建立並連接自己的序列

建立可讓您的工作自動化的序列，方法是建立一組活動 (例如，傳送電子郵件、打電話給客戶及等待時間)，並在聯繫潛在客戶時，個人化通訊。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售人員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是序列?

序列會引進一組連續活動讓您在日常程序中有所遵循，以實行最佳做法。 您可以將序列連接至有助於排定活動優先順序的記錄 (例如出現在工作佇列中的潛在客戶、商機和客戶)，協助您專注於銷售、提高生產力，以及更切實地遵循組織的商務程序。

建立序列時，您可以定義一組要在記錄上執行的活動 ，以及執行這些活動要依照的順序。 這讓您能在銷售上全力以赴，更清楚了解接下來的工作。

建立和連接序列所需的權限

• 當您的組織未啟用銷售加速器工作區時，您可以透過銷售人員角色來建立和連接序列。 您也可以刪除及編輯您所建立的序列。

• 當組織啟用銷售加速器工作區，且存取權限限制為特定安全性角色時，只有具有這些角色的使用者才可以建立和連接序列。 若要取得建立和連接序列的權限，請要求系統管理員為您的安全性角色提供權限。 詳細資訊：管理存取和記錄類型

Note

如果您擁有序列管理員角色，且想要建立序列，請移至建立並啟動序列。

誰有權存取我的序列？

您所建立的序列可用於您的業務單位。 其他賣方只能查看、連接或建立您的序列複本。 但是，擁有序列管理員角色的系統管理員和使用者擁有所有權限，例如編輯和刪除序列。

如何建立序列

使用序列設計工具來建立序列。 您可以透過下列方式存取序列設計工具：

• 個人設定
• 緊接下來 widget
• 紀錄網格檢視表

個人設定

我們建議使用個人設定來存取序列設計工具。 您可以在此處建立、編輯、刪除及連接序列。

若要存取序列設計工具

1. 登入 Sales 應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定。

2. 在個人設定頁面的銷售加速器>序列底下，選取新序列。

   

   建立序列對話方塊隨即開啟。 若要繼續建立序列，請稍後在此主題中移至建立序列。

緊接下來 widget

下一個 widget 只會出現在現成可用的連絡人、商機、潛在客戶和客戶表單中。 當您打開一條記錄時，主表單根據預設會顯示下一個 widget。 例如，當您打開一條潛在客戶記錄時，潛在客戶表單會顯示下一個 widget。

當序列未連接至記錄時，下一個 widget 會顯示訊息，以連入序列。

選取連接記錄類型至序列，而連接 記錄類型至序列對話方塊會隨即開啟。 在下列範例中，我們為還未有序列連接的潛在客戶打開連接序列對話方塊。

注意

如果記錄類型有可用的序列，就會顯示清單。 若要建立序列，請選取建立新序列。

選取建立新序列，則建立序列對話方塊將會在新索引標籤中打開。若要繼續建立序列，請稍後在此主題中，移至建立序列。

紀錄格線檢視表

將記錄連接至序列時，如果記錄類型沒有可用的序列，或是現有清單不符合您的需求，則可以建立新的序列。

在網格檢視表中開啟您要為其建立序列的記錄類型，例如潛在客戶、連絡人或商機。 選取一條紀錄，然後選取連接序列。 在此範例中，我們打開了客戶網格檢視表來連接序列。

將客戶連接到序列對話方塊會隨即打開。

注意

如果記錄類型有可用的序列，就會顯示清單。 若要建立序列，請選取建立新序列。

選取建立新序列。 建立序列對話方塊會在新索引標籤中打開。若要繼續建立序列，請移至下一區段，建立序列。

建立序列

現在您已經透過如何建立序列 中所描述的其中一種方式打開序列建立對話方塊，請依照下列步驟完成序列建立：

1. 在建立序列對話方塊中，選取下列其中一個選項以建立序列：

   • 使用範本：使用範本快速設定序列。 序列範本提供一組活動，以後續要採取的最佳動作來引導賣家完成工作，例如引薦給潛在客戶和贏得交易。 其他資訊：序列範本

     當您使用下一步 widget 或紀錄格線檢視表來建立序列時，此處所顯示的範本會與該記錄類型有關。

   • 從空白開始：使用空白序列從頭開始建立序列。

   

2. 在定義序列屬性對話方塊中，輸入下列資訊。

   參數	名稱
   序列名稱	序列的名稱。
   描述	序列的描述 (選用。)
   Entity	您想要對其套用序列的實體類型。 根據預設，會選取潛在客戶實體類型。

   

3. 選取下一步。

   序列設計師頁面會開啟。

   

   根據預設，會將序列由此開始步驟新增至序列中當成第一步。

4. 在序列由此開始步驟之後，選取新增 (+)，並設定序列步驟。 這些步驟會分為以下四個類別：

   • 步驟：此序列中的步驟是賣方為銷售推廣，如電子郵件、通話或工作所執行的業務開發工作。 其他資訊：將步驟至新增序列
   • 條件：序列中的條件步驟會根據已完成的活動，判斷序列在條件後將採取的下一步動作符合或不符合。 其他資訊：將條件步驟新增至序列
   • 命令：序列中的命令步驟會根據商務程序的欄位或階段中給定的值，決定下一步動作。 其他資訊：將命令步驟新增至序列
   • LinkedIn：在序列中的 LinkedIn 活動步驟，可讓賣家加入社群銷售功能以多樣化其日常活動。 您可以搭配一些可供賣家採行建立更深層聯繫的建議動作來使用 LinkedIn 的廣闊人際網路。 其他資訊：將 LinkedIn 活動新增至序列

5. 選取新增，然後針對所有您要新增至序列的活動重複步驟 4。

6. 儲存序列。

現在可以啟用序列。

啟動序列

1. 開啟序列，然後選取啟動。

   Note

   您的組織中，一次最多可以有 250 個使用中序列。

   

2. 在出現的確認訊息中，選取啟動。

   Note

   如果您已新增設定等待時間做為序列的最後一個活動，可能會發生錯誤。 您必須刪除這最後一個設定等待時間活動，然後儲存並啟動序列。

   序列已啟動，並已列在序列設計工具的首頁上。 您可以在名稱旁邊看到序列的狀態，也可以看到確認訊息。

   

接著，將有效序列連接至記錄。

將序列連結至記錄

建立並啟動序列後，您可以根據您為其建立序列的紀錄種類，將該序列連接至紀錄。

您可以使用下列其中一個方式，將序列連接至記錄：

• 透過序列
• 透過記錄類型網格檢視表
• 透過記錄

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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