Vytváření analytických sestav
Manažeři prodeje musí pravidelně analyzovat obrat, hrubý zisk a další klíčové ukazatele výkonnosti prodeje. Nákupčí se více zajímají o dynamiku objemů nákupů, výkonnost prodejců a nákupní ceny. Zatímco manažeři logistiky/zásob potřebují informace o obratu zásob, analýzu pohybu zásob a statistiky o hodnotě zásob. Neexistuje tedy žádná univerzální analytická sestava.
Analytické sestavy si můžete přizpůsobit na základě záznamů zaúčtovaných transakcí, například prodejů, nákupů, převodů a úprav zásob. V přizpůsobitelné sestavě lze zdrojová data, která jsou odvozena z knihy položek (s přidruženými hodnotovými položkami), kombinovat, porovnávat a prezentovat smysluplným způsobem definovaným uživatelem. V tomto smyslu je sestava analýzy podobná sestavě kontingenční tabulky v aplikaci Microsoft Excel.
Můžete si tak například vytvořit personalizovanou sestavu, která se zaměří na vaše klíčové účty z hlediska celkového obratu výrobků v prodaných množstvích, hrubého zisku a procenta hrubého zisku v aktuálním měsíci. Poté jej můžete nechat porovnat tato čísla s výsledky z předchozích měsíců nebo stejného měsíce minulého roku a vypočítat odchylky. To vše lze provést v jednom a tomtéž zobrazení, které umožňuje přejít k příčině identifikovaných problémových oblastí a dokonce zvolit rozbalovací seznam, abyste se dostali k podrobnostem až na úroveň jednotlivých transakcí.
Analytická sestava se skládá z objektů, které chcete analyzovat (například zákazníci, skupiny zákazníků, prodejci a podobně, reprezentované jako řádky), a parametrů analýzy, tedy způsobu, jakým chcete objekt analyzovat (například výpočty zisku, periodická porovnání částek a objemů prodeje nebo periodická porovnání skutečných a rozpočtovaných hodnot, reprezentované jako sloupce).
Kromě sestav analýzy můžete vytvářet a zobrazovat podobné informace v zobrazeních analýzy (na základě dimenzí). Více se dozvíte v tématu Analýza dat podle dimenzí.
Příklad
Můžete nastavit tyto řádky (objekty, které chcete analyzovat):
- Počítače
- Displeje
- Náhradní díly
Poté můžete nastavit tyto sloupce (jak chcete objekty analyzovat):
- Prodej za aktuální měsíc
- Prodej za minulý měsíc
- Prodej v procentech oproti minulému měsíci
Nastavení rozložení řádků a sloupců
Na stránce Analytická sestava můžete zobrazit různá rozvržení řádků a sloupců, která jste nastavili na:
- stránce Šablony řádků analýzy, kde definujete název sestavy a objekty, které chcete zobrazit v řádcích sestavy, a
- stránce Šablony sloupců analýzy, kde definujete název šablony sloupců a parametry analýzy, které se v sestavě zobrazí jako sloupce. Každý řádek na této stránce představuje sloupec ve vaší sestavě.
Všimněte si, že čáry analýzy a sloupce analýzy jsou na sobě nezávislé.
Na základě vámi nastavených řádků a sloupců Business Central agreguje výsledek vašeho přehledu n stránce Analytická sestava, jak je uvedeno v následující tabulce.
| - | Prodej za aktuální měsíc | Prodej za minulý měsíc | % prodeje za poslední měsíc |
|---|---|---|---|
| Počítače | |||
| Displeje | |||
| Náhradní díly | |||
| Celkem |
Můžete například nastavit jednu skupinu řádků a několik skupin rozložení sloupců pro zobrazení měsíčních a ročních sestav.
Nastavení šablon sloupců analýzy
Následující postup je založen na zobrazeních analýzy prodeje. Postup je obdobný pro zobrazení analýzy nákupu a analýzy zásob.
