建立和編輯快速建立表單

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365，當您按一下導覽列中的 [建立] 按鈕或從查詢或子格建立新記錄時選取 [+ 新增] 時，會出現快速建立表單。使用快速建立表單，您可以享受流暢的資料輸入經驗，並享有表單指令碼和商務規則所定義之邏輯的完全支援。

行動應用程式使用快速建立表單建立新記錄。如果實體已設定了快速建立表單，則行動應用程式會使用該表單。若實體未設定快速建立表單，CRM 會產生快速建立表單，在行動應用程式中根據主要表單定義建立記錄。

本主題內容

具有快速建立表單的實體

建立快速建立表單

編輯快速建立表單

根據預設，只有下列系統實體有快速建立表單。

帳戶	行銷活動回覆	案例	競爭者
連絡人	潛在客戶	商機

雖然您可以建立快速建立系統活動實體的表單，但他們不支援快速建立表單。其他更新的實體和所有自訂實體，可以藉由選取實體定義的 [允許快速建立] 並建立快速建立表單，來啟用支援這些表單。其他資訊：啟用或停用實體選項

您可以啟用自訂活動實體以支援快速建立表單，然後您可以針對這些實體快速建立表單。不過，當使用者在導覽列時按下 [建立] 按鈕，快速建立自訂活動實體表單無法使用。這些快速建立的表單僅能在使用者針對顯示特定自訂活動實體的子格新增了新的紀錄時才能使用。

雖然您可以定義多個快速建立表單，只有一個快速建立表單可供所有人使用。所有人使用的表單是使用表單順序設定的。快速建立表單無法指派給資訊安全角色，也未提供使用者切換表單的功能。

注意

實體必須已啟用 [允許快速建立] 選項，快速建立表單才會顯示。其他資訊：啟用或停用實體選項

雖然快速建立表單支援表單指令碼和商務規則，其目的不同於主要表單，而且它們不支援主要表單的所有功能。快速建立表單永遠有一個三欄式區段。您不能加入其他區段或資料行。

下列控制項無法加入至快速建立表單：

如果您將複合欄位加入至快速建立表單，複合欄位將會顯示為個別的欄位。