使用財務和營運整合建立工單

設定財務和營運整合之後，Field Service 就會在建立工單時自動提示輸入與財務和營運相關的特定欄位。

建立工單

在 Field Service 中建立工單，並填入必要欄位。

選取服務帳戶後，系統會篩選財務和營運專案以顯示客戶和公司與工單相關所在的專案。這還會根據所選服務帳戶的公司，篩選產品、服務、倉庫、地點和明細屬性欄位。
選取 Finance and Operations 專案。此欄位會讓 Field Service 工單與財務和營運專案協調一致。填入之後，此欄位就無法變更。

提示

在工單的系統狀態設定為已過帳之前，不需要財務和營運專案值。這可確保不會根據工單是否存在相關的專案封鎖組織，使之無法建立和執行工作。選取之後，所有相關交易都會自動與所選專案進行同步處理，不論工單上已經記錄多少交易。
新增工單所需的產品和服務，以及與工單服務帳戶法律實體相關的產品和服務。
如果使用的是事件類型，請選取組織成僅含與工單公司相關之產品和服務的事件類型。

提示

依照最佳做法，考慮根據事件類型所涉及的公司來標記事件類型。
選取儲存。系統會在選取的財務和營運專案下建立對應的子專案。這個子專案是建立所有交易日記帳所依據的記錄。

新增產品或服務時，會系統自動建立工單子專案的日記帳和日記帳明細。