自訂表單
在 Dynamics 365 Sales 中，賣家會使用表單來與執行其工作所需的資料互動。 設計他們所用的表單，使其得以快速尋找或輸入所需的資訊，十分重要。 使用表單設計師，對 Dynamics 365 Sales 隨附的表單進行自訂以滿足銷售組織的特定需求。
重要
您只能在 Sales 應用程式中自訂表單。 不要在此應用程式外部自訂表單。
表單如何與實體相關聯？
表單是一組與您組織針對實體所追蹤之資訊相對應的欄位或表格欄。 例如，您的組織可能在 Orders 表格中有追蹤客戶訂單及其所要求重新訂購日期的欄。 在此範例中，Orders 是實體，而 OrderNumber、Quantity 和 ReorderDate 則是賣家用於管理重新訂購之表單中的欄位。
發佈自訂表單時，您是在發佈與表單相關聯實體的更新版本。
您可以自訂哪些表單？
您可以在 Dynamics 365 Sales 中自訂下列任何表單：
- 客戶
- 連絡人
- 發票
- 潛在客戶
- 機會
- 報價
自訂表單
為您的授權選取適當的索引標籤：
登入 Power Apps。
依照建立和自訂模型導向應用程式中的指示來建立或自訂表單。
找不到應用程式中的功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。