關於 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的常見問題集

本文解答一些有關 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的常見問題。

資料如何在 Dynamics 365 與 Azure OpenAI 端點之間流動？

當您在 Copilot 窗格中輸入問題時，我們會透過外掛程式和服務將相關資料傳遞給 Azure OpenAI 服務。 Azure OpenAI 服務會處理資料，並將回應傳回 Dynamics 365 Sales，以顯示在 Copilot 窗格中。 資料流已加密，並且很安全。 在 Azure OpenAI 服務的資料、隱私權和安全性中了解詳細資訊。

Copilot 是否有濫用監視和人工審查的功能？

否。 我們的 Azure OpenAI 資源已退出監控人為或自動化處理的濫用行為。 在客戶如何獲得濫用監控和人工審查的豁免？中了解詳細資訊。 此原則可協助我們確保不會在 Dynamics 365 資料邊界之外保留您的任何資料。 在 Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 資料安全與隱私權常見問題集中了解詳細資訊。

如何停用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot？

只有管理員才能停用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。 在開啟並設定 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 中了解詳細資訊。

要求中包含哪些資料？

要求中包含的資料因要求類型而異。 例如，彙總商機摘要時，商機的相關欄位和相關聯的中繼資料會推送至 Azure OpenAI 端點以產生摘要。

為什麼我看不到客戶的最新消息？

Copilot 會使用 Bing 擷取客戶的最新消息。 如果看不到客戶的最新消息，可能是下列原因所致：

• Bing 沒有該客戶的任何新聞。
• 您的管理員沒有同意 Copilot 使用 Bing。

在開啟副手和生成式 AI 功能中深入了解如何開啟 Bing 同意

是否會將我的任何數據儲存在 Dynamics 365 以外？

否。 我們不會在任何新的資料存放區中儲存您的任何資料。 在 Azure OpenAI 服務的資料、隱私權和安全性中了解詳細資訊。

使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 取得客戶新聞時，Copilot 會將客戶名稱傳送至 Bing。 在 Microsoft 服務合約和 Microsoft 隱私權聲明中深入了解 Bing 如何處理此資料。

Copilot 如何加密資料？

Copilot 中的所有資料交換都是根據 Microsoft 資料管理指導方針進行處理。 請至 Microsoft 的資料管理了解詳細資訊。

哪些隱私權控制適用於 Azure OpenAI 服務所接收的資料？

所有資料皆依據 Microsoft 隱私權指導方針進行處理。 在隱私權與資料管理概觀和 Azure OpenAI 服務資料、隱私權與安全性中了解詳細資訊。

Azure OpenAI 端點是在哪裡託管？

Azure OpenAI 端點會在特定區域提供。 在與副手及生成式 AI 功能有關的區域中了解詳細資訊。

你們是否會使用我的公司資料來訓練任何模型？

否。 我們不使用任何客戶資料來訓練 Azure OpenAI 或任何其他語言模型。 在 Copilot 如何使用我的資料？中了解詳細資訊。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可在哪些區域使用？

請至依地理位置和語言探索 Copilot 產品了解詳細資訊。

Microsoft 365 銷售用 Copilot 與 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 有什麼區別？

銷售用 Copilot 是 Microsoft 365 應用程式和 Microsoft Teams 中提供的賣家體驗應用程式。 這允許賣家從 Teams 以及 Outlook 等 Microsoft 365 應用程式擷取、存取和更新客戶關係資料。 還有生成式 AI 功能，例如記錄摘要和電子郵件內容生成。 銷售用 Copilot 適用於 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce CRM。 深入了解銷售用 Copilot。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是指與 Dynamics 365 Sales 應用程式整合的 AI 小幫手。 這會使用生成式 AI 來彙總商機和潛在客戶的摘要並產生會議準備筆記。 深入了解 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。