Šablona analytického sloupce obsahuje sadu řádků, z nichž každý představuje sloupec analýzy, který má být uveden v analytické sestavě. Chcete-li definovat sloupec, musíte řádku přiřadit kód typu analýzy. Tento kód typu analýzy určuje typ zdrojových dat v položkách účetní knihy, na kterých bude analýza založena. Zdrojová data mohou zahrnovat náklady, prodejní částku nebo množství a k nim přiřazené hodnotové položky. Můžete nastavit tolik šablon sloupců, kolik chcete, a poté je použít k vytváření nových analytických sestav.
Vyberte ikonu
, zadejte Šablony prodejního sloupce a potom vyberte související odkaz.Vyberte první prázdný řádek a vyplňte pole podle potřeby.
Vyberte akci Sloupce.
Na stránce Sloupce analýzy vyplňte pole a určete sloupce, které chcete mít v analytické sestavě.
Poznámka
Chcete-li definovat sloupec, musíte vyplnit pole Kódy typů analýzy pro všechny typy sloupců kromě Vzorce. Nastavte kódy typů analýzy na stránce Typy analýz.
Pokud v poli Typ položky knihy vyberete možnost Záznamy položky, skutečné hodnoty ze záznamu v knize položek se zkopírují. Pokud vyberete Záznamy rozpočtu položky, zkopírují se rozpočtované údaje z rozpočtu.
Vyberte OK k uložení změn.
Nastavení šablon řádků analýzy
Následující postup vychází z analytických sestav prodeje. Postup je obdobný pro zobrazení sestav analýzy nákupu a analýzy zásob.
Šablona řádku analýzy obsahuje sadu řádků, z nichž každý představuje řádek analýzy, který má být uveden v analytické sestavě. Řádek může specifikovat jednu nebo rozsah položek, zákazníků, dodavatelů nebo skupin. Můžete také vytvořit vzorec v řádku, abyste shrnuli ostatní řádky. Můžete nastavit tolik šablon řádků, kolik chcete, a poté je použít k vytváření nových analytických sestav.
- Vyberte ikonu , zadejte Šablony řádek prodeje a potom vyberte související odkaz.
- Vyberte první prázdný řádek a potom vyplňte pole podle potřeby.
- Vyberte akci Řádky.
- Na stránce Řádky analýzy vytvořte řádky pro položky, zákazníky, dodavatele nebo prodejce, pro které chcete v analytické sestavě zobrazit čísla. Musíte vyplnit hodnoty do polí Typ, Rozsah a Popis.
Poznámka
Případně, pokud chcete vytvořit mnoho jednotlivých řádků pro každou položku, zákazníka atd., můžete vybrat příslušnou možnost vložení a vyplnit všechna příslušná pole na řádku. V případě potřeby můžete řádky upravit ručně. Chcete-li vložit řádky, vyberte akci Vložit položky nebo Vložit skupiny položek.
Vytvoření nové sestavy analýzy prodeje
Následující postup vychází z analytických sestav prodeje. Postup je obdobný pro zobrazení sestav analýzy nákupu a analýzy zásob.
Pomocí analytických sestav můžete analyzovat dynamiku prodeje podle klíčových ukazatelů prodejní výkonnosti, jako je obrat prodeje v množství i kvantitě, příspěvková marže nebo vývoj skutečného prodeje oproti rozpočtu. Pomocí analytických sestav můžete také analyzovat průměrné prodejní ceny a vyhodnocovat prodejní výkonnost svých prodejců.
- Vyberte ikonu , zadejte Sestavy analýzy prodeje a pak vyberte související odkaz.
- Na stránce Analytická sestava prodeje vyberte akci Nový.
- Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
- Vyberte akci Upravit analytickou sestavu.
- Na stránce Sestava prodejní analýzy vyberte akci Zobrazit matici
Poznámka
Vytváření kombinací šablon řádků a sloupců pro vytváření sestav a přiřazování jejich jedinečných názvů je volitelné. Pokud to uděláte, nebudete muset vybírat šablony řádků a sloupců na stránce Sestava analýzy prodeje. Po výběru názvu sestavy můžete nezávisle měnit šablony řádků a sloupců a později znovu vybrat název sestavy, abyste obnovili původní kombinaci.
Viz také
Finanční a obchodní informace
Finančnictví
Nastavit Finance
Hlavní kniha a účetní osnova
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central