根據估計值建立專案預算
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票。
本文說明如何根據估計值建立專案預算。
啟用專案預算功能
只有在啟用功能旗標時，才會啟用專案預算功能。
注意
在組織中啟用專案預算功能之後，即無法停用此功能。 不過，您不必為每個專案建立預算。
若要啟用專案預算，請依照下列步驟操作。
- 登入 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
- 在左側導覽中，將區域變更至設定。
- 在一般區段中，選取參數。
- 現在應該會看到組織單位。 點兩下 (或按兩下) 所在欄不是連結的組織單位列。
- 在專案參數頁面的 功能控制欄位中，選取功能控制。
- 選取啟用專案預算功能旗標。
啟用專案成本預算功能之後，頁面會重新整理，並新增預算比對優先順序索引標籤。
根據估計值建立預算
您可以透過定義工作、指派資源以及估計材料和費用成本來規劃專案。 此安裝會反映在專案的估計中，可在專案頁面的估計值索引標籤上查看。
執行這些步驟時，可以使用精心規劃的估計值做為建立專案成本和銷售預算的基礎。
注意
本文中概述的步驟對成本預算和銷售預算都適用。
根據估計值建立預算的動作是以盡力而為的方式執行。 換句話說，所有通過預算相關驗證的估計值都會建立為預算明細。
專案摘要索引標籤的時間表區段提供根據估計值建立預算之動作的摘要。
要根據估計值建立預算，請遵循下列步驟。
登入 Project Operations。
在左側導覽中，將區域變更至專案。
選取要建立預算的專案。
在專案頁面的動作窗格中，選取建立預算，然後執行下列步驟：
選取根據估計值。
在時間來源欄位中，為時間交易類別選取預算明細的來源：
- 若要依據指派給工作的資源來建立時間預算明細，請選取 資源指派。 您可以在專案頁面的資源指派索引標籤上查看這些估計值。
- 若要根據為專案團隊成員所建立的資源建立時間預算明細，請選取專案團隊成員。 您可以在專案頁面的團隊索引標籤上查看這些估計值。
在應變區段中，指定為了應變情況，時間、材料和費用預算明細要增加的百分比。 每個預算明細的應變金額會按預算金額的百分比計算，並增加到該明細的預算金額中。
選取匯入。 專案頁面上的訊息列表明根據估計值建立預算的程序正在進行中。 所需時間視所涉及的估計數目而定。 等待收到程序已完成的通知。
根據估計值建立預算的程序完成後，新的預算索引標籤就會新增至專案頁面。 預算版本會建立為草稿狀態，方格會顯示根據估計值成功建立的預算明細。 如需根據估計值建立預算的程序摘要，請參閱專案摘要索引標籤的時間表區段。
注意
如果無法將估計值轉換成預算明細，則會在錯誤記錄中記錄失敗的原因。 您可以從專案摘要索引標籤的時間線區段存取錯誤記錄。您可以透過解決所記錄的錯誤來修正問題。 然後可以重新匯入估計值。 如需詳細資訊，請參閱重新匯入估計值以建立預算一節。
根據估計值建立預算後，您可以在方格中進行任何必要的編輯，也可以新增任何新的預算明細，就像手動建立預算一樣。
如需如何建立其他成本預算明細的資訊，請參閱專案時間預算明細、專案材料預算明細 和 專案支出預算明細。
重新匯入估計值以建立預算
如果在根據估計值建立預算的程序中發生錯誤，您可以對估計值進行必要的變更以解決錯誤。 然後，您可以嘗試根據估計值重新建立預算。
重要
如果重新匯入估計值以建立預算，則會刪除並重新建立預算。 對預算所做的任何變更都遭覆寫。
注意
只有在預算處於草稿狀態時，您才能重新匯入估計值。
若要重新匯入估計值以建立預算，請執行下列步驟。
- 登入 Project Operations。
- 在左側導覽中，將區域變更至專案。
- 選取要重新匯入估計值的專案以建立預算。
- 在專案頁面中，選取預算，然後選取重新匯入估計值。
- 訊息方塊會通知您，重新匯入估計值會刪除所有預算明細，再根據估計值重新建立預算。 選取確定以確認您要重新匯入估計值。
- 在根據估計值匯入對話方塊中，依照根據估計值建立預算區段中的步驟進行。
若要刪除專案預算
注意
只有在專案預算處於草稿或已拒絕狀態時，才能將其刪除。 如果是審查中、已核准或已修訂狀態，則無法將其刪除。
若要刪除專案成本預算，請執行下列步驟。
- 登入 Project Operations。
- 在左側導覽中，將區域變更至專案。
- 選取要刪除預算的專案。
- 在專案頁面中，選取預算，然後選取刪除。