Sdílet prostřednictvím

Migrace záznamů o souhlasech do Customer Insights - Journeys

  • Článek

Když nainstalujete Customer Insights - Journeys, centrum souhlasu (Customer Insights - Journeys>Cílová skupina>Centrum souhlasu) neobsahuje žádné záznamy, i když jste již získali souhlas v odchozím marketingu. Pokud pro kontaktní osoby plánujete spouštění deníků v Customer Insights - Journeys, nemusíte znovu zadávat data souhlasu kontaktní osoby z odchozího marketingu. Pokud chcete znovu použít údaje o souhlasu kontaktu pro zájemce nebo profily nebo chcete přidat nové souhlasy, můžete použít jednu ze tří metod:

  • Přidejte nové záznamy o souhlasu s e-maily a textovými zprávami ručně výběrem odpovídající možnosti na horním pásu karet.

Snímek obrazovky s položkou e-mailu a textového souhlasu.

  • Importujte nastavení souhlasu ze souboru aplikace Excel.

Tip

Pokud na horním pásu karet nevidíte možnost Importovat z Excelu, možná budete muset vybrat tři tečky na pravé straně pásu karet, abyste viděli další položky.

  • Načtěte informace o souhlasu, které již byly zachyceny pro kontaktní osoby nebo zájemce v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Důležité

Pokud oddělujete data mezi organizačními jednotkami, musíte načíst souhlas ze svých zdrojů (kontakty, potenciální zákazníci nebo seznamy předplatných) do profilů dodržování předpisů každé organizační jednotky jednotlivě. Tím zajistíte, že se pro každou kombinaci organizační jednotky a profilu dodržování předpisů vytvoří platné záznamy souhlasu.

Tlačítko Načíst souhlas načte informace o souhlasu pro e-mailové adresy, které jsou uloženy v záznamech kontaktů, potenciálních zákazník nebo předplatných v Customer Insights - Journeys a nastavují se v konfiguraci cílové skupiny v nastavení. Není určeno k načítání souhlasu z jiných zdrojů dat.

Zobrazí se následující zpráva:

Screenshot načtení souhlasu.

Pro načtení souhlasu od kontaktů nebo potenciálních zákazníků platí následující podmínky:

  1. Načte se pouze jedna e-mailová adresa ze záznamu kontaktu nebo potenciálního zákazníka. Toto pole je definováno v konfiguraci cílové skupiny a správce ho může změnit.
  2. Pro komerční účely systém kontroluje, zda má kontakt pole Hromadný e-mail i E-mail nastavena na Povolit. Pokud je některé z těchto polí nastaveno na Nepovolit, záznam souhlasu kontaktního bodu je nastaven na Odhlášeno.
  3. Pokud načtete souhlas z kontaktů, vytvoří se nové záznamy o souhlasu se „sledováním“ na základě hodnoty v poli sledování u kontaktu.
  4. Pokud dva nebo více kontaktů nebo potenciálních zákazníků sdílí stejnou e-mailovou adresu, je souhlas pro e-mail nastaven na Přihlášenopouze, když všechny kontakty nebo potenciální zákazníci obsahují hodnotu Hromadný email = Povolit. Ve všech ostatních případech je souhlas pro e-mailovou adresu nastaven na Odhlášeno.
  5. Pokud již souhlas pro e-mail v Customer Insights - Journeys existuje, platí výše uvedené pravidlo. E-mailová adresa je zvolená pouze v případě, že jsou obě hodnoty souhlasu e-mailu nastaveny na Povolit a všechny záznamy souhlasu od kontaktů, které sdílejí stejnou e-mailovou adresu, jsou nastaveny na Povolit.

Souhlas načtený od kontaktních osob a zájemců se vztahuje k e-mailu nastavenému v konfiguraci cílové skupiny a obsahuje následující pole: Povolit e-mail, Povolit hromadné e-maily a Povolit sledování.

Načtení souhlasu vám umožňuje vybrat profil souladu a účel, kam se má souhlas načíst. Obvykle chcete načíst souhlas od kontaktů nebo potenciálních zákazníků pro komerční a transakční účely pro profil shody s centrem preferencí.

Seznamy odběrů v odchozím marketingu se obvykle mapují na témata v rámci konkrétního účelu. Pokud jste například měli dva seznamy odběrů, musíte vytvořit dvě témata v rámci komerčního účelu vašeho profilu dodržování předpisů a poté načíst souhlas ze seznamů odběrů přímo do témat.

