管理序列
檢視詳細資料，以及複製、編輯、刪除標籤，或將標籤套用至序列，以管理銷售加速器中的序列。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售人員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
檢視序列及其連接記錄的詳細資料
登入 Sales 應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
在序列頁面上，選取並打開您要檢視其詳細資料的序列，例如活動和已指派的記錄。
小費
或者，您可以將滑鼠游標懸停在序列上，然後選取更多選項>檢視序列。
序列會開啟，您可在設計師索引標籤上檢視為此序列定義的活動。
若要檢視所連接記錄的清單，請選取已連接的記錄索引標籤。在此範例中，我們選取的是包含潛在客戶記錄類型的序列。 您也可以透過此檢視表來移除和連接序列的記錄。 其他資訊：將序列連接至記錄
- 已連線的客戶細分區段會列出與序列相關聯的客戶細分。
- 已連接的記錄區段會將已連接至序列的記錄清單與下列各欄一起顯示：
- 進度：顯示記錄中已完成的步驟數。
- 目前步驟：顯示要完成的步驟。
- 經過的天數：顯示從記錄移入目前步驟至今的天數。
若要檢視序列的屬性 (例如名稱、描述、記錄類型和擁有者)，請選取屬性。 如果該序列是使用中狀態，您只能檢視資訊。 若要更新名稱或描述，您必須停用序列。 您無法隨時編輯記錄類型或負責人資訊。
屬性窗格隨即開啟。
其他資訊：檢視序列及其所連接記錄的詳細資料
複製並編輯序列
複製序列可簡化編輯，儲存變更以建立新序列。 此外，複製還會取出該時間點上所複製之序列資料的完整複本，包括所有步驟和設定。 進行編輯之後，您可以儲存和啟動所複製的序列，並將其套用至記錄。
登入 Sales 應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
開啟您要複製的序列，然後選取建立複本。
小費
或者，您可以將滑鼠游標懸停在序列上，然後選取更多選項>建立複本。
在建立複本對話方塊中，輸入序列名稱及描述。
選取下列其中一項：
- 儲存並編輯：選取此按鈕開啟序列編輯器，並視需要新增步驟。 如需詳細資料，請移至下列區段。
- 儲存後關閉：選取此按鈕以儲存並建立序列。
開啟您要編輯的序列。
Note
如果該序列是使用中狀態，您可以執行下列其中一項動作：
- 停用序列，或建立複本。
- 選取編輯序列。
執行下列其中一項動作：
- 若要新增活動，請執行為自己建立和連接序列 中的步驟 4。
- 若要編輯活動，請選取該活動。 在右窗格中編輯您要的內容，然後選取儲存。
(選用) 如果您希望序列可用來與記錄連接，請選取啟用。
選取儲存，然後退出序列設計工具。
更多資訊：複製和編輯序列
刪除序列
登入 Sales 應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
在序列頁面上，將滑鼠游標停留在您要刪除的序列上，然後選取更多選項>刪除。
在出現的確認訊息中，選取永久刪除。
Note
如果您正在刪除處於使用中狀態的序列，則會顯示確認訊息，指出該序列將會停用和刪除。 選取停用並刪除。
從您的序列套用和移除索引標籤
標籤可協助您依據您定義的類別，快速篩選並識別清單中的序列。 若要了解有關索引標籤的詳細資訊，請移至管理序列索引標籤。
套用標籤至序列
透過銷售人員角色，您無法建立、編輯或刪除索引標籤。 不過，如果您的銷售經理或系統管理員建立了索引標籤，您可以將它們套用至序列。
登入 Sales 應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
選取要套用索引標籤的序列，然後選取編輯索引標籤。
Note
您也可以開啟序列來選取編輯標籤選項。
在編輯序列標籤窗格中，選取新增標籤至序列。
選取要套用至序列的標籤。
您所選取的索引標籤會以藍色突出顯示，並與其完整的階層路徑一起列在選取的索引標籤區段中。
選取新增。
序列中會列出這些索引標籤，包括它們的階層路徑。 將滑鼠懸停在索引標籤上方以查看完整路徑。
選取套用。
從序列移除標籤
在 sales 應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取 Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取序列。
選取要移除索引標籤的序列，然後選取編輯標籤。
在序列索引標籤區段中，選取索引標籤隔壁的 X，然後選取套用。
標籤隨即從序列中移除。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。