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焦點檢視表常見問題

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本文解答有關 Dynamics 365 Sales、Sales Premium 及 Sales Professional 中焦點檢視表的常見問題。

哪些組織支持焦點檢視？

使用 Dynamics 365 Customer Engagement 的組織支持焦點檢視。 但是，僅在使用 Common Data Service （CDS） 的組織中不支援此功能。

使用焦點檢視表是否需要任何管理設定？

否。 焦點檢視表是現成可用的檢視表，不需要任何設定。 不過，如果已停用，系統管理員可加以啟用。

為什麼預設不為潛在客戶開啟焦點檢視表？

下列清單包含焦點檢視表預設不為潛在客戶開啟的可能原因：

  • 系統管理員已將自訂資料集設定為潛在客戶實體的預設資料集，焦點檢視表不會覆寫此資料集。 如果您希望以焦點檢視表做為預設檢視表，則必須更新此自訂，以將焦點檢視表設定為預設檢視表，或者移除現有的自訂。
  • 啟用搶先體驗後，如果使用顯示為選項切換至其他網格，則焦點檢視表會記住該實體類型最近使用的選項，並在下次將其開啟。 若要解決此問題，請選取顯示為>焦點檢視表以開啟焦點檢視表。
  • 您的系統管理員會停用潛在客戶的焦點檢視表。 詳細資訊：啟用所有記錄的焦點檢視表

焦點檢視表可在自訂應用程式中使用嗎？

是的，焦點檢視表可在自訂應用程式中使用。 若要將焦點檢視表設定為預設檢視表，請參閱將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。

焦點檢視表與系統和使用者建立的檢視表有何不同？

焦點檢視是新的實體配置類似於目前的預設網格配置，這可協助使用者在一個與銷售加速器工作區類似的區域檢視所有已指派的記錄。 其他資訊：了解焦點檢視表

我可以在焦點檢視表中看到哪些檢視表？

您可以看到所有可在網格配置中使用的系統和使用者建立的檢視表。

焦點檢視表中有哪些可用的篩選功能？

所有篩選選項都可焦點檢視表中使用，包括可在其中建立篩選條件的進階篩選選項。 其他資訊：篩選焦點檢視表中的記錄

如何停用組織中的焦點檢視？

若要在組織中側用焦點檢視表，系統管理員必須登入 Power Apps 入口網站，並關閉啟用所有記錄的焦點檢視表的切換。 其他資訊：啟用焦點檢視表

焦點檢視表是否可用於自訂實體？

是的，焦點檢視表適用於所有實體。 若要將焦點檢視表設定為自訂實體的預設檢視表，請參閱將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。

為什麼開啟實體時，網格會在焦點檢視表中開啟？

潛在客戶實體網格預設會在焦點檢視表中開啟。 此外，系統管理員還可以將焦點檢視表設定為客戶、連絡人、商機和自訂等其他實體的預設檢視表。 其他資訊：開啟焦點檢視表。

為什麼儀表板和子格中看不到焦點檢視表選項？

焦點檢視表僅在主要網格中提供，在儀表板和子格中不受支援。

如何查看實體中的其他檢視表並從焦點檢視表變更？

如果實體有多個檢視表可用，您可以在顯示為選項下找到這些檢視表。 不過，如果只有一個可用的檢視表，則會看到唯讀網格選項。 其他資訊：切換檢視表

為什麼即使焦點檢視表是實體的預設檢視表，也看不到焦點檢視表？

您的組織可能已停用焦點檢視表選項。 請連絡系統管理員以設定焦點檢視表。 其他資訊：將焦點檢視表設定為預設檢視表

為什麼我的功能區命令列上的自訂發生變更？

將命令列新增至焦點檢視表，以對記錄執行大量動作。 其他資訊：命令列

如何變更 [顯示為] 選項在命令列上的位置，或將其從功能區列中移除？

您無法變更顯示為選項在命令列上的位置。 不過，您可以停用焦點檢視表選項，將其從功能區列中移除。 系統管理員必須登入 Power Apps 入口網站，並關閉啟用所有記錄的焦點檢視表的切換。 其他資訊：啟用焦點檢視表

如何僅為所需的實體保留焦點檢視表，並將其設定為預設檢視表？

您可以將焦點檢視表設定為所需實體的預設檢視表。 其他資訊：將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。
如果已啟用，請先在組織中停用焦點檢視表功能，然後再設定所需的實體。

是否可以根據使用者角色將焦點檢視表設定為實體的預設檢視表？

不行，您無法根據使用者角色將焦點檢視表設定為實體的預設檢視表。

建立自訂實體時，其中是否會自動提供焦點檢視表？

否，建立自訂實體時，其中不會自動提供焦點檢視表。 您可以將焦點檢視表設定為自訂實體的預設檢視表。 其他資訊：將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。

哪些實體有焦點檢視表功能可用？

焦點檢視表適用於所有實體，包括自訂實體。 不過，活動實體沒有焦點檢視表功能。

如果啟用網格後網格未顯示在焦點檢視表中，該怎麼辦？

刪除瀏覽器快取並重新整理頁面。

為什麼新增至我的檢視表中的 Web 資源函數或自訂轉譯無法在焦點檢視表中運作？

您已在檢視表中新增的 Web 資源函數僅與唯讀網格 模式相容。 這些函數無法在焦點檢視表中正常運作。

無法在焦點檢視中載入工作清單。 我該怎麼做？

如果無法在焦點檢視中載入工作清單，這可能是由於下列其中一個錯誤：

  • 在檢視表中多次使用相關實體來新增屬性。 例如，從檢視查詢的編輯篩選條件區段下載並檢視 FetchXML 檔案時，客戶相關實體 (link-entity) 在同樣的關聯下兩次用於 to 和 from 屬性。

    <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
    </link-entity>
    <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
        <attribute name="name"/>
    </link-entity>
</entity>
</fetch>

  • 在檢視表中多個資料表或聯結之間使用相同的別名。

若要解決此問題，請建立或編輯使用相同篩選條件的檢視表，並確保使用進階篩選條件或自訂，移除檢視表查詢中的重複連結。

在修訂後的檢視表查詢中，根據 FetchXML 範例，客戶相關實體 (link-entity) 僅使用一次，從而解決錯誤。

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>