Pokud jste navíc použili seznamy odběrů odchozího marketingu jako seznamy „nezasílat e-maily“, můžete tyto záznamy načíst do témat jako „odhlášené“ záznamy, abyste toto chování zachovali.

Při načítání souhlasu ze seznamů odběrů se nehledí na pole Hromadný e-mail nebo E-mail u kontaktu nebo potenciálního zákazníka. Jednoduše replikuje členství v seznamu odběrů do zvoleného účelu nebo tématu s vybranou hodnotou souhlasu.

Scénáře

Následující ukázkové scénáře podrobně popisují, jak souhlas s Customer Insights - Journeys v různých kontextech.

Poznámka

Potenciální zákazníci neobsahují pole pro sledování souhlasu, takže záznamy o souhlasu se sledováním Customer Insights - Journeys nebudou vytvářeny.

  1. Vyberte, zda načítáte souhlas od kontaktů, nebo potenciálních zákazníků.
  2. Vyberte vhodný profil souladu, což je pravděpodobně nový profil s centrem preferencí.
  3. Vyberte účel, který by měl odpovídat poli Hromadný e-mail. Obvykle se jedná o komerční účel, pokud nebyl přejmenován.
  4. Vyberte účel, který by měl odpovídat poli E-mail. Obvykle se jedná o transakční účel, pokud nebyl přejmenován.

Načítání kontaktů a záznamů souhlasu seznamu předplatitelů do Customer Insights - Journeys

Pokud jste spravovali souhlas v odchozím marketingu pomocí seznamů odběrů a zároveň umožnili lidem odhlásit se z komunikace pomocí polí Hromadný e-mail a E-mail u kontaktů nebo potenciálních zákazníků, může platit tento scénář.

  1. Nejprve načtěte záznamy souhlasu z vašich seznamů odběrů do témat, která tyto seznamy nahrazují. To vytváří ekvivalentní záznamy o souhlasu v Customer Insights - Journeys.
  2. Dále načtěte záznamy o souhlasu z kontaktů nebo potenciálních zákazníků do nadřazeného účelu těchto témat. Tím zajistíte, že budou respektovány stávající hodnoty polí Hromadný e-mail a E-mail.

Načítání seznamů odběrů „nekontaktovat“

Pokud jste nastavili seznam odběrů pro sledování osob, které si nepřejí být kontaktovány, můžete tato data migrovat několika způsoby.

  1. Pokud máte jeden seznam odběrů, který sleduje všechny, kteří se odhlásili z marketingových zpráv, měli byste ho načíst jako „Odhlášeno“ do komerčního účelu profilu souladu.
  2. Pokud máte jeden seznam odběrů, který sleduje všechny, kteří nechtějí dostávat žádné zprávy, měli byste ho načíst jako „Odhlášeno“ do komerčníhoatransakčního účelu profilu souladu.
  3. Pokud máte více seznamů odběrů, které sledují ty, kteří se odhlásili z konkrétních komunikačních témat nebo témat, měli byste je načíst jako „Odhlášené“ do ekvivalentních témat v rámci komerčního účelu profilu shody.

Důležité

Pokud ukládáte údaje o souhlasu pro kontakty v jiném poli než Povolit hromadný e-mail, budete muset nejprve použít možnost Importovat z Excelu k načtení dat souhlasu do Centra pro souhlas. Teprve poté budete moci posílat komerční e-maily v cestě v Customer Insights - Journeys.

Tip

Pokud obnovíte data v Customer Insights - Journeys, všechny záznamy o souhlasu se vrátí do stavu, ve kterém byly v době vytvoření zálohy. To může vést k tomu, že údaje o souhlasu budou zastaralé. Chcete-li se vyhnout komplikacím, exportujte všechna data souhlasu do aplikace Excel před zahájením procesu obnovení a použijte je jako referenci po dokončení obnovení.

Tip

Chcete-li migrovat údaje o souhlasu, musíte mít oprávnění k místnímu přístupu k:

  • Čtení záznamů seznamu kontaktů, zájemců a předplatitelů
  • Vytvořte záznamy o souhlasu kontaktního místa
  • Aktualizujte záznamy o souhlasu kontaktního místa

Další informace o rolích zabezpečení naleznete na stránce [Role a oprávnění zabezpečení]/dynamics365/customerengagement/místní/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Viz také

Rozvíjejte své podnikání pomocí vlastních center předvoleb pro více značekCentra předvoleb Customer Insights - JourneysNastavení souladu s odchozím marketingem