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授與潛在客戶資格並將其轉換為商機

  • 發行項

找出潛在客戶的時間範圍、預算和購買方式之後，授與潛在客戶資格以建立對應的客戶、連絡人及商機記錄。 如果潛在客戶不太可能轉換為商機，請取消其資格以保留銷售處理記錄。

提示

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授與潛在客戶資格

  1. 從網站地圖中選取潛在客戶。

  2. 在潛在客戶清單中，開啟您要授與資格的潛在客戶。 你也可以同時授與多個潛在客戶資格。

  3. (選用) 在程序列的授與資格區段中，指定下列資訊：

    • 如果潛在客戶來自現有客戶或連絡人，則選取現有客戶欄位中的客戶以及現有連絡人欄位中的連絡人。 此步驟是選用步驟，因為根據系統管理員設定潛在客戶資格體驗的方式，您可在下一個步驟中建立新客戶和連絡人，或使用現有客戶和連絡人。
    • 指定其他詳細資料，例如購買時間範圍和估計預算。

  4. 在命令列上選取授與資格。

    視系統管理員設定的潛在客戶資格體驗而定，您會遇到下列其中一個流程：

    潛在客戶已移到商務程序的下一個階段。 潛在客戶也已從我開啟的潛在客戶檢視表中移除，並新增至已關閉的潛在客戶檢視表。

    注意

    如果授與潛在客戶資格時沒有建立商機，儘管潛在客戶狀態變成已授與資格，商務程序流程也不會進展到下一個階段。

全新的體驗

在新的潛在客戶資格體驗中，管理員可以自訂潛在客戶資格授與程序的多個層面。

記錄建立

  • 如果管理員已開啟新體驗，同時也開啟了自動建立客戶、連絡人及商機記錄的功能，則會自動建立這些記錄。 建立記錄時，會顯示 "正在處理" 訊息。 建立記錄後，會開啟商機記錄。

  • 如果管理員已關閉所有記錄的自動建立，則會顯示用於建立連絡人、客戶和商機記錄的授與潛在客戶資格側窗格。 對於連絡人和客戶記錄，您可以建立新記錄、使用現有記錄，或略過記錄建立。

    注意

    對於客戶記錄，只有在設定了潛在客戶記錄中的公司名稱欄位時，才能使用建立新記錄選項。

  • 如果管理員已為某些記錄開啟自動建立，而為其他記錄開啟手動建立，則會顯示授與潛在客戶資格側窗格。 其中顯示將會自動建立的記錄以及您必須手動建立的記錄。 例如，客戶和連絡人記錄可能會設定為自動建立，而商機記錄則設定為手動建立。 下列螢幕擷取畫面顯示此案例的側窗格顯示範例：

    當連絡人和客戶記錄的記錄建立設定為自動，但商機記錄的記錄建立設定為手動時，出現授與潛在客戶資格側窗格的螢幕擷取畫面。

    在此範例中，客戶及連絡人記錄是無法編輯的記錄。 如果您必須變更客戶或連絡人詳細資料，請關閉側窗格、在潛在客戶表單中編輯詳細資料，然後選取授與資格。

在與其他實體的欄位對應中了解如何將潛在客戶記錄中的欄位對應至其他記錄。 如果已有類似的客戶或連絡人存在，則會顯示重複資料偵測對話方塊。 您可以接著建立新記錄或使用現有記錄。 在授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？中了解詳細資訊

多個商機建立

如果管理員已開啟建立多個商機的功能，則最多可以為每個潛在客戶建立五個商機。 系統會將預設商機記錄新增至授與潛在客戶資格側窗格。 若要建立更多商機，請執行下列步驟：

  1. 在授與潛在客戶資格側窗格中，選取 + 新增商機。 如果 + 新增商機按鈕無法使用，請在為什麼無法在新的潛在客戶資格體驗中為潛在客戶編輯或建立多個商機？中了解原因

  2. 在用於新增商機的快速建立表單中，輸入商機的詳細資料。 如果您希望商機表單包含不同的欄位，請與管理員討論如何自訂商機表單。

  3. 儲存商機記錄。

    在您選取授與資格之前，不會建立記錄。 如果沒有授與潛在客戶資格就關閉授與潛在客戶資格側窗格，則不會建立任何記錄。

潛在客戶摘要

如果管理員已開啟潛在客戶摘要，則會在授與潛在客戶資格後顯示 AI 產生的潛在客戶摘要。 此摘要包含潛在客戶記錄中的重要詳細資料，並且會新增至主要商機記錄和潛在客戶記錄的時間表

授與潛在客戶資格後出現潛在客戶合格頁面的螢幕擷取畫面。

選取完成以開啟主要商機記錄，然後選取窗格頂端的關閉按鈕 (X) 以返回潛在客戶記錄。

舊版體驗

  • 如果管理員已開啟自動建立，則會在授與潛在客戶資料時自動建立客戶、連絡人及商機記錄。

  • 如果管理員已關閉自動建立，系統會提示您選擇在授與潛在客戶資格時應建立哪些記錄 (客戶、連絡人或商機)。

    螢幕擷取畫面，顯示授與潛在客戶資格對話方塊中所選要建立的客戶及連絡人記錄。

深入了解：

大量授與潛在客戶資格

你可以同時授與多個潛在客戶資格。 若要授與多個潛在客戶資格，請開啟唯讀網格檢視中的潛在客戶頁面，並選取您要授與資格的潛在客戶。 然後，在命令列上選取授與資格。

如果管理員已在舊版體驗中開啟自動建立，則會自動建立這些記錄。 如果管理員已關閉自動建立，或已開啟新體驗，則會出現對話方塊。 您可在其中選擇在授與潛在客戶資格時應建立哪些記錄。

取消潛在客戶資格

如果您知道潛在客戶不會轉換成商機，即可取消其資格，然後就仍然保有用於銷售處理的稽核線索。 如果該潛在客戶日後與您連絡，便可以重新啟用記錄 (包括任何附件與附註)，而不需要重新輸入所有資料。 如果刪除記錄，也會一併移除任何附件與附註。

注意

只有在潛在客戶沒有相關聯的商機時，才能將該潛在客戶取消資格。

若要取消潛在客戶資格，請選取潛在客戶，然後在命令列上選取取消資格。

對問題進行疑難排解，並取得潛在客戶資格常見問題的解答

一般後續步驟

向右箭頭按鈕 建立或編輯商機

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有幾種可能性：

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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