建立和刪除專案銷售預算

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票。

啟用專案銷售預算功能

只有在啟用功能旗標時，才會啟用專案成本與銷售預算功能。

注意

在組織中啟用專案預算功能之後，即無法停用此功能。 不過，您不必為每個專案建立預算。

若要啟用專案成本與銷售預算，請執行下列步驟。

1. 登入 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
2. 在左側導覽中，將區域變更至設定。
3. 在一般區段中，選取參數。
4. 現在應該會看到組織單位。 點兩下 (或按兩下) 所在欄不是連結的組織單位列。
5. 在專案參數頁面的 功能控制欄位中，選取功能控制。
6. 選取啟用專案預算功能旗標。

啟用專案成本與銷售預算功能後，頁面會進行重新整理，並新增預算比對優先順序索引標籤。 您應該會看到成本內容和銷售內容中已建立預算比對優先順序。

建立專案銷售預算

若要建立專案銷售預算，請執行下列步驟。

1. 登入 Project Operations。
2. 在左側導覽中，將區域變更至專案。
3. 選取要建立預算的專案。
4. 在專案主要頁面的動作窗格中，選取建立預算。
5. 若要手動建立建立預算，請選取手動。 預算索引標籤已新增至頁面。 其中包含預算明細的空白網格。
6. 若要建立預算明細，請選取新增專案預算明細。
7. 在快速建立對話方塊的內容欄位中，選取銷售以建立銷售預算明細。

注意

每個專案只能建立一個銷售預算。

建立銷售預算明細

若要根據估計值建立專案銷售預算，請依照根據估計值建立專案預算中的步驟操作。

若要手動建立銷售預算明細，請依照下列文章中的步驟操作：

• 專案時間預算明細
• 專案材料預算明細
• 專案費用預算明細

刪除專案銷售預算

注意

只有在專案銷售預算處於草稿或已拒絕狀態時，才能將其刪除。 如果是審查中、已核准或已修訂狀態，則無法將其刪除。

若要刪除專案銷售預算，請執行下列步驟。

1. 登入 Project Operations。
2. 在左側導覽中，將區域變更至專案。
3. 選取要刪除預算的專案。
4. 在專案頁面中，選取預算，然後選取刪除。