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專案時間預算明細

  • 發行項

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票。

本文說明如何為時間交易類別建立預算明細。

注意

本文中概述的步驟對成本預算明細和銷售預算明細都適用。 預算明細的內容欄位決定您使用的是成本預算明細還是銷售預算明細。

專案預算會有預算明細 (預算數量及金額的快照集)。 您可以在三個交易分類下建立專案預算明細：

  • 時間預算明細根據專案追蹤可預約資源的已記錄和獲核准時間。
  • 材料預算明細根據專案追蹤核准的已耗用材料。
  • 費用預算明細根據專案追蹤核准的費用。

注意

預算維度在所有預算明細中必須是唯一的。 您無法建立多個有相同維度的預算明細。

在預算明細比對優先順序表中定義了要進行比較的維度。 如需詳細資訊，請參閱預算明細比對優先順序。

建立時間預算明細

必要條件：必須為專案建立專案預算。 如需詳細資訊，請參閱建立和刪除專案成本預算或建立和刪除專案銷售預算。

若要建立時間交易分類的專案預算明細，請執行下列步驟。

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 在左側導覽中，將區域變更至專案。
  3. 選取要為之建立時間預算明細的專案。 由於先前已建立專案預算，因此看得到預算索引標籤。
  4. 選取新增專案預算明細以建立預算明細。 快速建立對話方塊隨即出現。 交易分類預設會設定為時間。
  5. 根據隨後的表格，更新對話方塊中所有的欄位。
  6. 完成時，選取儲存並建立新的以建立另一項預算明細，或選取儲存後關閉以儲存變更並關閉快速建立對話方塊。
  7. 您可以在預算的網格中編輯預算明細欄位。當您選取 Tab 按鍵移動到網格的下一行時，會儲存變更。 只有在提交預算供核准後，才能進行編輯。

下表說明如何設定快速建立對話方塊中的欄位，以建立時間預算明細。

欄位 需求 Description
內容 必要 選取要建立的預算明細類型：成本或銷售。
交易類別 必要 保留預設值時間。
描述 選用 輸入預算明細的描述。 例如，輸入設計工作的時間或基礎活動的時間。
開始日期 必要

指定預算明細的開始日期。 指定的日期必須在專案的開始日期與結束日期之間。 此欄位預設會設定為專案的開始日期。

此欄位與結束日期欄位合起來定義根據預算明細追蹤專案實際值的期間。
結束日期 必要

指定預算明細的結束日期。 指定的日期必須在專案的開始日期與結束日期之間。 此欄位預設會設定為專案的結束日期。

此欄位與開始日期欄位合起來定義根據預算明細追蹤專案實際值的期間。
工作 選用 如果您想要根據專案的特定工作來追蹤預算，請選取該工作。 若要根據專案的所有工作追蹤預算，請讓此欄位保持空白。
角色 選用 如果您想要根據組織的特定角色來追蹤預算，請選取該角色。 若要根據組織的所有角色來追蹤預算，請讓此欄位保持空白。
資源 選用 如果您想要根據所選取工作或角色的特定可預約資源來追蹤預算，請選取該資源。 如果沒有選取工作欄位中的工作或角色欄位中的角色，則可以藉由選取搜尋來選取未指派給任何角色或工作的資源。 若要根據所有可預約資源來追蹤預算，請讓此欄位保持空白。
資源分配單位 選用 如果您想要根據特定資源分配單位來追蹤預算，請選取該資源分配單位。 如果您已在資源欄位中選取資源，則選取的資源分配單位必須與該資源的資源分配單位相符。 如果您沒有選取資源，請選取任何要據以追蹤預算的資源分配單位。 若要根據所有資源分配單位來追蹤預算，請讓此欄位保持空白。 此欄位預設為空白。
成本來源 選用 選取內部以追蹤成本來源為內部的成本。 選取外部以追蹤廠商或轉包商的成本。 若要追蹤來自任何成本來源的成本，請讓此欄位保持空白。 此欄位預設為空白。
廠商名稱 選用 如果您已在成本來源欄位中選取外部，請選取要從中追蹤成本的廠商或轉包商。 若要追蹤來自任何廠商或轉包商的成本，請讓此欄位保持空白。 此欄位預設為空白。
數量 選用 指定要為時間、材料和費用所選維度編製預算的數量。 只有在預算明細含有數量時，才會根據預算數量追蹤實際數量。 如果數量保持空白，則僅根據預算明細的維度追蹤金額。 此欄位預設為空白。
單位群組 選用 對於時間交易分類，此欄位會設定為預算明細的時間，而值則無法變更。
單位 選用

選取屬於時間單位群組的單位。

注意：只有所功能表元組中的單元可供選擇。
單價 選用 單價是單一單位數量時間、材料或費用的價格。 若要讓價目表中的單價根據選取的維度進行計算，請選取儲存後關閉。 如果您想要依據特定單價進行追蹤，則可以覆寫並更新預設單價。
貨幣 必要 若要根據選取的維度取得價目表中貨幣，請選取儲存後關閉。 您可以將該值更新為任何其他要用於編製預算的貨幣。 在這種情況下，當系統追蹤所選維度的實際貨幣是否與預算貨幣不同時，將會套用貨幣轉換。 此欄位預設會設定為組織貨幣。
總額 必要 如果您已設定數量欄位，則金額的計算方式為數量 × 單價。 如果未設定數量欄位，請輸入要根據預算明細所選維度編製預算的金額。 值必須是非零正數。
應變 選用 輸入要新增至預算金額的應變金額。 所選維度的預算計算方式為金額 + 應急款。 如果將內容欄位設定為銷售，則此欄位不適用。
預算 必要 所選維度預算明細的預算。 此欄位會根據維度自動設定。 此值的計算方式為金額 + 應變。