建立或管理團隊

團隊是指共用業務記錄並據以協同作業的使用者群組。 使用者可以與多個團隊相關聯。

建立團隊

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

依照 Microsoft Dataverse 團隊管理中的指示來建立和管理團隊。

Sales Professional

若要建立團隊：

1. 在網站地圖中，選取銷售設定。

2. 在進階設定底下，選取團隊管理。

3. 選取建立團隊。

4. 在新增團隊窗格中，輸入下列詳細資料，然後選取新增。

   • 團隊名稱：團隊的名稱。

   • 業務單位名稱：這個值預設為您的組織名稱。

   • 團隊描述：輸入所建立團隊的描述。

   • 選取團隊管理員：選取執行新增或移除團隊成員等團隊管理工作的人員。

   

將成員新增至團隊

1. 在團隊管理頁面中，選取您要將成員新增到的團隊。

2. 在團隊成員區段中，選取新增現有的使用者。

3. 在查詢記錄面板中，搜尋並選取所需的成員，然後選取新增。

從團隊移除成員

1. 在團隊管理頁面中，選取您要從中移除成員的團隊。

2. 在團隊成員區段中，選取您要移除的成員，然後選取移除。

管理資訊安全角色

為團隊指派角色時，與該角色相關聯的權限集合會指派給團隊成員。

1. 在應用程式中，選取設定，然後選取進階設定。

2. 選取設定>安全性>團隊。

3. 選取您要指派角色的目標團隊，然後在命令列上，選取管理資訊安全角色。

4. 在管理資訊安全角色窗格中，選取團隊所需的資訊安全角色，然後選取儲存。

找不到應用程式中的功能嗎？

有幾種可能性：

• 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
• 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
  • 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
  • 某些工作需要特定功能角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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管理設定概觀