從 Outlook 登入服務用 Copilot

在 Outlook 中，選擇服務用 Copilot 以登入並連接您的 CRM 帳戶。 您可以使用副手功能，例如摘要和草擬電子郵件，而無需登入 CRM。 要使用其所有功能，您需要從 Outlook 登錄 Microsoft 365 服務用 Copilot。

注意

此功能僅提供給位於美國的客戶。

先決條件

• 您必須已在 Outlook 中部署服務用 Copilot 應用程式。
• 您必須有服務用 Microsoft Copilot 授權。 如果您無法登入，請與管理員連絡。

切換環境和 CRM

當您首次開啟服務用 Copilot 窗格並登入具有服務用 Copilot 解決方案的 Dynamics 365 環境 (生產或非生產) 時，您將自動登入您的環境。 應用程式會顯示以下內容：

• 當您擁有單一生產或非生產環境，或有單一生產環境和多個非生產環境時，您會自動登入的環境。 您也可以變更環境或 CRM。
• 如果您有多個生產和非生產環境，或有多個非生產環境但沒有生產環境，請選擇並確認所需環境的選項。

環境清單會顯示每個環境的自訂名稱、類型 (生產/沙箱) 和 URL。

若要登入 Salesforce CRM，請選取登入 Salesforce® CRM，然後依照精靈中顯示的步驟操作。

注意

服務用 Copilot 無法存取您最常或最近使用的環境中的資料來自動登入。 它會取得具有服務用 Copilot 解決方案的環境清單，然後登入清單中的第一個環境。

手動登入

在以下情況下，您需要手動登入：

• 您使用 Dynamics 365 Customer Service 並已從服務用 Copilot 登出 CRM
• 您使用 Salesforce CRM

若要手動登入，請依照下列步驟操作：

1. 在服務用 Copilot 窗格中，選取登入。

2. 選取登錄您的 CRM，然後選擇下列其中一個選項：

   • Salesforce CRM：選擇您的 Salesforce 環境，然後選擇 登錄。 在確認訊息中，選取允許。 輸入您的 Salesforce 認證，然後選取登入。 選取允許，然後選取允許存取。
   • Dynamics 365：你已使用 Office 憑據自動登錄。 選取您的 Dynamics 365 環境，然後選取開始使用。

   您的 Dynamics 環境與您登入時瀏覽器顯示的 URL 相符。 例如，如果 URL 為 serviceorg.crm.dynamics.com，請選取清單中的 serviceorg.crm.dynamics.com。

登入後，服務用 Copilot 窗格將顯示您的個人化作業項目和相關 CRM 資訊。