Dvojité přihlášení k cestám v reálném čase
Proces dvojitého ověření (neboli potvrzeného ověření) žádá kontaktní osoby, které se zaregistrují k novým účelům nebo tématům, aby potvrdily svou žádost kliknutím na odkaz zaslaný na jejich registrovanou e-mailovou adresu. Tento systém ověřuje, že kontakt svou žádost myslí vážně a že poskytl skutečnou a funkční e-mailovou adresu.
Proces dvojitého ověřování funguje následovně:
- Nový nebo stávající kontaktní osoba nebo zájemce použije formulář k poskytnutí souhlasu.
- Po odeslání formuláře se kontaktní osobě (nebo zájemci) zobrazí stránka, která mu říká, aby zkontroloval svůj e-mail, zda neobsahuje potvrzovací zprávu s odkazem, na který musí kontaktní osoba kliknout k potvrzení své žádosti.
- Customer Insights - Journeys odešle potvrzovací e-mail na adresu zaregistrovanou pro kontaktní osobu (nebo zájemce).
- Kontaktní osoba (nebo zájemce) otevře potvrzovací e-mail, přečte text a klikne na odkaz. Otevře se webový prohlížeč, který odešle kódovanou adresu URL, která identifikuje kontaktní osobu (nebo zájemce), do Customer Insights - Journeys.
- Customer Insights - Journeys zareaguje na kliknutí, vytvoří kontaktní osobu (nebo zájemce), zaznamená jej nebo aktualizuje a zaznamená souhlas. Stránka s poděkováním je poté přesměrována na kontaktní osobu.
Důležité
Odkaz v potvrzovacím e-mailu zůstává platný pouze 28 dní. Po uplynutí této doby nemůže uživatel, který obdržel e-mail, potvrdit své přihlášení.
Pro koho je určeno dvojité ověření?
Organizace působící v Německu, Rakousku a Švýcarsku možná budou muset implementovat funkci dvojího ověření, aby vyhověly místním předpisům. Kromě toho může jakýkoli subjekt podléhající předpisům GDPR vyžadovat dvojí přihlášení. Je také stále běžnější, že firmy mimo jurisdikce GDPR zavádějí postupy dvojího přihlášení. Tento přístup nejen zajišťuje informovaný souhlas, ale také pomáhá ověřovat e-mailové adresy, čímž zvyšuje přesnost dat a kvalitu zájemců.
Výhody použití dvojitého ověření
Splnění předpisů
Zajišťuje, že zákazníci aktivně potvrzují své přání připojit se k mailing listu nebo dostávat marketingová sdělení
Získání důvěry zákazníků
Demonstruje závazek k transparentnosti a respektování preferencí zákazníků
Lepší profilace a segmentace
Přesné a ověřené údaje o zákaznících umožňují pokročilé možnosti personalizace a segmentace
Lepší zapojení
Zákazníci s větší pravděpodobností otevřou e-maily, vyberou odkazy a celkově prokáží vyšší úroveň zapojení
Povolit dvojité ověření
Od verze z června 2024 mohou zákazníci v rámci cest v reálném čase využívat funkci dvojitého ověření.
Chcete-li povolit dvojité ověření:
- Přejděte na Nastavení>Další nastavení>Přepínače funkcí.
- Nastavte přepínač Dvojité ověření na Zapnuto.
- V pravém horním rohu stránky vyberte Uložit.
Důležité
Povolením přepínače funkce se automaticky nezapne dvojí ověření pro všechna odeslání formulářů. Pouze umožňuje tuto funkci. K povolení dvojitého ověření pro různé profily dodržování předpisů v systému je potřeba další nastavení.
Kde je konfigurováno dvojité ověření?
Na rozdíl od odchozího marketingu, kde lze dvojí ověření konfigurovat na globální úrovni nebo na úrovni formuláře, cesty v reálném čase umožňují uživatelům konfigurovat dvojí ověření pro každý profil dodržování předpisů.
