Správa souhlasů a pokyny pro přechod na dvojí výslovný souhlas
Důležité
Modul odchozího marketingu bude odebrán z Customer Insights - Journeys od 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu
Další funkce a funkce jsou přidávány do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys každý měsíc. V současné době existují dva moduly, které zapojují zákazníky do aplikace Customer Insights - Journeys: modul odchozího marketingu a aktuální modul Customer Insights - Journeys. Tyto dva moduly fungují odlišně, takže parita funkcí může mít různé podoby. To byste měli zvážit při přechodu z odchozího marketingu na Customer Insights - Journeys.
Toto je úvodní článek, který vysvětluje, jak souhlas funguje na cestách v reálném čase a jaké jsou rozdíly mezi odchozím marketingem. Podrobnější diskusi najdete v části Porozumění správě souhlasu v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys – Blogy Dynamics FastTrack
Pokud jde o správu souhlasů a související témata, oba moduly Customer Insights - Journeys mají své vlastní koncepty:
K určení, zda byla zpráva odeslána kontaktu nebo potenciálnímu zákazníkovi, se provede následující zpracování:
V odchozím marketingu cesta ověřuje informace v rámci uvedených nastavení obsahu, aby identifikovala příslušné centrum předplatného a použila tyto informace k zahájení zpracování e-mailů. Systém poté zkontroluje atributy DoNotBulkEmail a DoNotEmail na profilu kontaktu, než přistoupí k vyhodnocení úrovně souhlasu kontaktu oproti úrovni souhlasu uvedené pro cestu.
V marketingu Customer Insights - Journeys je zpracování jiné. Když cesta začíná a když má být zpráva zpracována, porovnává se s profilem dodržování předpisů vybraným pro zprávu, která má být odeslána. Marketing v reálném čase využívá dva typy profilů dodržování předpisů (centrum preferencí a centrum předplatného), které konfiguruje správce v závislosti na typu stránky pro správu souhlasu, která má být ve zprávě použita. U obou typů profilů shody zpracování kontroluje atributy DoNotBulkEmail a DoNotEmail na kontaktním profilu a používá informace na téma a účel profilu dodržování předpisů k dokončení přípravy a případnému odeslání zprávy.
Jednou charakteristikou, kterou je třeba poznamenat, je, že použití atributů DoNotBulkEmail a DoNotEmail v profilu kontaktu je společné pro odchozí marketing i Customer Insights - Journeys. Kromě toho Customer Insights - Journeys může používat centra předplatného jako stránku, kde lze získat souhlas, což usnadňuje přechod z odchozího marketingu na Customer Insights - Journeys.
Jedním z důležitých aspektů odchozího marketingu je, že souhlas daný kontaktem je sledován na úrovni kontaktu, což má následující důsledky:
- Není možné rozlišovat mezi dvěma různými marketingovými komunikacemi, například pro dva různé produkty.
- Neexistuje žádná podpora pro správu souhlasu pro jiné kanály v rámci produktu.
Modul Customer Insights - Journeys se od začátku řídí odlišným konceptem a umožňuje obchodníkům používat jiné kanály než e-mail. Místo toho můžete například použít textové zprávy nebo oznámení push. Kontakt (nebo potenciální zákazník) může potenciálně přijímat zprávy prostřednictvím více kanálů a všechna různá kontaktní místa mohou mít různé preference souhlasu. Kontakt například dovoluje komerční marketing prostřednictvím e-mailu, ale nechce komerční marketing prostřednictvím textových zpráv.
K dnešku moduly odchozího marketingu i marketingu v reálném čase respektují nastavení na úrovni kontaktu v atributech DoNotBulkEmail a DoNotEmail, které odrážejí obecné přihlášení nebo odhlášení (viz také Náhled souhlasu). Zatímco Customer Insights - Journeys kontroluje pole DoNotEmail a DoNotBulkEmail v kontaktní entitě, aktualizace provedené ze zpráv v reálném čase nebudou aktualizovat pole DoNotEmail a DoNotBulkEmail u kontaktu. Aktualizace ze zpráv v reálném čase aktualizují pouze záznamy o souhlasu kontaktního místa pro e-mailovou adresu. To znamená, že odchozí marketingové zprávy nebudou ovlivněny změnami provedenými v záznamech o souhlasu na základě zpráv zasílaných Customer Insights - Journeys.
