為多重工作階段應用程式啟用增強型案例表單

啟用增強型快速案例表單及完整案例表單選項，讓專員在 Customer Service workspace 中建立新案例時可以開啟增強型快速案例表單及完整案例表單。

注意

增強型案例建立體驗只能在 Customer Service workspace 應用程式中使用。

觀看此影片，了解增強型案例表單及其設定方式。

啟用增強型案例體驗

若要啟用增強型案例表單，請執行下列步驟：

1. 在 Customer Service 系統管理中心，移至案例設定。

2. 在增強型案例體驗選取管理。

3. 將增強型案例體驗切換鈕切換為是。

   • 若要啟用增強型完整案例表單：
     1. 將完整案例表單切換設定為是，讓專員在建立新案例時看到增強型完整案例表單。 此外，如果專員必須在存取現有案例時看到增強型案例表單，也請將增強型案例表單設定為預設表單。
     2. 在設定選取在 Power Apps 中自訂表單。 Power Apps 表單頁面會在新的索引標籤上開啟。
   • 若要啟用增強型快速案例表單：
     1. 將快速案例表單切換鈕切換為是。
     2. 選取選擇表單下拉式清單中的選項。 當專員建立新案例時，所選取的主要表單會以側邊窗格顯示。 根據預設，此項設定為增強型快速案例表單。
     3. 在設定選取在 Power Apps 中自訂表單。 Power Apps 表單頁面會在新的索引標籤上開啟。

   

注意

• 如果增強型完整案例表單的表單順序比預設案例表單的還要高，則即使您尚未啟用增強型案例體驗，專員仍然可能會看到增強型完整案例表單。 如果您想要讓專員看到預設案例體驗，請將增強型表單的表單順序設定為比預設表單更低的順序。 其他資訊：設定表單順序。
• 增強型案例表單選項預設在表單選取器中做為搶先體驗功能提供。 使用此選項可從增強型案例視窗瀏覽至任何其他表單。 您可以提前選擇在環境中啟用這些功能，這樣您就可以測試這些功能，然後在整個環境中採用。 如需有關如何啟用這些功能的詳細資訊，請參閱選擇加入搶先體驗更新。 如果沒有選擇加入，請務必透過 FormXML 將 ShowInFormSelector 設定為 True，以查看增強型案例表單。
  • 增強型案例表單在客戶詳細資料窗格中顯示客戶詳細資料和最近案例。 從增強型案例表單切換至任何其他表單時，不會自動重新整理或關閉窗格。 您需要手動將其關閉。

多會話經驗案例

如果您 選擇使用 搶先體驗功能，則多 會話體驗 的案例表單（即工作區的預設案例 客戶服務）將預設啟用以下元件：

• OptionSet 包裝函式
• Queue Item 控制項
• Due open activities 控制項
• Notes 控制項
• 附件控制：預設情況下顯示連結到案例的附件。 如果您希望代理上傳附件並執行其他操作，請執行使用附件控制中的 步驟

您可以在「預設主案例」表單： 「案例 」部分的「 多會話體驗 案例」即時表單中 詳細瞭解這些元件的顯示方式。

查看並使用增強型完整案例表單上的預設元件

下列元件是增強型完整案例表單中預設提供的元件。 您可以使用這些元件來自訂其他表單。 將元件新增至表單時，執行階段體驗如下：

圖例：

數字	組件	描述	Entity	其他動作	其他資訊
1	Associated Grid 控制項	以子格方式顯示連結至目前記錄的相關記錄。 您可以使用此元件，最多設定四個子格。	適用於所有實體。	不適用。	設定元件以顯示案例關聯
2	Attachment 控制項	可讓您上傳和顯示附件。	您可在案例表單中新增此控制項，以將附件上傳至案例，以及顯示直接上傳的、透過電子郵件、附註和交談上傳的附件。 對於所有其他實體，請新增此元件以顯示透過電子郵件和附註所上傳的附件。	如果是案例實體，請將元件中的資料表欄設定為預先建立實體附件識別碼。	使用附件控制項來自訂表單
3	OptionSet 包裝函式	將選取的選項組值顯示為表單上的色彩編碼選項。 例如，如果您在案例中新增了優先順序，應用程式會顯示色彩編碼的優先順序圖示。 如果您新增了案例狀態，則會顯示色彩編碼狀態選項。	適用於所有實體。 您可以將此元件新增至選擇或選項組欄位類型，但不能新增至不可編輯的欄位或不支援選項組類型 (例如單行文字) 的欄位。	在資料表資料行中指定所需的選項組。
4	Queue Item 控制項	顯示記錄所屬的目前佇列，以及使用者欄位。 您可以編輯使用者並儲存變更。	適用於啟用佇列的實體。	在資料表資料行中指定值。
5	Due open activities 控制項	顯示今天到期或逾期的活動。	適用於所有實體。	資料表必須設定為活動。	使用到期日未結束活動控制項來自訂表單
	Notes 控制項	可讓您在儲存記錄之前，先在表單上做筆記。 預設會啟用 RTF 編輯器工具。	僅適用於案例實體。	- 將元件中的資料表欄設定為預先建立附註識別碼。 - 若要設定進階 RTF 設定，請指定 RTF 編輯器設定 URL。 其他資訊：為 rich text editor 控制項建立和使用進階設定

您可以將這些預設元件新增至其他表單，並對這些元件進行自訂。 其他資訊：將元件新增至表單。

另請參閱

多重工作階段應用程式中的案例管理
開始使用 Customer Service workspace