Odesílání elektronických dokladů
Poznámka
Obsah tohoto článku je použitelný pouze pro verze Dynamics 365 Business Central, které byly vydány před 2. vlnou vydání v roce 2023. Ve 2. vlně vydání v roce 2023 jsou zahrnuty nové funkce pro elektronické doklady. Další informace viz Nastavení elektronických dokladů.
Obecná verze Business Central podporuje odesílání elektronických faktur a dobropisů ve formátu PEPPOL, který podporují největší poskytovatelé služeb pro výměnu dokladů. Poskytovatel služeb výměny dokladů rozesílá elektronické doklady mezi obchodními partnery. Chcete-li poskytnout podporu pro jiné formáty elektronických dokladů, použijte rámec pro výměnu dat.
V obecné verzi Business Central je služba výměny dokladů předkonfigurována a připravena k nastavení pro vaši společnost. Další informace naleznete v části Nastavení služby pro výměnu dokladů. V některých případech však musíte aplikaci nainstalovat. Další informace naleznete v části Časté otázky k elektronické fakturaci.
Chcete-li odeslat prodejní fakturu jako elektronický doklad PEPPOL, vyberte možnost Elektronický doklad v dialogovém okně Zaúčtovat a odeslat. V tomto dialogovém okně můžete také nastavit výchozí profil odesílání dokladů zákazníka. Nejprve musíte nastavit různá kmenová data, jako jsou informace o společnosti, zákazníci, položky a měrné jednotky. Ty slouží k identifikaci obchodních partnerů a položek při převodu dat v prvcích v souboru příchozího dokumentu na pole v nastavení odesílání a přijímání elektronického dokladu.
Odeslání elektronické prodejní faktury
Zvolte ikonu
, zadejte Prodejní faktury a poté vyberte příslušný odkaz.Vytvořte novou prodejní fakturu.
Když je prodejní faktura připravena k fakturaci, vyberte akci Zaúčtovat a odeslat.
Pokud je výchozí profil odesílání zákazníka Elektronický doklad, zobrazí se v dialogovém okně Zaúčtovat a odeslat potvrzení. Tímto způsobem stačí zvolit tlačítko Ano pro zaúčtování a odeslání faktury elektronicky ve zvoleném formátu.
V dialogovém okně Zaúčtovat a odeslat potvrzení zvolte tlačítko AssistEdit napravo od pole Odeslat doklad do.
V dialogovém okně Odeslat doklad do v poli Elektronický doklad vyberte Prostřednictvím služby výměny dokladů.
V poli Formát vyberte PEPPOL.
Zvolte tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Zaúčtovat a odeslat potvrzení. Elektronický doklad (PEPPOL) je přidán do pole Odeslat doklad do.
Zvolte tlačítko Ano.
Prodejní faktura je zaúčtována a zaslána zákazníkovi ve formátu PEPPOL.
Poznámka
Zaúčtovanou prodejní fakturu můžete také zaúčtovat jako elektronický doklad. Postup je stejný jako v tomto tématu pro nezaúčtované prodejní doklady. Na stránce Zaúčtovaná prodejní faktura vyberte akci Protokol aktivit a zobrazte stav elektronického dokladu.
Viz také
Fakturace prodejů
Nastavení profilů pro odesílání dokladů
Nastavení elektronické odesílání a přijímání dokumentů
Nastavení služby výměny dokladů
Nastavení definic výměny dat
Elektronická výměna dat
Časté dotazy týkající se elektronické fakturace
Obecná obchodní funkčnost
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central