授與潛在客戶資格並將其轉換成商機

確定潛在顧客的時間範圍、預算和購買流程后，確定潛在顧客的資格以創建相應的客戶、聯繫人和商機記錄。如果潛在顧客不太可能轉化為商機，請取消該潛在顧客的資格，以保留銷售過程的記錄。

提示

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授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

從網站地圖中，選擇 Leads。
在潛在客戶清單中，開啟您要授與資格的潛在客戶。想要一次確定多個潛在客戶的資格？請參閱批量確定潛在客戶資格。
（選擇）在進程欄的「合格」部分中，指定以下資訊：
- 如果潛在客戶來自現有的客戶或連絡人，請在現有連絡人和現有客戶欄位中選取他們。此步驟是可選的，因為您可以在下一步中創建或使用現有帳戶和聯繫人，具體取決於您的系統管理員配置潛在客戶資格體驗的方式。
- 指定其他詳細資料，例如購買時間範圍和估計預算。
在命令列上選取授與資格。

根據您的系統管理員設定的潛在客戶資格體驗，您將體驗以程之一：
- 新體驗
- 舊版體驗
潛在客戶會移至商務程序的下一個階段。潛在客戶還會從我開啟的潛在客戶檢視表中移除，並新增至已關閉的潛在客戶檢視表。

Note

如果授與潛在客戶資格時沒有建立商機，儘管潛在客戶狀態變成已授與資格，商務程序流程也不會進展到下一個階段。

作為新潛在客戶資格體驗的一部分，您的管理員可以自定義潛在客戶資格過程的多個方面。

如果您的系統管理員已啟用新體驗並啟用自動創建客戶、聯繫人和商機記錄，則將自動創建記錄。在創建記錄時，您會看到一條 「正在處理 」消息。創建記錄後，商機記錄將打開。
如果您的管理員已關閉所有記錄的自動創建功能，您將看到 用於創建聯繫人、客戶和商機記錄授與潛在客戶資格 側窗格。對於聯繫人和客戶記錄，您可以選擇創建新記錄、使用現有記錄或跳過創建記錄。
如果您的管理員已為少數人啟用了自動創建功能，併為其他人啟用了手動創建功能，您將看到 授與潛在客戶資格 側窗格。該窗格顯示將自動創建的記錄和您需要手動創建的記錄。例如，如果將客戶和聯繫人記錄設置為自動創建，並將商機記錄設置為手動創建，則側窗格將顯示記錄，如以下螢幕截圖所示：

在此範例中，客戶和聯繫人記錄不可編輯。如果您需要更改帳戶或聯繫方式，請關閉側窗格，在“潛在客戶”窗體中編輯詳細資訊，然後選擇“ 合格”。

有關如何將潛在顧客記錄中的欄位映射到其他記錄的資訊，請參閱欄位到其他實體的映射。如果已存在類似的客戶或聯繫人，則會打開重複資料偵測對話方塊。您可以選擇建立記錄或使用現有記錄。更多資訊：如果在對潛在客戶進行資格鑒定時發現重複項，會發生什麼情況？

如果您的管理員啟用了多個商機創建功能，則您可以為潛在客戶創建最多5個商機。默認商機記錄將添加到授與潛在客戶資格側窗格。

創造更多機會

在授與潛在客戶資格側窗格中選擇 + New Opportunity 。
在 Opportunity @uick create 表單中，輸入 Opportunity 的詳細資訊。您是否希望在商機表單中看到不同的欄位？與您的管理員討論如何自定義商機表單。
保存商機記錄。

在選擇“ 合格”之前，不會創建記錄。如果在未限定潛在顧客的情況下關閉授與潛在客戶資格側窗格，則不會創建任何記錄。

如果您的管理員已啟用潛在客戶摘要，您將在確定潛在客戶資格後看到 AI 生成的潛在客戶摘要。摘要包括潛在顧客記錄中的關鍵詳細資訊，並已添加到主要商機記錄和潛在顧客記錄的時間線中。

潛在客戶合格後顯示的「潛在顧客合格」頁面的屏幕截圖。

選擇完成以打開主要商機記錄，然後選擇 窗格頂部的 X 以返回潛在顧客記錄。

其他資訊：

您可以一次確定多個潛在客戶的資格。要對多個潛在顧客進行資格認證，請在唯讀格線視圖中打開 “潛在顧客” 頁面，然後選擇要符合條件的潛在顧客。在命令列上選取授與資格。

如果您的管理員在舊版體驗中啟用了自動創建功能，則會自動創建記錄。如果管理員已禁用自動創建或啟用了新體驗，您會看到一個對話框，您可以在其中選擇要在潛在客戶資格時創建的記錄。

當您知道潛在客戶不會變成機會時，您可以取消其資格，並且仍然可以對您的銷售流程進行審計跟蹤。如果該潛在客戶日後與您連絡，您可以重新啟用記錄 (包括任何附件與附註)，而不需要重新輸入所有資料。刪除記錄也會一併移除任何附件與附註。

Note

只有在潛在客戶沒有相關聯的商機時，才能將該潛在客戶取消資格。

若要取消資格，請選取潛在客戶，並在命令列上選取取消資格。

有三種可能性：