Jakmile povolíte dvojité ověření pro profil dodržování předpisů, bude mít každý formulář, který zaznamenává souhlas pro účely/témata profilu dodržování předpisů, automaticky povoleno dvojité ověření pro jeho odeslání.
Nastavení dvojitého ověření pro profil dodržování předpisů
Po zapnutí přepínače této funkce můžete přejít do libovolného profilu dodržování předpisů a přejít na kartu Dvojité ověření a zapnout dvojité ověření pro profil dodržování předpisů.
Zde jsou kroky, které musíte provést, abyste povolili dvojí ověření pro profil dodržování předpisů:
- Na kartě dvojitého ověření vyberte tlačítko Nastavení.
- Jakmile vyberete tlačítko nastavení, systém automaticky vytvoří potvrzovací e-mail připravený k odeslání a aktivovanou cestu, která odešle tento potvrzovací e-mail každému zákazníkovi, který formulář odešle. Cesta je publikovaná a živá, ale nebude cílit na žádného uživatele, dokud není pro profil dodržování předpisů povolen přepínač dvojitého ověření.
- Nastavení běží asynchronně a umožňuje vám pracovat v jiných oblastech produktu, aniž by to na něj mělo jakýkoli vliv. Když se vrátíte k procesu nastavení, vždy vidíte nejnovější informace, jak daleko pokročil.
- Po dokončení nastavení získáte odkaz na potvrzovací e-mail, který systém vytvoří vaším jménem. Tento e-mail byste měli zkontrolovat a upravit, aby vyhovoval vašim obchodním potřebám.
- Můžete si vybrat, zda bude e-mail s dvojitým ověřením odeslán s každým odesláním formuláře, nebo zda bude odeslán pouze nově vytvořeným zákazníkům. Podmínkou pro určení, zda je zákazník považován za nového, je přítomnost souhlasu kontaktního bodu pro konkrétní e-mailovou adresu. Pokud pro e-mailovou adresu zákazníka propojenou s vybraným profilem dodržování předpisů neexistuje žádný souhlas tohoto kontaktního bodu, považuje se zákazník za nového.
- Dokončete zprávu, která se zákazníkům zobrazí poté, co v potvrzovacím e-mailu vyberou tlačítko potvrzených předvoleb. Můžete mít potvrzovací stránku hostovanou systémem se zprávou dle vašeho výběru nebo přesměrovat zákazníka na adresu URL dle vašeho výběru.
- Po kontrole a úpravě e-mailu můžete přejít na kartu dvojitého ověření v profilu dodržování předpisů a zapnout dvojité ověření. Tím se zajistí, že všechny nově odeslané formuláře (které zaznamenávají souhlas pro účely/témata profilu dodržování předpisů) automaticky projdou cestou dvojitého ověření.
Poznámka:
Jakmile je přepínač funkce dvojitého ověření zapnut v části Nastavení → Přepínače funkcí, jakýkoli nový formulář vytvořený v systému bude automaticky oprávněn pro dvojité ověření, jakmile bude povoleno dvojité ověření pro přidružený profil dodržování předpisů.
Systém zabraňuje, aby formulář obsahoval prvky z více než jednoho profilu dodržování předpisů najednou, aby se zajistilo, že může správně zpracovat dvojité ověření.
Povolení dvojitého ověření pro profil dodržování předpisů povolí tok dvojitého ověření pouze pro oprávněné formuláře (formuláře vytvořené po zapnutí přepínače funkce). Všechny formuláře, které existovaly před povolením funkce, budou mít ve výchozím nastavení vypnuto dvojité ověření.
Upozorňující
Ve verzi z června 2024 se zobrazí upozornění, ale formulář můžete stále publikovat. Ve verzi z července 2024 vám v publikování formuláře zabrání chyba.
To platí pro organizace s povoleným příznakem funkce DOI.
