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使用整合服務台設定管理存取

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016

Unified Service Desk 設定是篩選您想要讓客服專員看到的項目，而不需管理他們的資訊安全角色的好方法。 客服專員只能查看 Unified Service Desk 用戶端應用程式中加入至指派的設定的Unified Service Desk元件。

在設定中，您可以指定下列Unified Service Desk元件：

  • 動作呼叫

  • 客服專員底稿

  • 實體搜尋

  • 活動

  • 表單

  • 託管控制項

  • 選項​​

  • ScriptLet

  • 工作階段資訊

  • 工具列

  • 視窗導覽規則

本主題內容

建立整合服務台設定

將設定設定為預設值

建立稽核及診斷與設定的關聯

將使用者指派給整合服務台設定

再製設定

建立整合服務台設定

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

  2. 按一下導覽列上的 [Microsoft Dynamics 365]，然後選取 [設定]。

  3. 按一下 [設定] > [整合服務台] > [設定]。

  4. 在設定頁面，按一下 [新增]。

  5. 在 [新增設定] 頁面上輸入設定的名稱，然後按一下 [儲存]。

  6. 儲存新的設定後，在導覽列，按一下設定名稱旁邊的向下箭號。 這會顯示可以加入至設定的元件。

    元件新增至設定的功能表

  7. 按一下元件以新增它。 對應元件的實體搜尋頁隨即出現。 按一下 [新增現有的 > <元件名稱>] 搜尋現有的記錄。 例如，如果您選取 [動作呼叫]，在實體搜尋頁面上按一下 [新增現有的動作呼叫]。

  8. 在搜尋方塊中，輸入元件名稱，然後按 ENTER 或按一下搜尋按鈕。 如果記錄不存在，在搜尋結果方塊中按一下 [新增]，建立您想要新增的元件執行個體。

    新增現有的元件記錄

  9. 針對您想要新增至設定的其他元件重複此動作。

  10. 新增元件之後，按一下 [儲存] 按鈕 (自動儲存按鈕) 以儲存設定。

    重要

    如果沒有新增任何託管控制項至設定，或是未新增特定託管控制項 (例如 [面板配置]、[全域管理員] 和 [連線管理員] 託管控制項)，指派的使用者可能會看到空白 Unified Service Desk 用戶端應用程式視窗。 如需有關如何建立範例設定的詳細資訊，請參閱MSDN：逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式。

將設定設定為預設值

您可以使用 [設定] 記錄的 [為預設值] 屬性，將 [設定] 設為預設設定。 然後，任何未指派給 [設定] 的使用者都只有和這些使用者登入 Unified Service Desk 用戶端時所快取之預設設定相關聯的 Unified Service Desk 元件。

將設定設定為預設值

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在導覽列上，按一下 [主要] > [設定] > [Unified Service Desk]。

  3. 按一下 [設定]。

  4. 在 [使用中設定] 清單中，選取您要設為預設設定的設定記錄。

  5. 從動作功能表選擇 [設成預設值]。

建立稽核及診斷與設定的關聯

當您建立 [稽核與診斷] 記錄與設定的關聯時，只會記錄 [稽核與診斷] 記錄中指定的稽核及診斷事件，而且僅限指派給設定的使用者。 下列程序說明如何建立現有 [稽核與診斷] 記錄與設定的關聯。 如需有關如何建立 [稽核與診斷] 記錄的詳細資訊，請參閱設定 Unified Service Desk 的稽核和診斷。

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在導覽列上，按一下 [主要] > [設定] > [Unified Service Desk]。

  3. 按一下 [設定]。

  4. 在設定清單中，選取要新增 [稽核與診斷] 記錄的設定記錄。

  5. 在 [稽核與診斷設定] 旁邊的搜尋方塊中輸入 [稽核與診斷] 記錄的名稱，然後按下 ENTER 或按一下搜尋按鈕。

  6. 新增 [稽核與診斷] 記錄之後，按一下 [儲存] 按鈕 (自動儲存按鈕) 以儲存設定。

將使用者指派給整合服務台設定

建立 Unified Service Desk 設定之後，您可以將使用者指派給該設定。 指派給設定的使用者只能存取Unified Service Desk用戶端應用程式中加入至設定的元件。

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

  2. 按一下導覽列上的 [Microsoft Dynamics 365]，然後選取 [設定]。

  3. 按一下 [設定] > [整合服務台] > [設定]。

  4. 在 [設定] 頁面中，搜尋必要的設定記錄。

  5. 若要開啟設定定義，按一下設定名稱，或是選取記錄，然後再按一下 [編輯]。 這會開啟設定定義。

  6. 在導覽列上，按一下設定名稱旁的向下箭號，然後按一下 [指派的使用者]。

    將使用者指派至設定的導覽

  7. 在下一個頁面上，您可以將設定指派給現有的使用者，或建立新的使用者並指派設定給該使用者。

  8. 在搜尋方塊中，輸入需要的使用者名稱，然後按 ENTER 或按一下搜尋按鈕。

  9. 按一下所需的使用者名稱，將其新增至設定。 按一下 [儲存] 按鈕 自動儲存按鈕 儲存變更。

    如果您按一下 [名稱] 欄中的使用者名稱，使用者記錄隨即開啟，而且您會在 [USD 設定] 欄位中看到Unified Service Desk設定已指派給使用者。

    指派給使用者的 USD 設定

一個使用者只能指派至一個 [設定]。 若要將使用者指派至不同的 [設定]，必須先移除現有的 [設定]。

從設定移除使用者

  1. 開啟要從 [設定] 移除之客服專員的使用者表單。 您可以執行此動作的一種方式是透過 [設定] > [安全性] > [使用者]。

  2. 在使用者表單上，按一下 [USD 設定]。

  3. 按下 Delete 鍵移除 [設定]，然後儲存表單。

再製設定

您可以藉由再製來複製 [設定]。 這可讓您快速複製要用於其他 [設定] 的現有設定及對應關聯。 使用者只能屬於單一設定，因此任何與設定相關聯的使用者都無法與再製的設定產生關聯。

再製設定

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

  2. 按一下導覽列上的 [Microsoft Dynamics 365]，然後選取 [設定]。

  3. 按一下 [設定] > [整合服務台] > [設定]。

  4. 在設定清單中，選取您要再製的設定記錄。

  5. 選擇動作功能表中的 [再製]，並在出現提示時按一下 [再製]。

另請參閱

使用整合服務台資訊安全角色管理存取
整合服務台的安全性
Unified Service Desk 設定逐步解說

Unified Service Desk 2.0

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