Rychlý start zásobování

Abyste mohli nakupovat produkty a služby, musíte nejprve nastavit dodavatele. Jakmile to uděláte, můžete začít registrovat nákupní objednávky a přijímat faktury.

Nastavení dodavatelů

Následující video ukazuje, jak nastavit nového dodavatele v Business Central.

Nastavení nového dodavatele

1. Zvolte ikonu , zadejte Dodavatelé a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Dodavatelé vyberte Nový.

   Pokud existuje více než jedna šablona dodavatele, otevře se stránka, ze které můžete vybrat šablonu dodavatele. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.

   1. Na stránce Vyberte šablonu pro nového dodavatele vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu dodavatele.
   2. Zvolte tlačítko OK. Otevře se nová karta dodavatele s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.

3. Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí na kartě dodavatele. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Další informace a další věci, které můžete provádět při registraci dodavatelů, naleznete v části Registrace nových dodavatelů.

Vytvoření nových nákupních objednávek

Když něco kupujete od dodavatele, máte dvě možnosti. První a nejjednodušší je vytvořit nákupní fakturu. Nákupní objednávky však musíte použít, pokud váš nákupní proces vyžaduje, abyste zaznamenali částečné příjmy objednaného množství, například proto, že úplné množství nebylo u dodavatele k dispozici.

Následující video ukazuje, jak vytvořit nákupní objednávku v Business Central.

Vytvoření nákupní objednávky

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní objednávky a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Nákupní objednávky vyberte akci Nová pro vytvoření nové nákupní objednávky.

3. Do pole Název dodavatele zadejte jméno existujícího dodavatele.

   Ostatní pole na stránce Nákupní hlavička jsou nyní vyplněna standardními informacemi o vybraném dodavateli.

4. Na stránce Nákupní objednávka vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

   Nyní jste připraveni vyplnit řádky nákupní objednávky zbožím nebo zdroji zakoupenými od dodavatele.

5. Na záložce s náhledem Řádky v poli Číslo zboží zadejte číslo zboží na skladu nebo služby.

6. Do pole Množství zadejte počet kusů, které chcete zakoupit.

   Pole Částka řádku se aktualizuje, aby zobrazovalo hodnotu v poli Nákupní cena vynásobenou hodnotou v poli Množství.

7. V poli Částka slevy objednávky zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty zobrazené v poli Celková částka včetně daně ve spodní části objednávky.

8. Když obdržíte zakoupené zboží nebo služby, zvolte Zaúčtovat.

Další informace a další věci, které můžete provádět při vytváření nákupních objednávek, naleznete v části Nákup.

Vytvoření nákupní faktury

Vytvoříte nákupní fakturu, abyste zaznamenali náklady na nákupy a sledovali závazky. Vytvoření nákupní faktury je podobné jako vytvoření nákupní objednávky.

Jak vytvořit a zaúčtovat nákupní fakturu

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní faktury a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Nákupní faktura vyberte akci Nová pro vytvoření nové nákupní faktury.

3. Do pole Dodavatel zadejte jméno existujícího dodavatele.

   Ostatní pole na stránce Nákupní faktura jsou nyní vyplněna standardními informacemi o vybraném dodavateli.

4. Na stránce Nákupní faktura vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

   Nyní jste připraveni vyplnit řádky nákupní faktury zbožím nebo zdroji zakoupenými od dodavatele.

5. Na záložce s náhledem Řádky v poli Číslo zboží zadejte číslo zboží na skladu nebo služby.

6. Do pole Množství zadejte počet kusů, které chcete zakoupit.

   Pole Částka řádku se aktualizuje, aby zobrazovalo hodnotu v poli Nákupní cena vynásobenou hodnotou v poli Množství.

7. V poli Částka fakturační slevy zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty zobrazené v poli Celková částka včetně daně ve spodní části faktury.

8. Když obdržíte zakoupené zboží nebo služby, zvolte Zaúčtovat.

Nákup se nyní promítne do zásob, hlavních knih zdrojů a finančních záznamů a je aktivována platba dodavatele. Nákupní faktura je odstraněna ze seznamu nákupních faktur a nahrazena novým dokladem v seznamu zaúčtovaných nákupních faktur.

Další informace a další věci, které můžete provádět při vytváření nákupní faktury, naleznete v části Záznam nákupů s nákupními fakturami.

Viz také

Rychlé starty Business Central
Přehled nákupů
Záznam nákupů pomocí nákupních faktur