Důležité
Systém vytvoří cestu k odeslání potvrzovacích e-mailů s dvojitým ověření při odeslání formuláře. Ve verzi z července 2024 můžete tuto cestu upravit a spravovat pokročilejší scénáře dvojitého ověření, například poslat e-mail s připomenutím každému, kdo v zadaném období nepotvrdil svůj souhlas.
Přepsání na úrovni formuláře pro dvojité ověření
Jakmile je pro profil dodržování předpisů povoleno dvojité ověření, odeslání každého oprávněného formuláře, který zaznamenává souhlas pro účely/témata profilu dodržování předpisů, automaticky aktivuje cestu dvojitého ověření a kontaktní osoba / zájemce, který formulář odešle, pak obdrží potvrzovací e-mail.
Někdy ale můžete chtít, aby některý formulář neaktivovat tok dvojitého ověření. V takovém případě může uživatel s dostatečným oprávněním (například k úpravám formulářů i profilů dodržování předpisů) přejít do nastavení formuláře a ručně zakázat dvojité ověření, i když je pro profil dodržování předpisů povoleno nastavení dvojitého ověření.
Jakmile je dvojitého ověření pro formulář zakázáno, zůstane zakázáno bez ohledu na stav dvojitého ověření na úrovni profilu dodržování předpisů.
Potvrzovací e-mail dvojitého ověření
Systém automaticky vygeneruje e-mail s potvrzením dvojitého ověření pro profil dodržování předpisů, jakmile pro něj spustíte nastavení dvojitého ověření.
Systém to generuje pomocí výchozí šablony, kterou dodáváme s produktem pro vytváření potvrzovacích e-mailů dvojitého ověření. Odstranění nebo přejmenování této šablony vede k problémům s nastavením dvojitého ověření pro profil dodržování předpisů.
Zde jsou klíčové funkce tohoto e-mailu:
V e-mailu je uveden typ obsahu potvrzovací zprávy a poznámka, že jej nelze změnit.
Profil dodržování předpisů e-mailu je nastaven na profil dodržování předpisů, pro který bylo spuštěno nastavení dvojitého ověření. Jeho účel je nastaven na transakční pro profil dodržování předpisů.
E-mail se řídí konvencemi pojmenování, které do svého názvu zahrnují název profilu dodržování předpisů, abyste jej mohli snadno najít v seznamu všech e-mailů v systému
E-mail obsahuje tři klíčové atributy přizpůsobení:
- {{OptedInPurposes&Topics}} – Seznam všech účelů nebo témat, ke kterým se uživatel přihlásil před odesláním formuláře.
- {{CompanyAddress}} – Adresa společnosti pro profil dodržování předpisů
- Tlačítko předvoleb potvrzení – tlačítko, které obsahuje personalizovaný potvrzovací odkaz, kterým uživatel potvrdí své preference
E-mail používá výchozí profil značky systému a výchozího odesílatele z profilu značky.
Důležité
V případech, kdy výchozí profil značky neexistuje pro celou organizaci nebo pro konkrétní organizační jednotku (pokud existuje více organizačních jednotek), vytvoření e-mailu se nezdaří a nevyřeší se, dokud není vytvořen výchozí profil značky. Neodstraňujte tlačítko předvoleb potvrzení nebo token {{OptedinPurposes&Topics}}, protože byste je museli restartovat ze šablony dvojitého ověření, abyste je získali zpět.
Pokud je tento e-mail odstraněn, cesta dvojitého ověření nebude fungovat správně.
Cesta potvrzení dvojitého ověření
Systém automaticky vygeneruje cestu potvrzení dvojitého ověření a zveřejní ji. Ve verzi z června 2024 není možné tuto cestu upravovat. Od verze z července 2024 můžete tyto cesty upravit a přizpůsobit tak tok dvojitého ověření vašim obchodním potřebám. Můžete například odeslat potvrzovací e-mail s připomenutím, pokud zákazník do určité doby nepotvrdí své předvolby. Nebo můžete konkrétní skupině zákazníků poslat jiný potvrzovací e-mail.
