Převod servisních smluv, které obsahují částky DPH

Protože nástroj pro změnu sazby DPH nedokáže převést servisní smlouvy, je nutné tyto smlouvy převést ručně. Tento článek popisuje několik alternativních metod, které můžete použít k převodu servisní smlouvy.

Poznámka

Tento článek poskytuje pracovní postup na vysoké úrovni.

Následující postup popisuje, jak opravit fakturu za předplacenou servisní smlouvu, která byla vytvořena rok předem.

Poznámka

V tomto příkladu musíte změnit své pracovní datum na 01.01.2017.

Oprava faktury za předplacenou servisní smlouvu

1. Vyberte ikonu , zadejte Správa smlouvy a poté vyberte související odkaz.
2. V části Seznamy vyberte Servisní smlouvy.
3. Vytvoření novou předplacenou servisní smlouvu. Zadejte datum zahájení 01.01.2017 a rok fakturačního období pro zákazníka 20000.
4. K podepsání smlouvy vyberte akci Podepsat smlouvu.
5. Vytvořte servisní fakturu.
6. Faktura je uvedena jako nezaúčtovaná servisní faktura. Chcete-li zobrazit servisní fakturu, vyberte akci Servis, vyberte akci Správa smluv a poté vyberte akci Servisní faktury.
7. Zaúčtujte servisní fakturu.

Poznámka

Nezaúčtovanou servisní fakturu neměňte. Protože položky knihy servisu se vytvářejí při vytváření faktury, změna v nezaúčtované faktuře nezmění již vytvořené položky knihy servisu. Záznamy DPH se však vytvoří při zaúčtování faktury. To vám umožní změnit obecnou skupinu účtování produktu a skupinu účtování produktu GSP na nezaúčtované servisní faktuře.

Vytvoření dobropisu pro rozdíl DPH

Následující postup popisuje, jak vytvořit dobropis, který bude obsahovat pouze rozdíl DPH za již fakturované období počínaje dnem 01.07.2017. V tomto příkladu je částka DPH zaúčtována pouze do modulu Finanční správa, nikoli do modulu Správa služeb. Záznamy DPH, které jsou propojeny se záznamem knihy služeb, nebudou opraveny.

1. Vytvořte nový účet hlavní knihy pro rozdíl DPH. Tento účet slouží pro přímé zaúčtování opravy DPH.
2. Přidejte nový řádek do nastavení účtování DPH.

Vytvoření dat vypršení platnosti smlouvy v řádcích smlouvy

Následující postup popisuje, jak vytvořit nové smlouvy prací s daty vypršení platnosti smlouvy v řádcích servisní smlouvy.

1. Na stránce Servisní smlouva nastavte datum vypršení smlouvy na 30.06.2017.
2. Chcete-li automaticky vytvořit dobropis za období od července 2017 do prosince 2017, vyberte akci Vytvořit dobropis.
3. Protože smlouva skončila, je potřeba vytvořit novou smlouvu na období s novou sazbou DPH od 1. července 2017 do 31. prosince 2017.

Vytvoření nového dobropisu

Následující postup popisuje, jak vytvořit nový dobropis pomocí dávkové úlohy Získat předplacené záznamy smlouvy. Příspěvky, které od ledna 2017 do června 2017 nechcete opravovat, budou smazány.

1. Spusťte nástroj pro změnu sazby DPH 1. července 2017. Obecná účetní skupina produktů nebo skupina účtování produktů DPH se změní. Další informace naleznete v části Práce s DPH při prodeji a nákupu.
2. Po spuštění nástroje pro změnu sazby DPH zadejte datum vypršení platnosti smlouvy o poskytování služeb. Nyní můžete odstranit řádek servisní smlouvy a vytvořit nový řádek, který je identický se starým.
3. Vytvořte novou fakturu za období leden 2017 až prosinec 2012 s použitím nové sazby DPH.
4. Chcete-li vytvořit další dobropis, na stránce Servisní dobropisy vyberte akci Nový a vytvořte nový servisní dobropis.
5. Vyberte akci Získat předplacené položky smlouvy.
6. Po dokončení převodu budou záznamy DPH a servisní knihy správné.

Viz také

Práce se servisními smlouvami a nabídkami servisních smluv
Finančnictví
Hlášení DPH finančnímu úřadu
Práce s DPH při prodeji a nákupu

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central