設定銷售基本功能

在初始設定過程中，設定基本資源，並根據您組織特定的需求自訂應用程式。

設定基本資源

您必須先設定特定基本資源，銷售組織才能使用 Dynamics 365 Sales。 例如，用於交易的貨幣、涵蓋的領域、會計週期以及產品類別目錄。

使用下表中的參考資料，設定銷售組織所需的基本資源。

要設定的項目	深入了解
建立業務單位，以邏輯方式將組成部門群組。	建立業務單位
建立銷售團隊	建立或管理團隊
設定依地理區域組織商務市場的銷售領域	設定銷售領域
設定會計週期及其顯示方式	使用會計年度設定
使用多種貨幣進行交易	管理包含多種貨幣的交易
定義含定價和折扣的產品類別目錄	設定產品類別目錄

自訂應用程式

設定基本資源後，您可自訂銷售應用程式、商務程序流程、表單、檢視表等項目的設定以符合組織需求，例如商標和佈景主題設定。

使用下表中的參考資料，設定銷售組織所需的基本資源。

要自動的項目	深入了解
建立應用程式的自訂外觀與風格	設定商標和佈景主題設定
自訂資料表、儀表板、商務程序及其他	自訂 Sales 應用程式
自訂表單以符合組織的特定需求。	自訂表單
自訂檢視表以符合組織的特定需求。	自訂檢視表