使用 Attachment 控制項來自訂表單
您可以將 Attachment 控制項元件新增至案例表單，讓專員可以檢視和上傳附件。 您也可以將元件新增至其他實體表單 (例如客戶或連絡人)，讓專員可以檢視透過附註或電子郵件上傳的附件。
注意
專員只能直接上傳案例的附件，但無法對其他實體這樣做。
上傳和檢視案例表單上的附件
如果您已啟用增強型完整案例表單，或已將 Attachment 控制項元件新增至其他案例表單，則適用下列動作：
當專員建立新案例時，他們可以在儲存案例之前將附件上傳至案例。
專員儲存新案例或開啟現有案例之後，會顯示附件網格。 要瞭解有關代理可以執行的操作的更多資訊，請參閱 使用增強 完整案例表單 查看現有案例。
如果專員需要上傳附件，請依照建立或編輯資訊安全角色以管理存取權中的步驟，將實體附件自訂資料表的權限授與已指派給專員的相應資訊安全角色。
檢視其他實體表單上的附件
將 Attachment 控制項元件新增至其他實體表單 (例如客戶或連絡人) 時，專員只能檢視和下載透過附註或電子郵件上傳的附件。 他們無法直接將附件上傳至其他實體記錄。 以下是適用的動作：
專員只能檢視已儲存實體記錄的附件。 專員建立新的實體記錄時，在儲存該記錄之前，不會顯示附件。 當專員建立新的實體記錄，但尚未儲存該記錄時，應用程式會顯示下列訊息。
專員儲存新記錄或開啟現有記錄之後，附件網格顯示如下：
使用 Attachment 控制項來自訂表單
在所需的表單中，新增 Attachment 控制項元件。 其他資訊：將元件新增至表單。 如果您將元件新增至案例表單，則下列屬性可用於進一步自訂：
| 屬性 | 描述: |
|---|---|
| 資料表資料行 | 對於案例表單，將此欄位設定為預先建立實體附件識別碼，讓專員可以在儲存新案例之前將附件上傳至該案例。 對於其他實體表單，可以將此欄位設定為任何資料行，因為附件無法直接上傳至實體記錄。 |
| 顯示控制項標題 | 建立新案例時，顯示或隱藏附件標籤。 |
| 顯示交談中的附件 | 將此值設定為是或否，以顯示或隱藏透過交談 (例如即時聊天和非同步傳訊交談) 分享的附件。 |
| 顯示直接上傳至實體的附件 | 將此值設定為是或否，以顯示或隱藏建立案例時所直接上傳的附件。 |
| 顯示電子郵件中的附件 | 將此值設定為是或否，為任何實體顯示或隱藏透過電子郵件所傳送的附件。 |
| 顯示附註中的附件 | 將此值設定為是或否，為任何實體顯示或隱藏已在時間表上新增至附註的附件。 |