Správa změn sazeb DPH

Sazby DPH se mohou měnit v závislosti na místní legislativě. Jakákoli změna DPH ovlivní vaše data v Business Central, ať už je sazba DPH snížena, zvýšena, nebo odstraněna. DPH je spojena s mnoha subjekty v Business Central, jako jsou zákazníci, prodejci, položky, zdroje, poplatky za položky a účty hlavní knihy. Ke změnám sazeb DPH obvykle dochází k určitému datu, od tohoto okamžiku budete muset změnit nastavení DPH, účetní skupiny atd., abyste se ujistili, že nové prodejní objednávky a objednávky budou vytvořeny s novou sazbou DPH.

Změna sazeb DPH

Optimálním přístupem ke správě změny sazby DPH je úplné zaúčtování a uzavření otevřených objednávek a dalších dokumentů před datem změny sazby DPH, abyste se ujistili, že tyto změny nebudou ovlivněny. Jedná se o nejčistší přístup, který vám umožní zakládat nové objednávky a doklady s novou sazbou DPH.

Pro řízení změny sazby DPH se navrhuje následující přístup

1. Plně zaúčtujte a zavřete otevřené objednávky, deníky a další doklady před datem změny. Můžete počkat po datu přechodu, pokud nepřidáte nové řádky a ujistěte se, že datum účinnosti bude před datem přechodu.
2. Vytvořte nové nastavení DPH.
3. Zapněte DPH u subjektů (relevantních zákazníků, dodavatelů, položek atd.).
4. K datu změny sazby DPH vytvoříte nové doklady, které budou používat novou sazbu.

Poznámka

Aktuálně aktualizujeme nástroj Změna sazby DPH. Funkce uvedené níže se nemusí shodovat s funkcemi ve vašem prostředí. Aktualizace proběhne před 1. červencem 2020 a nebude se jednat o pravidelnou měsíční aktualizaci. Místo toho budou všechna prostředí aktualizována automaticky (oprava hotfix). Po dokončení této aktualizace se tato zpráva již nebude zobrazovat.

Nástroj Změna sazby DPH

Nástroj Změna sazby DPH může do určité míry pomoci s převodem sazeb DPH u kmenových dat, deníků a objednávek. To je užitečné, pokud chcete snadněji převést DPH na kmenových datech nebo pokud máte objednávky, které nemůžete uzavřít před datem přechodu a budou zpracovávány po delší dobu, která překročí datum změny sazby DPH. V nástroji Změna sazby DPH, který platí, existují určité restrikce a omezení.

Pochopení procesu a omezení převodu sazby DPH

Nástroj Změna sazby DPH provádí převody sazeb DPH pro kmenová data, deníky a objednávky různými způsoby. Vybraná kmenová data a deníky budou aktualizovány novou skupinou zaúčtování obecného produktu nebo skupinou účtování produktu DPH. Pokud byla objednávka zcela nebo částečně odeslána, odeslané položky si ponechají aktuální obecnou skupinu účtování produktů nebo skupinu účtování produktů DPH. Pro neodeslané položky bude vytvořen nový řádek objednávky a aktualizován tak, aby odpovídal aktuálním a novým skupinám účtování DPH nebo obecných produktů. Kromě toho budou odpovídajícím způsobem aktualizovány přiřazení poplatků za položky, konfigurační šablony pro položky, rezervace a informace o sledování položek.

Na řádcích objednávek bude jednotková cena aktualizována pro všechny řádky typu Položka a Zdroj, pokud používáte ceny vč. DPH za položku. U ostatních typů řádků je možné rozhodnout, zda se má jednotková cena aktualizovat, či nikoli.

Nástroj nepřevádí několik věcí:

• Prodejní nebo nákupní objednávky a faktury, kde byly zásilky zaúčtovány. Tyto doklady jsou zaúčtovány s použitím aktuální sazby DPH.
• Doklady, které mají zaúčtované zálohové faktury. Například jste provedli nebo přijali zálohy na faktury, které nebyly dokončeny před použitím nástroje pro změnu sazby DPH. V tomto případě bude rozdíl mezi DPH, která je splatná, a DPH, která byla zaplacena v zálohách po dokončení faktury. Nástroj pro změnu sazby DPH tyto dokumenty přeskočí a budete je muset ručně aktualizovat.
• Prodejní nebo nákupní objednávky s integrací skladu, pokud jsou částečně odeslány nebo přijaty.
• Přímé dodávky.
• Speciální objednávky.
• Objednávky sestavení.
• Servisní smlouvy.
• Dobropisy.
• Vratky.
• Ceny položek (kmenová data)
• Ceny za prodejní ceny (kmenová data)
• Skupiny obchodního účtování u zákazníků a dodavatelů.

