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建立和編輯行動電話用 CRM Express 的行動表單

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

行動電話用 Microsoft Dynamics CRM Express 使用已針對行動電話使用最佳化的表單。 編輯表單時，選擇要顯示哪些欄位，以及您希望這些欄位出現的順序。 您可以將某些欄位設為唯讀，但在 行動電話用 CRM Express 表單中無法使用表單指令碼。

行動電話用 CRM Express 是 Microsoft Dynamics 365 的舊版行動電話應用程式。 最新版本的行動電話應用程式 手機專用 Microsoft Dynamics CRM 提供與 平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 應用程式相同的完整功能經驗。 如需自訂行動電話和平板電腦用 CRM 的資訊，請參閱 自訂行動電話用和平板電腦用 CRM。

當您有多個表單時，您必須調整表單順序和指派適當的資訊安全角色以確保使用者看到其需求量身打造的表單。

本主題內容

檢視 Mobile Express 表單

建立 Mobile Express 表單

編輯 Mobile Express 表單

檢視 Mobile Express 表單

自訂行動表單的第一個步驟是了解其外觀。 在行動電話上啟動 行動電話用 CRM Express 應用程式並登入組織。

從這裡開始，找出要編輯之表單的實體，並開啟現有記錄或建立新的記錄。

如您所見，表單是欄位的清單。

Dynamics CRM 中行動電話用 CRM 的客戶表單

注意

只有包含資料的欄位才會顯示。

若要編輯資料，按一下表單底部的 [編輯] 圖示。 欄位標籤位置會移位以提供更多編輯空間。 所有欄位隨即顯示。 如果向下捲動，您會看到所有相關實體清單，如實體關聯定義所定義。

建立 Mobile Express 表單

如果您需要多個行動表單，以建立其他表單類型相同的方式建立新的行動表單。 建立多個表單時，必須設定表單的表單順序和資訊安全角色。 使用者無法在 行動電話用 CRM Express 應用程式中切換表單；他們將會依其資訊安全角色權限看到表單順序中的第一個表單。 如需範例，請參閱多個表單。

移至 [設定] > [自訂]。選擇 [自訂系統]。

展開 [實體] 節點，並選取您要建立新行動表單的實體。

展開實體並選取 [表單] 節點。

選擇 [新增] 並選取 [Mobile - Express]。

如果您看不到此選項，表示實體未啟用 行動電話用 CRM Express。 對於某些實體，可以變更這個選項。 如需詳細資訊，請參閱啟用或停用實體選項。

選擇 [檔案] > [另存新檔]，輸入 [名稱] 和 [描述]，然後選擇 [確定]。

您不必指定唯一的 Mobile Express 表單名稱，不過，您應該指定有意義的名稱，以區別清單中的 Mobile Express 表單。 當您設定表單順序時，這很重要。

您現在可以編輯表單或選擇 [儲存後關閉] 關閉它。其他資訊：編輯 Mobile Express 表單

設定表單順序

  1. 在實體表單清單中，選擇 [表單順序] 並選取 [Mobile - Express]。

  2. 在 [表單順序] 對話方塊，選取表單並使用綠色箭號向上或向下移動表單的表單順序。

    這個地方就是為什麼會慶幸提供唯一名稱給新行動表單。

  3. 選擇 [確定] 關閉 [表單順序] 對話方塊。

注意

身為系統管理員或系統自訂員的資訊安全角色，您可以存取所有表單。 在 行動電話用 CRM Express 應用程式中檢視 Mobile Express 表單的自訂的唯一方式是，藉由設定表單順序，讓您建立的表單是在頂端。

編輯 Mobile Express 表單

不同於其他實體表單，您不能在 Mobile Express 表單編輯器中建立新屬性或實體關聯。 不過，您隨時可以在預設解決方案中編輯 Mobile Express 表單。

  1. 在預設解決方案中，使用方案總管展開 [實體] 節點，並選取您要編輯行動表單的實體。

  2. 在表單清單中，選擇 [表單類型] 欄設為 [Mobile - Express] 的表單。

行動表單編輯器隨即開啟。

對於這種簡單表單，自訂這個表單的相關工作如下：

  • 選取要將哪些欄位包含在表單中。

  • 選擇放置欄位的位置。

  • 決定是否要將某些欄位設為唯讀。

  • 當您完成時發行自訂。 如需詳細資訊，請參閱發行自訂。

Dynamics CRM 中的行動表單編輯器

根據預設，為業務所需或系統所需的所有欄位都包含在表單中，而且無法移除。 若設定必要欄位為唯讀，使用者無法編輯該欄位。 如果使用者建立新記錄，唯讀欄位不會顯示，但使用者還是可以儲存不含此資料的記錄。 當使用者在 Web 應用程式或行動電話和平板電腦用 Dynamics 365 應用程式中編輯同一筆記錄，使用者必須在儲存任何變更之前提供此值。

另請參閱

建立及編輯表單
使用表單編輯器
建立和編輯快速建立表單
建立和編輯快速檢視表單

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