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在 Dynamics 365 Sales 中開啟並設定 Copilot

  • 發行項

自 2024 年 4 月 1 日起，下列組織預設會啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

對於所有其他組織，管理員必須在 Power Platform 系統管理中心表示同意，然後在銷售中心應用中開啟 Copilot。 本文提供有關開啟或關閉 Copilot、同意資料移動以及為您的企業設定 Copilot 的指示。

重要

  • 如果先前已關閉 Copilot，則仍會保持關閉狀態。
  • 在本文中，「銷售應用程式」一詞指的都是有潛在客戶資料表和商機資料表且不屬於排除清單的應用程式。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
資訊安全角色 系統管理員

如需 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 授權需求的詳細資訊，請參閱授權常見問題

先決條件

  • 確認您的組織是否位於提供 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的區域。 有關提供 Copilot 的區域清單，請參閱 Copilot 國際可用性報告。
  • 驗證你的區域是否有 Azure OpenAI 服務 端點。 否則，您必須同意跨區域移動數據，才能在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot。 如需詳細資訊，請參閱 Copilot 資料移動。

在銷售中心開啟或關閉 Copilot 功能

  1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。

  2. 在一般設定底下，選取 Copilot。

  3. 在 在 Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面中，選取在我們向世人推出之前，先試試看我們最新的預覽功能，自動取得所有 Copilot 預覽功能。

  4. 如果你的組織位於無法使用 Azure Open AI 服務 端點 的區域，但你未同意數據移動，請選擇“轉到 系統管理中心 跟隨 Power Platform 說明以提供同意 。

  5. 在所有 Dynamics 365 Sales 應用程式下方，選取要套用至所有 Sales 應用程式的全域設定，然後在應用程式層級覆寫設定。 例如，如果您只要對銷售中心應用程式啟用 Copilot，請為所有 Dynamics 365 Sales 應用程式選取關閉，然後僅針對銷售中心應用程式選取開啟。

    Dynamics 365 銷售中心新設定頁面的螢幕擷取畫面。

    Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面上的初始設定取決於組織和應用程式的設定。 例如，如果 Power Platform 管理員已為您的組織開啟 Copilot，但 Power Apps 管理員卻已關閉銷售中心應用程式的這項功能，則在 Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面中的初始設定會對銷售中心應用程式設定為關閉，而對所有其他銷售應用程式設定為開啟 。

    預設設定會有下列行為：

    • 對北美洲的組織來說，所有 Dynamics 365 Sales 應用程式 (包含潛在客戶和商機資料表) 都預設會開啟 Copilot。 只有在您選擇加入搶先體驗時，才會開啟適用於電子郵件的 Copilot。

    • 至於其他區域的組織，所有符合下列條件的 Dynamics 365 Sales 應用程式會開啟 Copilot：

    • 不符合上述條件的應用程式，其預設設定會關閉 Copilot。

  6. 選取開啟稽核以開啟潛在客戶表和商機資料表的稽核歷程記錄。 如果稽核已在潛在客戶和商機資料表中開啟或已全域開啟，則不會顯示開啟稽核選項。

    • Copilot 必須有稽核歷程記錄，才能顯示潛在客戶和商機的最新變更。
    • 如果您將 Copilot 配置為顯示除潛在客戶和業務機會以外的表的最新更改，則啟用審核也會打開這些表的審核歷史記錄。 不過，如果您後來移除這些欄位，則必須手動為這些資料表關閉稽核歷程記錄。

  7. 選取儲存。

    [歡迎使用 Copilot] 窗格會在右側窗格中開啟，並提供快速導覽。

將 Copilot 頁面網站地圖項目新增至自訂行銷應用程式

建立自訂模型導向應用程式時，可以選擇預設解決方案來為應用程式建立網站地圖。 不過，您可以選擇僅以資料表表單為基礎的解決方案。 全螢幕 Copilot 頁面以 URL 自訂控制項為基礎，不會顯示在解決方案清單中。 您必須手動將其新增至網站地圖。

依照將網站地圖項目新增至自訂應用程式中的指示，將 Copilot 頁面新增至網站地圖，然後輸入或貼上以下 URL：

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

將商機摘要 widget 新增至自訂表單

若要將商機摘要 widget 新增至自訂表單，請執行下列步驟：

  1. 登入 Power Apps 製作者入口網站。

  2. 從網站地圖中，選取資料表並開啟此資料表。

  3. 從 [資料體驗] 區段選取表單。

  4. 開啟需要新增商機摘要 widget 的自訂表單。

  5. 在命令列中，選取元件，然後將 1 欄式區段元件新增至表單，做為 widget 的預留位置。

  6. 從元件網站地圖中，選取 [顯示]，然後將記錄摘要新增至新近新增的欄。

    商機摘要 widget 已新增至表單。

    注意

    若要隱藏新區段標籤，請移至新區段設定窗格的屬性索引標籤，然後選取隱藏標籤。

  7. 儲存後發佈表單。

後續步驟