Copilot 如何將潛在客戶與連絡人進行比對，我可以自訂比對欄位嗎？

Copilot 僅根據潛在客戶的電子郵件地址比對找出與之相符的連絡人。 相符項目根據連絡人記錄的上次更新日期進行排序。 您無法自訂比對欄位。

是否有任何應用程式無法使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot？

下列應用程式無法啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

• msdyn_FSMobile (Field Service 行動應用程式)
• msdyn_FieldService (Field Service)
• msdyn_ResourceScheduling (資源排程)
• AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook 應用程式)
• Customerservicehub (客戶服務中心)
• msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
• OmniChannelEngagementHub (全通路參與中心)
• msdyn_ProjectService (Project Service)

為什麼我的租用戶會有名為 Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人的應用程式？

Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人是 Dynamics 365 Sales 解決方案的一部分。 無法將其刪除或關閉。 這會安裝在所有 Dynamics 365 Sales 環境中，無論是否已開啟 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，都會安裝。 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 處於已開啟狀態時，機器人會用於驗證和授權 Copilot。 如果關閉 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，則機器人會在您的環境中保持休眠狀態。 系統會自動更新機器人。

Power Virtual Agents 現在改為 Copilot Studio。 在 Microsoft Copilot Studio 概觀中了解詳細資訊。

基於驗證和授權目的，還會為您在 Microsoft Azure 中的租用戶建立同名的相關應用程式。 應用程式會在即將到期時自動續訂。 建議您不要刪除或關閉此應用程式。

Copilot 如何判斷文件是否為銷售文件？

Copilot 根據內容長度、文件類型以及銷售特定關鍵字 (例如 “採購”、“提案”、“招標”、“供應”、“需求”、“規格”、“購買”、“銷售”、“訂單”、“合約”、“客戶” 以及這些詞彙的任何變體) 的使用來判斷文件是否為銷售文件。 字數少於 30 或不含銷售特定關鍵字的文件會分類為非銷售。

Copilot 無法運作。 我該怎麼做？

開啟 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 時，Copilot 沒有回應，而您可能會看到訊息，指出 Copilot 無法連線，要稍後重試。 Copilot 無法依預期正常運作的原因可能有多種。 其中一個原因可能是，您的組織有資料外洩防護 (DLP) 原則在封鎖下列連接器。

• HTTP
• Microsoft Dataverse
• Copilot Studio 中的 Direct Line 管道
• Copilot Studio 中的 Application Insights

您必須將這些連接器解除封鎖，然後在原則 (商業或非商業) 中一起組成群組，讓 Copilot 可以依預期運作。 依照下列步驟，將連接器解除封鎖：

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

2. 移至資料原則>資料外洩防護，並建立新原則或編輯現有的原則。

3. 在預建連接器區段中，搜尋下列連接器，然後解除封鎖並進行設定，如下所示：

   • HTTP：
     1. 選取其他選項>設定連接器>設定端點。
     2. 新增端點：https://dataverse/* 和 https://adaptivecards.io/*，然後將每個端點的動作選為允許。
     3. 選取儲存。
   • Microsoft Dataverse：若要深入了解 Microsoft Dataverse 連接器，請參閱 Microsoft Dataverse。
   • Copilot Studio 中的 Direct Line 管道
   • Copilot Studio 中的 Application Insights

4. 解除封鎖並設定連接器後，請確定連接器已在原則中 (在商業或非商業中) 一起組成群組。

5. 儲存並關閉原則。

適用於電子郵件的 Copilot

下列問題與適用於電子郵件的 Copilot 相關。

為什麼 [電子郵件 (預覽版)] 索引標籤在我的組織中無法使用？

使用 Copilot 撰寫電子郵件的功能預設僅供可在 2024 年第 1 段發行浪潮中搶先體驗 Copilot 的北美洲組織使用。 如果您位於其他區域，則您的管理員必須開啟 Copilot 預覽功能。 在開啟並設定 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 中了解詳細資訊。

