專案經理指南 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service 功能可幫助您建立專案報價及合約，並且在您取得合約後建立和管理客戶的專案。 另外也會提供分析，協助您確保專案可行且可獲利。 您可以依時間和材料或固定價格設定專案。
專案管理工具可幫助您：
有效評估工作
預測資源需求，當專案在準銷售案源中
讓團隊成員共同處理專案，並且隨時保持最新且正確的專案狀態
主動識別並解決可能威脅每次交流的問題。
本指南提供您建立和管理專案所需的資訊：
先決條件
您需要先完成下列項目，才能開始建立專案：
建立工作時數範本。 設定專案行事曆，以定義排程中每天要涵蓋的工作時數以及所有公休日。
建立價目表。 針對組織中的資源以及其他類別像是費用和產品，設定成本和售價。
新增資源角色。 定義角色，協助判斷資源需求和專案成本。