設定用於產生摘要和最新變更的欄位

Copilot 預設會使用一組預先定義的欄位來產生摘要以及客戶、潛在客戶和商機最近的變更清單，並準備會議。 您可以從潛在客戶、商機、客戶和相關資料表中新增其他欄位，使摘要和最近變更清單與您的業務更具相關性。

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。

2. 在一般設定底下，選取 Copilot。

3. 選取商機、潛在客戶或客戶。 下列螢幕擷取畫面顯示商機設定頁面。 潛在客戶與客戶設定頁面類似。

   

4. 若要選擇用於產生摘要的欄位，請選取摘要索引標籤。若要選擇用於產生最新變更清單的欄位，請選取最新變更索引標籤。

   最新變更清單是根據稽核歷程記錄所產生。 如果沒有提供最近的變更索引標籤，即表示稽核功能已全域關閉，或已針對您所選資料表 (潛在顧客、商機或客戶) 關閉。 選取通知列中的開啟稽核，以開啟最新變更索引標籤中所有資料表的稽核歷程記錄。

   

5. 選取新增欄位。

6. 選取至少四個欄位，最多 15 個用於摘要，最多 10 個用於最近的變更。 您可以從目前資料表或相關資料表新增欄位。

   如果您選取的欄位數目少於或多於允許的數目，則會停用儲存按鈕。 如果已新增超過允許數量的欄位，請清除核取方塊，或選取不需要的欄位，然後選取刪除。

   在最新變更索引標籤中，當您從尚未開啟稽核歷程記錄的相關資料表新增欄位時，開啟稽核會出現在通知列中。 選取該按鈕以開啟資料表的稽核。 如果您後來移除欄位，則必須手動為該資料表關閉稽核歷程記錄。

7. 若要自訂顯示在摘要中的區段，請選取自訂相關資訊。

   1. 選取要顯示在摘要中的區段。

      章節	支援的實體	Description
      擴充的金鑰資訊	商機、潛在客戶和客戶	在關鍵資訊區段中顯示相關記錄的相關深入解析。
      競爭者見解	商機和潛在客戶	顯示有關商機和潛在客戶中競爭者的見解，並考慮使用競爭者名稱、優勢和劣勢等欄位來取得見解。
      產品見解	商機	顯示有關商機中產品的見解，並考慮使用產品名稱、總金額和預算等欄位來取得見解。
      報價見解	商機	顯示有關商機中報價的見解，並考慮使用報價總數、最近報價和總金額等欄位來取得見解。
      商機	帳戶	顯示此客戶的所有開啟商機。
      潛在客戶	帳戶	顯示所有已連結至此客戶的潛在客戶。
      案例	帳戶	顯示所有已連結至此客戶的開啟案例。 不過，要在此區段中顯示資訊，就必須在您的環境中啟用 Dynamics 365 Customer Service。

      預設會選取所有選項。

   2. 儲存您的變更。

8. 僅適用於商機。 若要在商機表單中顯示商機摘要介面控件，請在商機設定頁面中，選取將商機摘要顯示為表單中的介面控件選項。
   若要將商機 widget 新增至自訂表單，請參閱將商機摘要 widget 新增至自訂表單。

9. 儲存您的變更。

將商機摘要 widget 新增至自訂表單

商機摘要介面控件包含 AI 產生的商機記錄摘要。 商機表單中預設會提供此介面控件。 如果您有自訂表單，則可以將商機摘要介面控件新增至其中。

1. 登入 Power Apps 製作者入口網站。

2. 從網站地圖中，選取資料表並開啟此資料表。

3. 從 [資料體驗] 區段選取表單。

4. 開啟需要新增商機摘要 widget 的自訂表單。

5. 在命令列中，選取元件，然後將 1 欄式區段元件新增至表單，做為 widget 的預留位置。

6. 從元件網站地圖中，選取 [顯示]，然後將記錄摘要新增至新近新增的欄。

   商機摘要 widget 已新增至表單。

   注意

   若要隱藏新區段標籤，請移至新區段設定窗格的屬性索引標籤，然後選取隱藏標籤。

7. 儲存後發佈表單。

將稽核存取權授與賣家

Copilot 會從稽核歷程記錄產生潛在客戶、商機和客戶的最近變更清單。 因此，賣家必須存取稽核歷程記錄和稽核摘要，才能檢視最新變更。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心，並選取您的環境。

2. 選取設定>使用者 + 權限>資訊安全角色。

3. 選取已指派給賣家的資訊安全角色，然後選取其他權限索引標籤。

4. 在索引標籤下方的清單中，選取僅顯示未指派的權限。

5. 選取組織做為下列權限的權限等級：

   • 檢視稽核記錄
   • 檢視稽核摘要

6. 選取儲存並關閉。

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