如何開啟或關閉適用於電子郵件的 Copilot 功能？

只有您的管理員才能開啟和關閉聊天和電子郵件等 Copilot 功能。 在 開啟或關閉銷售中心中的 Copilot 功能中了解詳細資訊。

是否可以為特定團隊成員開啟或關閉此功能？

否。 這是套用至組織中所有使用者的全域設定。

適用於電子郵件的 Copilot 與 Outlook 中的銷售用 Copilot 相同嗎？ 如果不同，有什麼區別？

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 與 Outlook 中的銷售用 Copilot 提供相同的功能。 不過，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可在 Dynamics 365 Sales 應用程式中存取，並且可能是比 Outlook 中的版本稍舊的版本。

適用於電子郵件的 Copilot 可以處理哪些類型的記錄？

適用於電子郵件的 Copilot 可以處理下列記錄類型或實體：客戶、連絡人、潛在客戶和商機。

是否可以變更建議電子郵件的長度和語氣，而不讓系統查看我的 CRM 資料？

是。 您可以調整 Copilot 所建議電子郵件的長度和語氣。 請至在電子郵件 RTF 編輯器中使用 Copilot 了解詳細資訊。

為什麼有時候不會顯示電子郵件對話摘要？

只有長度超過 1,000 個字元 (或約 180 個字) 的電子郵件或電子郵件對話才會產生電子郵件摘要。 在檢視和複製電子郵件摘要中了解詳細資訊。

為什麼有時只會看到 [描述電子郵件] 選項？

根據設計，新電子郵件以及與客戶或連絡人相關的電子郵件僅顯示描述電子郵件選項。 對於與潛在客戶及商機相關的電子郵件，您有更多選項，例如提出提案、回覆查詢和解決問題。

是否可以儲存我自己的提示來撰寫電子郵件？

否。 您無法儲存自己的提示來撰寫電子郵件。

Outlook 或 Dynamics 365 電子郵件是預設電子郵件體驗時，適用於電子郵件的 Copilot 是否可以運作？

是。 無論 Outlook 或 Dynamics 365 電子郵件是否為預設電子郵件體驗，Copilot for email 都可以運作。

Copilot 可以使用自訂電子郵件範本嗎？

否。 您不能將自己的範本與適用於電子郵件的 Copilot 搭配使用。

是否可以提供調整長度或語氣的建議？

是。 您可以提供輸入來調整 Copilot 所產生電子郵件的長度或語氣。 在完善建議的內容中了解詳細資訊。

適用於電子郵件的 Copilot 可以使用哪些語言？

支援的語言清單因 Copilot 功能而異。 我們不斷努力為 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 新增更多的語言。 請至依地理位置和語言探索 Copilot 功能了解詳細資訊。

我不喜歡建議的草稿。 是否可以重新開始？

是。 您可以重新產生系統建議的草稿。 在完善建議的內容的若要開始新的草稿中了解詳細資訊。

如何向您提供我對適用於電子郵件的 Copilot 功能的意見反應？

若要分享意見反應，請使用電子郵件 (預覽版) 窗格中的「豎起大拇指」或「大拇指朝下」按鈕。

如何向您提供構想或建議？

若要分享您的構想和建議，請使用銷售中心應用程式右上角的聯繫與分享圖示。

即將推出哪些功能增強？

如果您的管理員已開啟預覽功能，您就可以檢視即將推出的功能增強清單。 在 Copilot 預覽功能中了解詳細資訊。

系統是否會讀取我的電子郵件以訓練模型？

否。 Copilot 不會讀取您的電子郵件來訓練模型。 在 Copilot 如何使用我的資料？中了解詳細資訊。

如果繼續使用此功能，系統是否會像我一樣學習寫作？

否。 Copilot 不會學習像您一樣寫作。 其產生電子郵件內容所根據的是您提供的上下文和提示。

哪裡可以找到此功能的隱私權原則和透明度資訊？

在 Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 資料安全與隱私權常見問題集中了解詳細資訊。

Copilot 是否自動代表我傳送電子郵件？

否。 Copilot 不會自動代表您傳送電子郵件。 您必須複查後再傳送電子郵件。

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• 向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 提問
• Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概觀
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