設定焦點檢視表
在焦點檢視表中，賣家可以在同一頁面中檢視和管理 CRM 記錄及其相關聯的活動。 此檢視表讓賣家更容易專注於其工作，無需在多個畫面之間瀏覽，從而節省時間。 還可讓賣家更妥善地組織其工作，並設定工作的優先順序。
注意
- 焦點檢視現在可用於活動實體。 但是，您必須選擇加入早期存取功能。
- 焦點檢視不適用於佇列實體。
允許將焦點檢視表設定為預設檢視表的實體，僅以連絡人、潛在客戶、客戶和商機實體為限。 此外，如果要將焦點檢視表設定為自訂實體和其他實體的預設檢視表，另請參閱將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。
此外，還可以設定讓系統在更新記錄時按指定的時間間隔自動重新整理記錄。 如需詳細資訊，請參閱自動重新整理記錄
必要條件
- 您必須有系統管理員或類似的資訊安全角色，才能執行這些設定。
- 確定您的組織已啟動焦點檢視。
設定為連絡人、客戶、潛在客戶和商機實體的預設檢視表
注意
若要檢視預設檢視表選項，請確定您已選擇加入使用搶先體驗功能。
潛在客戶實體預設會啟用焦點檢視表。 不過，為了改善體驗並省卻手動切換至焦點檢視表的需要，您可以將焦點檢視表設定為所有使用者之連絡人、客戶和商機實體的永遠檢視表。
若要將焦點檢視表設定為預設檢視表，請執行下列步驟：
開啟連絡人、潛在客戶、客戶或商機網格。
變更至焦點檢視表，然後在工作項目頂端，選取其他選項>設定。
在設定窗格中，選取預設檢視表。
開啟切換以將焦點檢視表啟用為所需實體的預設檢視表。
儲存並關閉設定窗格。
焦點檢視表現已設定為所選實體的預設檢視表。
設定為其他實體的預設檢視表
若要將焦點檢視表設定並啟用為自訂實體及其他實體的預設檢視表，請執行下列步驟：
在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
移至自訂>自訂>自訂系統。
在左導覽窗格中，展開資料表，然後展開您想要的實體並選取表單。
注意
如果使用的是傳統檢視，請在元件底下，展開實體、展開您想要的實體，然後選取表單。 移至控制項索引標籤，然後選取焦點檢視。
開啟類型為主要的實體表單，然後選取工具列上的元件。
在元件區段中，搜尋焦點檢視，然後將其拖曳至表單中所需的位置。
注意
如果元件區段中沒有看到焦點檢視控制項。請選取取得更多元件來新增該控制項。
在新增焦點檢視對話方塊中，設定下列屬性：
- 資料表：選取需要將焦點檢視設定為預設的實體。
- 檢視表：選取要設定為預設的檢視表。
選取完成。
儲存並發佈設定。
焦點檢視表現已設定為所選實體的預設檢視表。
自動重新整理記錄
不會在焦點檢視中自動更新記錄。 不過，您可以設定讓焦點檢視按指定的時間間隔自動重新整理記錄。 若要為記錄設定自動重新整理，請執行下列步驟：
開啟連絡人、潛在客戶、客戶或商機網格。
變更至焦點檢視表，然後在工作項目頂端，選取其他選項>設定。
在設定窗格中，選取 自動重新整理。
開啟自動重新整理切換以啟用網格的自動重新整理。
選取要重新整理檢視表中記錄的時間間隔。 時間間隔可以設定為 15、18 或 20 分鐘。
儲存並關閉設定窗格。
記錄現在會按指定的時間間隔自動重新整理。