潛在客戶管理常見問題
本文解答有關 Dynamics 365 Sales、Sales Premium 及 Sales Professional 中潛在客戶管理的常見問題。
潛在客戶資格體驗常見問題集
潛在客戶符合資格時會如何？
根據系統管理員所設定的設定，您的體驗可能會有所不同。 以下是可能的體驗：
哪裡可以找到已具資格和取消資格的潛在客戶？
選取網站地圖中的潛在客戶，然後選取已關閉的潛在客戶檢視表，以尋找已具資格和取消資格的潛在客戶。 如果您想要重新授與潛在客戶資格，您可以重新啟用這些潛在客戶。
授與潛在客戶資格時，對附註和附件會有什麼影響？
銷售人員處理潛在客戶時，他們會使用備註來儲存其對潛在客戶所研究的重要資訊。 這可能是一些像是現場新連絡人、合約目前價值、廠商資訊等這樣的資訊。 授與潛在客戶資格時，這些備註會顯示在商機記錄中，以免資訊遺失。
新舊潛在客戶資格體驗有何不同？
新的潛在客戶資格體驗允許自訂潛在客戶資格授與程序，包括自動或手動建立客戶、連絡人及商機記錄，或兩者的組合。 還允許為單一潛在客戶建立多個商機，並可以在授與資格後彙總潛在客戶的摘要。 舊版體驗僅允許自動建立記錄。
如果先前已定義潛在客戶資格體驗，該怎麼做？
無論您先前是否已定義潛在客戶資格體驗，都會依預設開啟新的潛在客戶資格體驗。 不過，還是會保留先前定義的體驗。 例如，如果先前已在舊版體驗中開啟自動為新的合格潛在客戶建立記錄，則會將新體驗中的記錄建立設定為自動。 否則，新體驗中的記錄建立會設定為賣家。 深入了解如何自訂潛在客戶資格體驗。
如何為單一潛在客戶建立多個商機？
如果管理員允許建立多個商機，則可以選取授與潛在客戶資格側窗格中的 + 新增商機來建立其他商機。 請注意，在您選取授與資格之前，不會建立記錄。
為什麼無法在新的潛在客戶資格體驗中為潛在客戶編輯或建立多個商機？
在下列案例中會停用新增商機按鈕：
- 管理員已停用為單一潛在客戶建立多個商機的功能。
- 您使用的自訂應用程式沒有商機授與潛在客戶資格表單。
如需詳細資訊，請參閱自訂合格潛在客戶的商機建立體驗。
為什麼無法在授與潛在客戶資格側窗格中編輯客戶和連絡人記錄？
如果管理員已設定要自動建立客戶及連絡人記錄，則這些記錄在授與潛在客戶資格側窗格中不可編輯。 若要進行變更，必須關閉側窗格、在潛在客戶表單中編輯詳細資料，然後再次選取授與資格。
是否可以自訂授與潛在客戶資格時出現的商機表單？
是的，管理員可以自訂商機表單中的欄位，此表單會在授與潛在客戶資格期間出現。 只有在下列案例中，才能自訂商機表單：
- 管理員已啟用新的潛在客戶資格體驗。
- 您的管理員已選取賣家，以便在新的潛在客戶資格體驗中建立商機。
什麼是潛在客戶摘要以及其運作方式？
潛在客戶摘要 (如果已由管理員啟用)，則會在授與潛在客戶資格後產生 AI 支援的潛在客戶摘要。 此摘要包含潛在客戶記錄中的重要詳細資料，並且會新增至主要商機記錄和潛在客戶記錄的時間表中，從而提供潛在客戶資訊的簡明概觀。 其他資訊：在授與潛在客戶資格後彙總其摘要
為什麼授與資格後沒有看到潛在客戶摘要？
只有在您組織啟用下列功能時，才會提供潛在客戶摘要功能：
授與資格時，如何將欄位從潛在客戶對應至其他實體？
授與潛在客戶資格時，系統會自動將潛在客戶中的特定欄位對應至客戶、連絡人和商機中的相應欄位。 這可確保在這些相關記錄之間轉移和維護關鍵資訊。 開啟資訊： 與其他實體的欄位對應
我該如何處理潛在客戶資格錯誤？
授與潛在客戶資格時，因潛在客戶重複而發生下列其中一個錯誤：
- 尚未建立或更新潛在客戶記錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
- 尚未建立或更新商機紀錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