Dvojité přihlášení a GDPR
Aby bylo možné provádět marketingové kampaně a cílit na zákazníky, je v určitých geografických oblastech vyžadováno, aby tito zákazníci s touto komunikací souhlasili (přihlásili se). Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je k dosažení souladu s nařízením vyžadováno pouze jediné přihlášení. To však pravděpodobně není jediný právní předpis, který je třeba vzít v úvahu. Společnosti musí také dodržovat více místních předpisů nebo interních zásad, které mohou být přísnější než GDPR a vyžadují dvojí výslovný souhlas (viz například Je vyžadováno dvojité přihlášení pro e-mailový marketing v Německu? | Demodia).
Zákazníci poskytují svůj souhlas obvykle prostřednictvím formuláře a zaškrtávacího políčka, které musí zákazník výslovně zaškrtnout, aby mohl formulář odeslat (jediné přihlášení). V situacích, kdy je vyžadováno dvojité přihlášení, samotné odeslání formuláře nesplňuje požadavky na ochranu osobních údajů. Společnosti jsou povinny zaslat potvrzovací e-mail, který musí jejich zákazníci otevřít a kliknout v nich na potvrzovací odkaz, aby poskytli ověření, že se skutečně chtěli přihlásit.
Tento proces platí také pro aktualizaci marketingových preferencí (přihlášení nebo odhlášení).
Dvojité přihlášení k cestám v reálném čase
Dvojité přihlášení k cestám v reálném čase může být aktivováno pro každé odeslání formuláře nebo pouze pro nové zákazníky.
Dvojité přihlášení pro každé odeslání formuláře – Tok dvojitého přihlášení je aktivován při každém odeslání formuláře, pokud je formulář přidružen k profilu dodržování předpisů s povoleným dvojitým přihlášením.
Dvojité přihlášení jen pro nové zákazníky – „Nový zákazník“ znamená, že pro e-mailovou adresu tohoto zákazníka přidruženou k profilu dodržování předpisů neexistuje žádný souhlas kontaktního bodu. Pokud pro e-mailovou adresu zákazníka neexistuje žádný souhlas tohoto kontaktního bodu, tento zákazník je považován za nového a je aktivován tok dvojitého přihlášení. Pokud existuje souhlas kontaktního bodu pro e-mailovou adresu zákazníka, dvojité přihlášení se neaktivuje.
Pokud chcete povolit dvojí přihlášení, přečtěte si téma Dvojité přihlášení k cestám v reálném čase.
Vylepšení souhlasu v marketingu v reálném čase
Profily souladu shrnují a sdružují konkrétní nastavení souhlasu. V systému je vždy alespoň jeden profil dodržování předpisů. Profily dodržování předpisů pro Customer Insights - Journeys jsou propojeny s centrem předvoleb – přizpůsobitelným formulářem, který poskytuje možnost měnit nastavení souhlasu. Profily dodržování předpisů umožňují organizaci definovat nastavení souhlasu pomocí účelů. Jeden profil dodržování předpisů může obsahovat různé účely souhlasu, které obvykle představují důvod, pro který je souhlas shromažďován, obvykle Komerční, Transakční nebo Sledovací. Ty jsou vytvořeny ve výchozím nastavení při vytváření nového profilu dodržování předpisů.
Pro transakční a komerční účely je také možné definovat témata. Témata umožňují dále upřesňovat komunikační preference. Pro každý komerční účel je možné přidat obecná témata, jako je „Newsletter“ nebo „Denní akce“. Témata lze považovat za nástupce seznamů předplatitelů.
Následující obrázek ukazuje spojení mezi těmito entitami.
Organizace může mít několik profilů dodržování předpisů, například pro každou dceřinou společnost nebo zemi a každý s jiným účelem souhlasu.
Scénáře
Nyní, když jsme probrali rozdíly mezi možnostmi přihlášení a funkcemi produktu, pojďme se podívat na některé scénáře a na to, jak lze využít nastavení souladu.
Migrace souhlasu z odchozího marketingu
Marketing v reálném čase ukládá informace o souhlasu kontaktního bodu v centru souhlasu, které je k dispozici jako položka nabídky na mapě webu. Chcete-li migrovat nastavení souhlasu z odchozího marketingu, existuje tlačítko Načíst souhlas, které zahájí kopírování nastavení souhlasu do centra souhlasu Customer Insights - Journeys. S vylepšenými možnostmi v Customer Insights - Journeys uvedenými výše je možné zkopírovat informace o souhlasu odchozího marketingu do konkrétního profilu dodržování předpisů a definovat, pro jaký komerční a transakční účel mají být data zkopírována. Pro komerční účely je také možné volitelně definovat téma pro uložení souhlasu. Výsledkem je záznam souhlasu kontaktního bodu typu téma a mohl by být potenciálně použit k migraci seznamu předplatitelů na téma Customer Insights - Journeys.