Příprava přepočtů změn sazby DPH

Než nastavíte nástroj pro změnu sazby DPH, musíte provést následující přípravy.

• Pokud máte transakce, které používají různé sazby, musíte je rozdělit do různých skupin buď vytvořením nových účtů hlavní knihy pro každou sazbu, nebo pomocí datových filtrů k seskupení transakcí podle sazby.
• Pokud vytvoříte nové účty hlavní knihy, musíte vytvořit nové obecné skupiny zaúčtování.
• Chcete-li snížit počet dokumentů, které se převádějí, zaúčtujte co nejvíce dokumentů a snižte počet nezaúčtovaných dokumentů na minimum.
• Zálohujte data.

Nastavení nástroje pro změnu sazby DPH

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení změny sazby DPH a poté vyberte související odkaz.
2. Na pevných záložkách Kmenová data, Deníky a Doklady vyberte hodnotu skupiny zaúčtování ze seznamu možností pro potřebná pole. U každé skupiny si můžete vybrat, zda chcete převést skupiny účtování produktů DPH nebo obecné skupiny účtování produktů, nebo převést obě hodnoty, pokud jsou k dispozici v položce kmenových dat. Pro některé oblasti můžete také nastavit filtr pro převod pouze podmnožiny hodnot, například účty hlavní knihy.
3. Na pevné záložce Ceny vč. DPH vyberte, které typy řádků na objednávkách, u kterých chcete aktualizovat jednotkové ceny. Jednotkové ceny na řádcích typu Položka a Zdroj budou vždy aktualizovány.

Nastavení konverze skupiny zaúčtování produktů

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení změny sazby DPH a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nastavení změny sazby DPH vyberte akci Převod skupiny zaúčtování produktů DPH nebo Převod obecných skupin zaúčtování produktů.
3. Do pole Z kódu zadejte aktuální skupinu zaúčtování.
4. Do pole Do kódu zadejte novou skupinu zaúčtování.

Provedení přepočtu změny sazby DPH

Ke správě změn ve standardní sazbě DPH slouží nástroj pro změnu sazby DPH. Provádíte konverze DPH a obecné účetní skupiny, abyste změnili sazby DPH a udržovali přesné výkazy DPH. V závislosti na vašem nastavení se provedou následující změny:

• DPH a obecné účetní skupiny jsou převedeny.
• Změny jsou implementovány v účtech hlavní knihy, zákaznících, prodejcích, otevřených dokladech, řádcích deníku a tak dále.

Důležité

Než provedete převod změny sazby DPH, můžete převod otestovat. K tomu postupujte podle níže uvedených kroků, ale nezapomeňte zrušit zaškrtnutí políček Provést převod Nástroj na změnu DPH dokončen. Během testovacího převodu se pole Převedené v tabulce Záznam protokolu změn sazby DPH vymaže a pole Datum převodu v tabulce Záznam protokolu změn sazby DPH je prázdné. Po dokončení převodu vyberte Záznamy protokolu změn sazby DPH a zobrazte výsledky testovacího převodu. Před provedením převodu ověřte každou položku. Ověřte zejména transakce, které používají starou sazbu DPH.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení změny sazby DPH a poté vyberte odkaz Nastavení změny sazby DPH.

2. Ověřte, že jste již nastavili převod skupiny účtování DPH produktu nebo obecný převod skupiny účtování produktu.

3. Zaškrtněte políčko Provést převod.

   Důležité

   Zrušte zaškrtnutí políčka Nástroj změny sazby DPH dokončen. Po dokončení převodu změny sazby DPH se zaškrtávací políčko automaticky zaškrtne.

4. Vyberte akci Převést.

5. Po dokončení převodu vyberte akci Záznamy protokolu změn sazby DPH a zobrazte výsledky převodu.

Důležité

Po převodu se pole Převedené v tabulce Záznam protokolu změn sazby DPH vyberte a pole Datum převodu v tabulce Záznam protokolu změn sazby DPH zobrazuje datum převodu.

Viz také

Nastavení daně z přidané hodnoty
Nastavení nerealizované daně z přidané hodnoty
Hlášení DPH finančnímu úřadu
Práce s DPH při prodeji a nákupu
Místní funkce v Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central