Vytváření záznamů příchozích dokladů přímo z dokladů a položek

Externí obchodní doklady můžete v Business Central ukládat tak, že soubory dokumentů připojíte k souvisejícím záznamům příchozích dokladů. Pokud doklad, například nákupní faktura, nezačal svou existenci jako záznam přijatého dokladu, můžete k němu později vytvořit a připojit záznam přijatého dokladu. Soubory příchozích dokladů můžete také připojit k zaúčtovaným nákupním a prodejním dokladům a k záznamům v dodavatelské, zákaznické a hlavní knize pomocí pole faktů Soubory příchozího dokladu například na stránkách Zaúčtované nákupní faktury a Položky knihy dodavatele.

Na stránkách Účtová osnova a Záznamy v hlavní knize můžete pomocí funkce vyhledávání najít záznamy v hlavní knize pro zaúčtované nákupní a prodejní doklady, které nemají záznamy o přijatých dokladech, a poté je centrálně propojit s existujícími záznamy nebo vytvořit nové s připojenými soubory dokladů. Další informace najdete v části Vyhledávání zaúčtovaných dokladů bez záznamů příchozích dokladů.

Následující postupy ukazují, jak připojit soubor k záznamu knihy dodavatele nebo existující nákupní faktuře, která nebyla vytvořena ze záznamu příchozího dokladu. Podobným způsobem funguje připojení souboru k zaúčtovaným nákupním nebo prodejním dokladům.

Tip

Po archivaci dokladů, například nákupních a prodejních nabídek a objednávek, obsahují archivované verze dokladů příchozí doklad, který jste připojili před jejich archivací. Když vyberete číslo v poli Počet archivovaných verzí pro otevření stránky Archiv nákupního seznamu, obsahuje pole s fakty Příchozí doklad přílohy k původnímu dokladu.

Vytvoření a připojení záznamu příchozího dokladu z nákupní faktury

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní faktury a vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek nákupní faktury, ke kterému chcete připojit soubor, a poté zvolte akci Vytvořit příchozí doklad ze souboru.

3. Případně vyberte řádek nákupní faktury, ke kterému chcete připojit soubor, a poté zvolte akci Připojit soubor.

4. Na stránce Vložit soubor proveďte jeden z následujících kroků a připojte soubor, který představuje příslušný příchozí doklad:

   • Přetáhněte soubor z průzkumníku souborů na vašem zařízení do dialogového okna.
   • Vyberte odkaz kliknutím sem procházejte, vyhledejte soubor a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

Vytvoření a připojení záznamu dokladu přijatého ze záznamu v účetní knize dodavatele

1. Vyberte ikonu , zadejte Záznamy knihy dodavatele a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek záznamu v knize dodavatele, ke kterému chcete připojit soubor, a poté zvolte akci Vytvořit příchozí doklad ze souboru.

3. Případně vyberte řádek záznamu v knize dodavatele, ke kterému chcete připojit soubor, a poté zvolte akci Připojit soubor.

4. Na stránce Vložení souboru proveďte jeden z následujících kroků a připojte soubor, který představuje příslušný příchozí doklad:

   • Přetáhněte soubor z průzkumníku souborů na vašem zařízení do dialogového okna.
   • Vyberte odkaz kliknutím sem procházejte, vyhledejte soubor a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

Odebrání spojení ze záznamu příchozího dokladu se zaúčtovaným dokladem

Přílohy souborů z nezaúčtovaných dokladů můžete kdykoli odstranit odstraněním příslušného záznamu příchozího dokladu. Pokud je doklad zaúčtován, musíte nejprve odstranit spojení ze záznamu příchozího dokladu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Příchozí dokumenty a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte řádek pro záznam příchozího dokladu připojený k zaúčtovanému dokladu, který chcete odstranit, a poté zvolte akci Odstranit odkaz na záznam.

Spojení se zaúčtovaným dokladem je odebráno. Nyní můžete k zaúčtovanému dokladu připojit další záznam příchozího dokladu, jak je popsáno v tomto článku.

Viz také

Vytváření záznamů příchozích dokladůPoužití OCR k přeměně souborů PDF a obrázků na elektronické dokladyVyhledání zaúčtovaných dokladů bez záznamů příchozího dokladuPříchozí doklady
Nákup
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central