Sdílet prostřednictvím

Podrobné položky knihy zákazníka (sestava Power BI)

  • Článek

VZTAHUJE SE NA: Obecnou dostupnost ve 2. vlně vydání Business Central v roce 2024 (verze 25.1).

Sestava Podrobné položky knihy zákazníka poskytuje detailní pohled na jednotlivé transakce z podrobné knihy zákazníka, vylepšený o informace z knihy zákazníka. Tato sestava je cenným nástrojem pro sledování transakcí zákazníka, odsouhlasení a usnadnění efektivních auditů tím, že poskytuje snadný přístup k podrobným informacím o záznamech.

Snímek obrazovky sestavy Podrobné položky knihy zákazníka

Použití sestavy

Cílovými skupinami pro sestavu jsou:

  • Finanční manažeři
  • Finanční personál

Finanční manažeři používají sestavu během procesu uzávěrky na konci měsíce, aby zajistili, že všechny transakce zákazníků jsou přesně zaznamenány. Auditování záznamů proti prodejním fakturám a záznamům plateb vám pomůže najít nesrovnalosti, jako jsou chybějící platby nebo chyby ve fakturaci. Tato důkladná revize nejen pomáhá udržovat přesné záznamy o pohledávkách, ale také posiluje vztahy se zákazníky zajištěním včasné a správné fakturace.

Údaje použité v sestavě

Sestava používá data z následujících tabulek v Business Central:

  • Podrobné položky zákazníka
  • Položky zákazníka

Vyzkoušejte sestavu

Sestavu vyzkoušejte zde: Podrobné položky knihy zákazníka

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.

Viz také

Sledujte své obchodní KPI pomocí metrik Power BI
Aplikace Power BI Finance
Jednorázová analýza finančních dat
Vestavěné základní finanční sestavy
Vestavěné sestavy o dlouhodobém majetku
Vestavěné sestavy pohledávek
Vestavěné sestavy závazků
Finanční analytický přehled
Finanční přehled