如果組織中已啟用重複資料偵測規則功能，則當該潛在客戶存在重複資料時，該應用程式將不會授予潛在客戶資格。 若要避免此問題，請嘗試下列解決方法：
移除潛在客戶的重複資料，並再次授予資格。 其他資訊：合併重複的資料列
移至潛在客戶網格視圖，選取潛在客戶並授予資格。
解除發佈造成錯誤的規則，並再次授予潛在客戶資格。 使用下列步驟連絡系統管理員來解除發佈規則。
- 在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
- 移至系統>資料管理>重複資料偵測規則。
- 選取規則，然後選取命令列上的解除發佈。
如果規則只有在建立或更新潛在客戶，而非進行資格授予時需要，請確認重複資料偵測規則不會在授予潛在客戶資格時執行。 啟用排除非使用中的相符記錄選項，並授予潛在客戶資格。 使用下列步驟連絡系統管理員來啟用選項：
在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
移至系統>資料管理>重複資料偵測規則。
開啟和解除發佈規則。
選取排除非使用中的相符記錄選項。
發佈規則。
為什麼潛在客戶檢視的編輯欄窗格中沒有公司名稱欄。
公司名稱欄包含在現成可用的潛在客戶檢視表中，但特意設計成隱藏在編輯欄窗格中。 因此，在現成可用的潛在客戶檢視表或以這些現成可用檢視表為基礎的檢視表中，您無法隱藏、移除或重新排序公司名稱欄。 若要在編輯欄窗格中顯示公司名稱欄，請與管理員聯繫。管理員可以使用 Power Apps 檢視表設計師將公司名稱欄位新增至檢視表。
為什麼無法刪除潛在客戶與商機之間的現成可用欄位對應？
自 2024 年 3 月起，已移除刪除任何現成可用欄位對應的功能。 如果您在 2024 年 3 月之前刪除潛在客戶與商機之間的欄位對應，則此對應會在下次更新中還原。 如果您想要覆寫開箱即用的欄位映射，您可以在建立商機時建立後置作業外掛程式，檢查是否已填入 originatingleadid 欄位，並根據您的業務需求更新現成可用欄位對應中的目標欄位。
潛在客戶評分常見問題集
需要什麼才能使用潛在客戶評分？
安裝 Dynamics 365 Sales Insights，並使用標準潛在客戶實體或標準商機實體。必須有最起碼的潛在客戶或商機數量，才能建立評分模型：
- 若要建立潛在客戶評分模型，至少必須有 40 個授與資格和 40 個取消資格的潛在客戶。
- 若要建立商機評分模型，至少必須有 40 個成交和 40 個未成交的商機。
- 潛在客戶和商機必須是在去年 1 月 1 日 (含) 之後所建立。
如何確認我是否有建立評分模型所需數量的潛在客戶或商機？
建立潛在客戶或商機評分模型之前，您必須確保至少有 40 個已授與資格及 40 個已取消資格的潛在客戶，或 40 個已成交商機和 40 個未成交商機，才能訓練模型。 您可以選取 3 個月到 2 年的時間範圍來訓練模型。
我們來透過範例案例了解最低需求：
您想要建置潛在客戶評分模型，並使用過去 6 個月內建立和關閉的潛在客戶來對其進行訓練。 您只想要包含那些使用潛在客戶變商機銷售處理商務程序流程的潛在客戶。 使用下列步驟來確認您是否有所需的潛在客戶數量。 您可以遵循類似的步驟來確認商機評分的最低需求。 如果您計劃在商機評分中使用每一階段模型，請參閱此區段。
在潛在客戶頁面上，從檢視表選取器選取所有潛在客戶。
選取編輯篩選條件。
選取新增，並設定下列篩選條件：
- 建立日期 = 過去 6 個月。
- 狀態 = 已授與資格。
選取新增>新增相關實體，並設定下列篩選條件：
- 相關實體 = 潛在客戶變商機銷售處理
- 運算子 = 包含資料
- 欄位 = 狀態原因
- 運算子 = 不等於
- 值 = 已中止
下列螢幕擷取畫面顯示您需要設定的篩選條件：
