使用「誰認識誰」來與潛在客戶與連絡人聯繫
Dynamics 365 Sales 中的「誰認識誰」功能協助您快速找出可將您引薦給潛在客戶或連絡人的同事。
什麼是「誰認識誰」？
銷售代表經常與他們從未見過面的潛在客戶進行互動。 如果你認識一個認識潛在客戶的人，則可以透過引薦提高獲得正面結果的可能性。 這正是誰認識誰的用武之地。 「誰認識誰」會建議曾透過電子郵件或會議與潛在客戶互動的同事。 它甚至可協助您快速撰寫電子郵件給您的同事以要求引薦。
對於 Sales Enterprise 使用者，誰認識誰是根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議而定。 對於 Sales Premium 使用者，則是根據 Exchange 資料 (假如系統管理員已設定與 Exchange 的整合)。 如果不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 資料，則可以選擇退出資料共用。
基本誰認識誰資訊
對於 Sales Enterprise 使用者，誰認識誰資訊是根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議資料所填入。 這項資訊在所有區域中都是現成可用，不需要任何設定。
增強型誰認識誰資訊
對於 Sales Premium 使用者，則根據 Exchange 資料來填入資訊，前提是您的系統管理員已設定整合。 如果不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 資料，則可以選擇退出資料共用。
注意
如果您選擇加入 2025 年 4 月搶先體驗，則只能使用伺服器端同步處理連接至 Exchange。 如果先前已透過關係智慧設定啟用 Exchange 整合，這就不適用於搶先體驗。 在設定伺服器端同步處理之前，「誰認識誰」只能使用來自 Dynamics 365 的電子郵件。
檢視誰認識誰
提示
包含如下所示圖示的影像：
可能會展開以顯示更多詳細資料。 選取影像以展開它。 若要關閉它，請按 Esc 鍵。
誰認識誰介面控件最多顯示您組織中透過電話和電子郵件與客戶或連絡人通訊的五個人。 它也會顯示其關係的強弱。 此介面控件可在 Sales Insights 表單以及在主要連絡人和潛在客戶表單中找到。
在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶或連絡人。
如果看到指出您沒有足夠權限的訊息，請要求管理員為您提供必要的權限。
選取誰認識誰介面控件右上角的圖示，以在圖形檢視與清單檢視之間切換。
根據關係強度，找出可向您介紹潛在客戶的同事，並選取引薦。
注意
如果沒有看到引薦按鈕，請要求管理員設定伺服器端同步處理。
完善電子郵件範本並發送。
關閉與 Dynamics 365 應用程式的資料共用
如果不希望 Dynamics 365 收集和分析您的 Exchange 資料，則可以選擇退出。 您的 Office 365 組織必須位於 EMEA 或亞太地區全球地理位置 之一，才能退出誰認識誰的資料收集。
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選取設定和隱私權，然後選取隱私權索引標籤。
在服務區段中，選取 Dynamics 365 應用程式旁邊的箭頭。
關閉在 Dynamics 365 應用程式中包含我的資料。