Vytvoření položek služeb

V Business Central se termín „servisní položka“ týká vybavení nebo položek, které vyžadují servis. Když vytvoříte servisní zakázku, určíte položky, které vyžadují servis. V objednávce můžete propojit servisní položku s položkou ve zásobách nebo se skupinou servisních položek.

Když obdržíte položku, která vyžaduje servis, můžete ji zaregistrovat jako položku služby. Existuje několik způsobů, jak to udělat. Můžete například vytvořit položku služby na stránce Servisní položky nebo jako součást jiného procesu, například při práci se servisní zakázkou.

Vytvoření servisní položky

1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní položky a poté vyberte související odkaz.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Vytvoření servisních položek v rámci servisní zakázky

Když obdržíte servisní položky, které chcete zaregistrovat jako servisní položky, můžete je vytvořit jako servisní položky na stránkách Servisní objednávka nebo Servisní nabídka.

1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.

2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

3. Vyberte akci Vytvoření servisní položky.

   Servisní položce se přiřadí číslo a vytvoří se karta servisní položky. Servisní položka č. se vyplní číslem nové servisní položky.

Vytvoření servisní položky při odesílání položek

Když odesíláte položky zaúčtováním prodejních objednávek nebo prodejních faktur, dodané položky jsou automaticky registrovány jako servisní položky, pokud je splněna následující podmínka. Položky musí patřit do skupiny servisních položek se zaškrtnutým políčkem Vytvořit servisní položku. Pokud mají položky sériová čísla zaregistrovaná na stránce Řádky sledování položek, tyto informace se při vytváření položek služby automaticky zkopírují do pole Sériové číslo na kartě servisní položky.

Následující postup ukazuje, jak vytvořit servisní položky, když odesíláte položky na prodejních objednávkách.

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete příslušnou prodejní objednávku.
3. Vyberte akci Zaúčtovat nebo Zaúčtovat a vytisknout.
4. Vyberte akci Odeslat nebo Odeslat a vyfakturovat.
5. Servisní položky jsou automaticky vytvořeny pro položky na objednávce, pokud patří do skupiny servisních položek, kterou jste nastavili pro vytváření servisních položek. Pokud jste zaregistrovali konkrétní sériová čísla na stránce Řádky sledování položek, budou přiřazena těmto servisním položkám.

Poznámka

Pokud je položka kusovníkem a vy jste rozložili kusovník, budou rozložené položky kusovníku zpracovány stejným způsobem jako běžné položky. Servisní položky jsou vytvářeny na základě podmínky skupiny servisních položek a volitelně podmínky sériových čísel. Pokud se navíc vytvoří položka služby pro rozloženou položku kusovníku, která se skládá z jiných komponent kusovníku, tyto položky se vytvoří jako součásti položky služby pro položku služby rozloženého kusovníku.

Pokud je položka kusovník a vy jste kusovník nerozložili, vytvoří se pro něj servisní položka na základě podmínky skupiny servisních položek a volitelně podmínka sériových čísel.

Vložení startovního poplatku za servisní položku

1. Vyberte ikonu , přejděte na Servisní úlohy a vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Sešit položky.

3. Vyberte servisní řádek a poté zvolte Akce, zvolte Funkce a poté zvolte Vložit počáteční poplatek.

   S počátečním poplatek je vložena servisní řádek typu Cena. Počáteční poplatek se vztahuje na vybranou servisní položku.

Blokování položek, varianty položek nebo konkrétní servisní položky

Můžete zabránit použití položek, variant položek nebo servisních položek v transakcích správy služeb, jako jsou servisní smlouvy, servisní objednávky a faktury za služby. To může být užitečné, pokud chcete omezit dostupnost některých položek nebo položek služeb pro servisní účely, například z důvodu ukončení podpory, omezené zásoby nebo smluvních ujednání.

Chcete-li zablokovat použití položky nebo varianty položky v transakcích správy služeb, zapněte přepínač Služba blokována na stránkách Karta položky, Varianty položky a Karta varianty položky. Toto pole můžete také nastavit na stránce Šablona položky a zkopíruje se do položek vytvořených z této šablony.