驗證符合條件的潛在客戶數量。 如果潛在客戶數量少於 40，您可以增加時間範圍來包含更多潛在客戶。 若要驗證取消資格的潛在客戶數量，請將狀態篩選條件變更為已取消資格。
為什麼我的潛在客戶或商機沒有評分或重新評分？
如果未對潛在客戶或商機進行評分或未更新分數，請確保符合下列條件：
- 已發佈評分模型。
- 記錄處於已開啟狀態。
- 記錄符合評分模型中定義的所有條件。
- 記錄使用的是評分模型中所設定的同一商務程序流程。
- 記錄是在目前日期算起的最近 2 年內所建立。 模型每次對記錄進行評分時都會檢查日期。 如果記錄在較早前已獲得分數，但在下一個評分週期超出 2 年期範圍，則不會更新分數。
預測潛在客戶評分多久更新一次？
對於新的潛在客戶，評分以近即時方式進行。 分數會在儲存新潛在客戶後的五分鐘內顯示。 至於已更新的潛在客戶，分數會每隔 24 小時重新整理。
為什麼沒有即時對我的潛在客戶進行評分？
僅對新的潛在客戶支援即時評分。 如果儲存或匯入新潛在客戶 15 分鐘後仍未看到分數，請連絡系統管理員。 系統管理員可以確認對新潛在客戶進行評分的模型是否是在即時評分功能推出後建立或編輯和發佈。其他資訊：即時評分
是否可以自訂預測計分模型？
是的，您可以修改所選用於訓練模型的屬性。 也就是說，現成可用模型會自動選取其所判斷與您業務最密切相關的屬性。
是否可以為潛在客戶建立多個模型？
是的，您可以新增和發佈多個專屬於組織中每個企業營運範圍的模型。
分數與等級的差異是什麼？
分數是由機器學習模型產生。
等級只是管理員可以設定的四個貯體中的分數群組。
重複潛在客戶偵測常見問題集
授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？
授與潛在客戶資格時，如果在建立新記錄的同時偵測到重複的客戶或連絡人，您將會看到重複資料警告。 根據您的系統管理員是否已啟用改進的重複資料偵測和合併體驗而定，您會看到可解決重複資料的選項。 其他資訊：啟用改進的重複資料偵測與合併體驗
Power Platform 與 Dynamics 365 Sales 中的重複資料偵測功能有何區別？
Power Platform 會比較每個記錄建立的符合代碼以偵測重複資料。 其他資訊：偵測重複資料，讓您可以修正或將其移除
Dynamics 365 Sales 使用 AI 模型偵測重複資料，該模型使用模糊邏輯以及每個潛在客戶產生的符合代碼來比較潛在客戶。
下表顯示兩個偵測重複資料的方法範例。
| 規則類型 | 套用於 |
|---|---|
| 模糊邏輯 | - 相似的潛在客戶名稱和公司名稱 - 相似的潛在客戶名稱和相同的電子郵件網域 |
| 符合代碼 | - 電子郵件地址 - 電話號碼 |
其他資訊：啟用重複潛在客戶偵測
停用改進的重複資料偵測與合併體驗時，會發生什麼情況？
停用改進的重複資料偵測體驗時，您將會看到重複資料警告對話方塊。
在客戶和連絡人欄位中，選取相符的客戶和連絡人記錄，然後選取繼續。 若要忽略重複資料警告並建立新記錄，請讓 [客戶] 和 [連絡人] 欄位保留空白，然後選取繼續。
客戶和連絡人查詢欄位會篩選出相符結果，並與其他資訊一起顯示，以準確找出應將潛在客戶連結到的記錄。 例如，選取連絡人查詢搜尋圖示時，您只會看到相符的連絡人記錄。
啟用改進的重複資料偵測與合併體驗時，會發生什麼情況？
啟用改進的重複資料偵測和合併體驗時，您將會看到客戶或連絡人可能已經存在對話方塊。
相符的帳戶和相符的連絡人區段會顯示所有符合的記錄（根據重複資料偵測規則），以及用來準確識別潛在客戶應連結到的記錄的其他資訊。
若要將潛在客戶記錄與現有的相符記錄建立關聯，請選取該記錄，然後選取繼續。 若要建立新的客戶或連絡人記錄，請選取忽略並儲存而不選取相符的記錄。
潛在客戶是合格的。