Správa interakcí pro segmenty

Stránka Segment je typ listu, kde můžete:

• Vytvářet segmenty.
• Ukládat kritéria segmentace, která jste použili k výběru kontaktů.
• Zaznamenat segment a interakce zahrnující kontakty v segmentu.

Segmentace

Existuje několik způsobů, jak vytvářet segmenty:

• Kontakty, které chcete zahrnout do segment, můžete ručně zadat do řádků segmentu.
• Můžete vybrat kontakty.
• Zaznamenaný segment můžete znovu použít jako základ pro vytvoření nového.
• Uložená kritéria segmentace můžete znovu použít.

Interakce

Na stránce Segment můžete vytvářet interakce pro několik kontaktů současně. Můžete například sloučit segment s dokumentem Microsoft Word, takže můžete poslat dopis všem kontaktům v segmentu.

Informace o interakci pro segment můžete zadat v záhlaví Segmentu. Můžete se například rozhodnout, jakou šablonu interakce chcete použít pro všechny kontakty, určit popis, typ korespondence a tak dále. Tyto informace však můžete upravit v řádku segmentu pro každý konkrétní kontakt, například zadáním jiného popisu pro jeden kontakt. Pokud slučujete segment s dokumentem Microsoft Word, můžete upravit dokument, který má být odeslán jednomu nebo několika kontaktům v rámci segmentu, například přidáním individualizovaných komentářů k dokumentu.

Protokolování

Když na stránce Segment zvolíte Protokol, aplikace zaznamená interakce na stránce Záznam protokolu interakcí a zaznamená segment. Po zaznamenání segmentu jej můžete najít pouze na stránce Zaznamenané segmenty.

Na stránce Zaznamenané segmenty se můžete rozhodnout vytvořit následnou segment obsahující stejné kontakty jako segment, který jste zaprotokolovali.

Viz také

Vytvoření segmentů
Vytváření interakcí pro segmenty
Správa segmentů
Záznam interakcí s kontakty
Správa prodejních příležitostí
Vytváření a správa kontaktů
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central