Když je položka nebo varianta položky blokována službou, není možné ji vybrat na následujících stránkách:

• Servisní řádek (kromě opravných dobropisů, kde uvidíte upozornění, že položka nebo varianta je blokována, ale povolena na tomto typu dokumentu)
• Servisní položka
• Řádek servisní smlouvy
• Řádek standardního servisu

Pokud ručně zadáte číslo položky nebo variantu, která je blokována, zobrazí se chybová zpráva, která říká: „Pole obsahuje hodnotu, kterou nelze najít v související tabulce.“

Kromě toho, pokud máte servisní smlouvy, nabídky servisních smluv nebo servisní zakázky, které obsahují blokované servisní položky nebo varianty položek, nemůžete použít následující akce:

• Uzamknout nebo Vytvořit smlouvu na stránce Nabídka servisní smlouvy.
• Uzamknout smlouvu, Podepsat smlouvu, Vytvořit smluvní servisní zakázky nebo Vytvořit smluvních faktur na stránce Servisní smlouva.
• Provést objednávku na stránce Nabídka servisu.
• Uvolněte k odeslání nebo Zaúčtovat na stránce Objednávka servisu.
• Zaúčtovat na stránce Servisní faktura.

Blokování servisní položky

Chcete-li zablokovat použití servisní položky v transakcích správy služby, na stránce Karta servisní položky v poli Blokováno, vyberte jednu z následujících možností:

• Servisní smlouva: Blokuje použití servisní položky v servisních smlouvách a nabídkách servisních smluv, ale ne v servisních objednávkách ani jiných servisních dokumentech.
• Vše: Blokuje použití servisní položky v libovolných transakcích správy servisu, včetně servisních smluv, servisních objednávkách a dalších servisních dokladech.

Když je servisní položka zablokována, nemůžete ji vybrat na následujících stránkách:

• Řádek servisní smlouvy (pokud je blokována pro servisní smlouvu nebo všechny)
• Řádek servisních položek (kromě dobropisů za služby, pokud jsou blokovány pro všechny)

Pokud ručně zadáte číslo položky servisu pro blokovanou servisní položku, zobrazí se chybová zpráva, která říká: „Pole obsahuje hodnotu, kterou nelze najít v související tabulce.“

Kromě toho, pokud máte servisní smlouvy, nabídky servisních smluv nebo servisní zakázky, které obsahují blokované servisní položky, nemůžete použít následující akce:

• Uzamknout a Vytvořit smlouvu na stránce Nabídka servisní smlouvy (pokud je blokována pro servisní smlouvu nebo všechny).
• Uzamknout smlouvu, Podepsat smlouvu nebo Změnit zákazníka na stránce Servisní smlouva (pokud je blokována pro servisní smlouvu nebo všechny).
• Vytvořit objednávku na stránce Servisní nabídka (pokud je blokován pro všechny).
• Uvolnit k odeslání, Zaúčtovat na stránce Servisní zakázka (pokud je blokováno pro všechny. Pokud dokumenty servisní objednávky obsahují více servisních položek a některé jsou blokovány a jiné ne, můžete uvolnit a zaúčtovat neblokované řádky. Zvažte, zda zapnout přepínač Jeden řádek/objednávka servisní položky na stránce Nastavení správy služeb).
• Zaúčtovat na stránce Servisní faktura (pokud je blokován pro všechny).

Blokované položky služeb můžete zobrazit také použitím filtru na následující přehledy:

• Servisní položky (sestava 5935)
• Servisní položky mimo záruku (sestava 5937)
• Zisk ze servisu (servisní položky) (sestava 5938)

Upgrade dat

Tato funkce nevyžaduje další nastavení. Pokud však upgradujete Business Central, mějte na paměti následující:

• Pokud máte položky, varianty položek nebo šablony položek, kde je přepínač Prodej blokován zapnutý, pole Servis zablokován je také zapnuto pro tyto záznamy během upgradu. Tím je zajištěno, že stávající logika zablokovaného prodeje platí také pro transakce správy služeb.
• Upgrade dat pouze v případě, že máte ve společnosti alespoň jednu službu, což znamená, že používáte funkci správy služeb a potřebujete upgrade dat. Pokud nemáte servisní položky, upgrade dat se přeskočí a přepínač Servis zablokován je ve výchozím nastavení vypnutý pro všechny položky, varianty položek a šablony položek.

Viz také

Nastavení servisních položek a součástí servisních položek
Nastavení správy služeb
Správa služeb

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central