Analýza dvojitého ověření
U každého formuláře, který má povoleno dvojí ověření, se zobrazí dodatečné analýzy, které ukazují, kolik uživatelů potvrdilo své předvolby a kolik čeká na vyřízení.
Známá omezení
Tato verze Public Preview má následující známá omezení:
- Dvojité ověření nefunguje pro formulář registrace k akci nebo formulář centra předvoleb.
- Pokud pro danou organizační jednotku není k dispozici výchozí profil značky, nastavení dvojitého ověření se nezdaří, pokud není pro organizační jednotku vytvořen profil značky.
Nejčastější dotazy
Cesta dvojitého ověření se neaktivuje při odeslání již existujících formulářů, i když je pro můj profil dodržování předpisů povoleno dvojité ověření. Proč tomu tak je?
Tyto formuláře musí být publikovány předtím, než jste povolili přepínač funkce dvojitého ověření v nastavení, a proto nemají oprávnění pro automatické povolení dvojitého ověření. Tyto formuláře jsou systémem nastaveny tak, aby bylo dvojité ověření automaticky zakázáno, ale můžete přejít do nastavení takových formulářů a povolit pro ně dvojité ověření sami.
Nemohu povolit dvojí ověření u existujícího formuláře.
Pokud formulář používá účely a témata z více profilů dodržování předpisů, nemůžete pro něj povolit dvojí ověření.
Proč už nemůžu vytvořit formulář s účely a tématy z více profilů dodržování předpisů?
Funkce v rámci profilů dodržování předpisů umožňují našim zákazníkům provádět i ta nejsložitější nastavení. Z tohoto důvodu nyní vyžadujeme, aby každý nový formulář obsahoval prvky pouze z jednoho profilu dodržování předpisů. Tím se také odstraní konfliktní situace, do které se systém může dostat, pokud zvolíte prvky ze dvou různých profilů dodržování předpisů: jeden, který má povoleno dvojité ověření, a druhý, který ne.
Kliknul jsem na tlačítko nastavení na kartě dvojitého ověření, ale proces opakovaně selhává. V čem by mohl být problém?
Nastavení dvojitého ověření pro váš profil dodržování předpisů může ovlivňovat několik věcí. Ujistěte se, že jste postupovali podle uvedených kroků pro odstraňování problémů, abyste problém identifikovali a vyřešili:
- Máte oprávnění k vytvoření e-mailu a cesty? Pokud ne, obraťte se na správce a získejte tato oprávnění nebo požádejte jiného uživatele, který tato oprávnění má, aby zahájil instalaci.
- Šablona dvojitého ověření byla odebrána nebo upravena způsobem, který vede k chybám ověření automaticky vytvořeného potvrzovacího e-mailu. Počkejte, až bude vaše šablona obnovena v další verzi, nebo vytvořte žádost o podporu, pokud se nemůžete dočkat další verze.
- Profil značky neexistuje pro vaše prostředí ani pro konkrétní organizační jednotku (pokud používáte organizační jednotky) – vytvořte výchozí profil značky.
- Přechodné problémy brání vytvoření nebo publikování e-mailu nebo cesty – počkejte několik minut a zkuste to znovu.
- Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky pro řešení potíží a stále se vám nedaří nastavit dvojí ověření, měli byste vytvořit žádost o podporu.
Co se stane, když stávající kontakt nebo zájemce odešle formulář s povoleným dvojitým ověřením?
Pokud uživatel nepotvrdí své předvolby kliknutím na tlačítko v potvrzovacím e-mailu zaslaném kontaktním osobám, žádný ze záznamů provedených kontaktními osobami při odeslání formuláře se neprojeví v jejich záznamu v systému.