設定 Project Service

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版

使用 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service Automation 功能來管理客戶、專案及資源之前，您必須先完成幾個設定步驟，以確保解決方案符合您組織的需求。 這些步驟包括：

• 設定時間單位。 設定產品類別目錄中的時間單位，用來當做專案排程和計費的基準。

• 設定貨幣和匯率。 設定專案使用的貨幣。

• 建立組織單位。 設定公司用來分割業務的群組，無論是依地理區域、業務功能或其他邏輯部門。

• 設定發票週期。 設定要用於向客戶收費的時段。

• 設定交易類別。 設定您的顧問可針對其可計費和不可計費的費用收費的交易類別。

• 設定費用類別。 設定您的顧問可針對其可計費和不可計費的費用收費的類別。

• 建立產品類別目錄項目。 新增您銷售的產品至產品類別目錄，例如軟體授權。

• 建立價目表。 設定不同的價目表，根據要針對客戶專案所需的每個角色向客戶收取的費用。

• 設定資源。 新增專案所需的技能、熟練度、資源角色及其他資源資訊。

請參閱

Project Service Automation 概觀
設定 Project Service Automation
客戶經理指南
專案經理指南
資源管理員指南
時間、費用及共同作業指南