu otevřely, když zástupci zákaznické podpory (zástupci podpory nebo zástupci) vytvoří nový případ v Customer Service workspace.

Poznámka:

Vylepšené prostředí vytvoření případu je k dispozici pouze v aplikaci Customer Service workspace.

Podívejte se na toto video, abyste porozuměli rozšířenému formuláři případu a jeho nastavení.

Povolení vylepšeného prostředí případu

1. V centru pro správu Customer Service přejděte na Nastavení případů.

2. Vyberte Spravovat pro Vylepšené prostředí případů.

3. Nastavte přepínač Vylepšené prostředí případu na možnost Ano.

   • Chcete-li povolit vylepšený úplný formulář případu:
     1. Přepněte přepínač úplný formulář případu na Ano, aby vaši zástupci viděli vylepšený úplný formulář případu při vytváření nového případu. Kromě toho, pokud by zástupci měli vidět rozšířený formulář případu, když přistupují k existujícímu případu, nastavte rozšířený formulář případu jako výchozí formulář.
     2. Vyberte Konfigurovat, čímž přizpůsobíte formulář v Power Apps. Stránka požadovaného formuláře se otevře na nové kartě.
   • Chcete-li povolit vylepšený stručný formulář případu:
     1. Nastavte přepínač Stručný formulář případu na Ano.
     2. Vyberte možnost v rozevíracím seznamu Zvolte formulář. Vybraný hlavní formulář se zobrazí jako boční podokno, když zástupce vytvoří nový případ. Ve výchozím nastavení je toto nastaveno na Vylepšený stručný formulář případu.
     3. Vyberte Konfigurovat, čímž přizpůsobíte formulář v Power Apps. Stránka požadovaného formuláře se otevře na nové kartě.

   

Poznámka:

• Pokud má rozšířený formulář celého případu vyšší pořadí formulářů než výchozí formulář případu, zástupci mohou vidět vylepšený formulář celého případu, i když jste nepovolili vylepšené prostředí případu. Pokud chcete, aby zástupci viděli výchozí prostředí případu, nastavte pořadí rozšířeného formuláře na nižší hodnotu, než je pořadí výchozího formuláře. Další informace: Nastavení pořadí formulářů.
• Rozšířený formulář případu zobrazuje údaje o zákaznících a nedávných případech v podokně údajů zákazníka. Když přepnete na jakýkoli jiný formulář z formuláře rozšířeného případu, podokno se automaticky neobnoví ani nezavře. Musíte ho zavřít ručně.

Zobrazení výchozích komponent dostupných v rozšířeném formuláři celého případu

Následující obrázek znázorňuje prostředí za běhu komponent, které jsou ve výchozím nastavení k dispozici ve formě rozšířeného úplného případu. Tyto komponenty můžete použít k přizpůsobení jiných formulářů.

Poznámka:

• Ve formuláři Případ pro prostředí s více relacemi, což je výchozí formulář případu pro Customer Service workspace, jsou ve výchozím nastavení povoleny komponenty Obálka OptionSet, Ovládací prvek položek fronty, Ovládací prvek náležitě otevřených aktivit a Ovládací prvek příloh.
• Další informace o tom, jak jsou tyto komponenty zobrazeny ve formuláři Případ pro prostředí s více relacemi v reálném čase, najdete v části Výchozí formulář hlavního případu: případ.

Legenda

Počet	Komponenta	Description	Entity	Další akce	Další informace
1	Přidružený ovládací prvek mřížky	Zobrazí relevantní záznamy propojené s aktuálním záznamem jako podmřížky. Pomocí této komponenty můžete nakonfigurovat až čtyři podmřížky.	Dostupné pro všechny entity.	Nelze použít.	Konfigurace komponent pro zobrazení přidružení případů
2	Ovládací prvek přílohy	Umožňuje nahrávat a zobrazovat přílohy.	Tento ovládací prvek můžete přidat do formuláře případu a odeslat přílohy k případu a zobrazit přílohy nahrané přímo prostřednictvím e-mailu, poznámek a konverzací. Pro všechny ostatní entity přidejte tuto komponentu k přílohám nahraným prostřednictvím e-mailu a poznámek.	Pro entitu případu nastavte Sloupec tabulky v komponentě na Předem vytvářet ID příloh entit.	Používání ovládání příloh k vlastnímu nastavení formulářů
3	Obálka sady možností	Zobrazí vybrané hodnoty sady možností jako barevně odlišené volby ve formuláři. Pokud například pro případ přidáte Prioritu, aplikace zobrazí barevně odlišené ikony priority. Pokud přidáte Stav případu, zobrazí se barevně odlišené možnosti stavu.	Dostupné pro všechny entity. Tuto komponentu můžete přidat mezi typy voleb nebo typy polí sad možností, ale nikoli do neupravitelných polí nebo polí, která nepodporují typ sady možností, jako je například jeden řádek textu.	Ve sloupci tabulky zadejte požadovanou sadu možností.
4	Ovládací prvek položky fronty	Zobrazuje aktuální frontu, do které záznam patří, a pole Zpracoval/a. Můžete upravit pole Zpracoval/a a uložit změny.	Dostupné pro entity s povolenými frontami.	Zadejte hodnotu do Sloupce tabulky.
5	Ovládací prvek otevřených aktivit s termínem splnění	Zobrazuje aktivity, které mají termín splnění dnes nebo jsou po termínu.	Dostupné pro všechny entity.	Tabulka musí být nastavena na Aktivity.	Použití ovládacího prvku Due open activities k přizpůsobení formulářů
	Ovládací prvek poznámek	Umožňuje vytvářet poznámky do formuláře před uložením záznamu. Nástroj editoru formátovaného textu je ve výchozím nastavení povolen.	K dispozici pouze pro entity případu.	- Nastavte Sloupec tabulky v komponentě na Předem vytvořit ID poznámek. - Chcete-li nakonfigurovat pokročilou konfiguraci formátovaného textu, zadejte hodnotu Adresa URL konfigurace editoru formátovaného textu. Další informace: Vytvoření a použití pokročilé konfigurace pro ovládací prvek Editor formátovaného textu

Tyto výchozí součásti můžete přidat do jiných formulářů a přizpůsobit je. Další informace najdete v tématu Přidání součástí do formuláře.

Související informace

Správa případů v aplikacích s více relacemi
Seznamte se s Customer Service workspace