To lze použít pro následující postupy:
- Zkopírovat souhlas kontaktu pro konkrétní účel nebo téma pro určitý účel.
- Zkopírovat souhlas potenciálního zákazníka pro konkrétní účel nebo téma pro určitý účel.
- Zkopírovat informace o přihlášení ze seznamu předplatitelů pro určitý účel nebo téma pro určitý účel.
Následující obrázek ukazuje různá nastavení:
Funkce Načíst souhlas načte data z atributů DoNotBulkEmail a DoNotEmail pro souhlas kontaktu a potenciálního zákazníka. Tato funkce by se měla používat, když je vyplněno centrum souhlasu kontaktních bodů, protože Customer Insights - Journeys spoléhá na tato nastavení. Funkci lze také použít vícekrát, například pokud je třeba migrovat více seznamů odběrů na různá témata v Customer Insights - Journeys. Viz také: Přidání údajů o souhlasu do Customer Insights - Journeys
Po migraci seznamů předplatných, jak je popsáno výše, můžete vytvářet segmenty na základě tématu a účelových datům přihlášení a odhlášení zaznamenaných v centru souhlasu. To vám umožňuje vytvářet cílové seznamy zákazníků, kteří se přihlásili do tématu podobným způsobem, jakým odchozí marketing podporuje seznamy předplatitelů.
Důležitým bodem, který je třeba vzít v úvahu při vytváření tematických a účelových segmentů, jsou dostupná kritéria pro segment „odešle“ nebo „neodešle“. To bere v úvahu nejen existenci záznamu o přihlášení/odhlášení, ale také model prosazování tématu (omezující, neomezující nebo zakázaný). Pokud bylo například téma nakonfigurováno v neomezujícím modelu a poté použito při vytváření segmentu, výsledný seznam kontaktů by obsahoval všechny, kdo by skutečně mohli přijímat sdělení, což jsou všechna dostupná přihlášení, a všechny kontakty, které se neodhlásily. Naopak, pokud byl model restriktivní, segment obsahuje pouze explicitně přihlášené kontakty.
Protože se nastavení souhlasu kontaktního bodu aktualizuje pouze při použití center předvoleb, po dokončení migrace by se již neměly používat formuláře pro odchozí marketing a stránky, které aktualizují souhlas.
Používání souhlasu Customer Insights - Journeys a potenciálního zákazníka, správa souhlasu na úrovni kontaktních bodů
V tomto scénáři je nutné použít nastavení souladu Customer Insights - Journeys, protože souhlas na úrovni kontaktního místa není k dispozici v odchozím marketingu. Správa souhlasu pro potenciální zákazníky také není k dispozici v odchozím marketingu. Ke zpracování souhlasu by měly být použity účely a témata. Proces vytváření požadovaných artefaktů je popsán zde: Správa souhlasu pro e-maily a textové zprávy v Customer Insights - Journeys. Jakmile bude souhlas k dispozici v Customer Insights - Journeys a potenciální zákazníci budou moci svůj souhlas změnit pomocí centra preferencí, neměly by se již používat žádné artefakty odchozího marketingu, jako jsou formuláře.
Více značek a souhlas podle tématu
V tomto scénáři má zákazník několik značek, z nichž každá potřebuje získat souhlas pro své vlastní účely a chce mít svá vlastní témata, ke kterým se mohou zákazníci přihlásit nebo odhlásit. Toho lze dosáhnout vytvořením více profilů dodržování předpisů, jednoho pro každou ze zapojených značek. V rámci profilů dodržování předpisů si každá značka může definovat svá vlastní témata, která jsou vhodná pro její komunikaci. Jakmile jsou témata nastavena, lze je přidat do centra předvoleb značky, aby zákazníci mohli zvolit oblasti, které je zajímají, nebo je odhlásit.
Provoz ve více zemích nebo vyžadující centra předvoleb ve více jazycích
To je podobné scénáři s více značkami, ale v tomto scénáři se společnost snaží strukturovat podle více geografických oblastí, ve kterých působí, namísto podle použitých značek. I to lze řešit pomocí více profilů dodržování předpisů vytvořených pro každou zemi. Po definování má každý profil dodržování předpisů svou vlastní stránku centra předvoleb s obsahem napsaným v příslušném jazyce a odkazujícím na příslušný podpůrný materiál.