新增使用者至專員體驗設定檔
注意
功能可用性資訊如下。
| Dynamics 365 Contact Center — 內嵌 | Dynamics 365 Contact Center — 獨立 | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| 是 | 是 | 是 |
當您的組織有大量使用者時，將他們新增至專員設定檔可能會很耗時。 身為系統管理員，您可以有效地將使用者指派至專員體驗設定檔，並根據其角色提供有目標的應用程式體驗。
將自訂專員體驗設定檔設定為預設值
您可以將自訂專員體驗設定檔設定為預設設定檔。 設定預設設定檔後，設定檔中設定的所有選項 (例如特定工作階段範本、交談管道和生產力工具) 都可供所有的使用者使用。
注意
- 設定為預設值的自訂專員體驗設定檔不適用於已獲指派特定自訂專員體驗設定檔的使用者。
- 您無法將現成可用的專員體驗設定檔設定為預設值。
例如，您已建立啟用了知識搜尋和專員指令碼功能的新專員體驗設定檔 Contoso Agent 設定檔。 如果將 Contoso Agent 設定檔設定為預設設定檔，則組織中所有的使用者都可以在生產力窗格中存取知識搜尋和專員指令碼。
您還有另一個包含特定使用者 Angel Chiu 的專員體驗設定檔 Datum Agent 設定檔。 此設定檔僅啟用智慧小幫手功能。
在此案例中，Contoso Agent 設定檔不適用於 Angel Chiu，而且使用者只能在生產力窗格中存取智慧小幫手功能。
若要將專員體驗設定檔設定為預設設定檔，請執行下列步驟：
- 在 Customer Service 系統管理中心中，選取專員體驗中的工作區。
- 在專員體驗設定檔中，選取自訂專員體驗設定檔，然後選取設定為預設。
切換預設設定檔
您無法將多個設定檔設定為預設設定檔。 如果您必須變更預設設定檔，請使用移除預設值以移除預設狀態，然後將其他設定檔設定為預設設定檔。
將資訊安全角色對應至專員體驗設定檔
當您有多個具備不同角色和權限的使用者群組時，可以將專員體驗設定檔指派給資訊安全色，以便為每個群組提供自訂應用程式體驗。 應用程式會將專員設定檔指派給所有具備指定資訊安全角色的使用者。 但是，不允許根據團隊成員資格指派專員設定檔。
如果使用者有多個資訊安全角色，則應用程式會將順位較高的設定檔連結至使用者。
例如，您的組織同時有指派給使用者的客戶服務代表角色和全通路專員角色。 下表摘要列出專員體驗設定檔對相應角色的對應。
| 專員體驗設定檔 | 階層 | 資訊安全角色 |
|---|---|---|
| Contoso Agent 設定檔 | 1 | 客戶服務代表 |
| Datum Agent 設定檔 | 2 | 全通路專員 |
所有具有客戶服務代表角色的專員都會在 Contoso Agent 設定檔中啟用這些選項。 具有全通路專員角色的使用者會看到 Datum Agent 設定檔中所設定的選項。
客戶服務代表角色和全通路專員角色都已指派給使用者 John Doe。 由於設定檔的順位較高，因此應用程式將 Contoso Agent 設定檔指派給 John Doe。
若要資訊安全角色和順位至專員體驗設定檔，請執行下列步驟：
- 在 Customer Service 系統管理中心中，選取專員體驗中的工作區。
- 在專員體驗設定檔中，選取自訂專員體驗設定檔，然後選取設定順位和角色。 您無法將資訊安全角色和順位設定為現成可用的設定檔。
將自訂設定檔設定為預設時，會發生下列變更：
- 您無法將資訊安全角色和順位設定為現成可用的設定檔。
- 無法再將資訊安全角色指派給預設設定檔。
- 現有資訊安全角色已移除。
- 在設定檔順位和角色指派中指定下列詳細資料：
- 順位：用於決定必須在指派多個角色給使用者時，對應至使用者的自訂專員體驗設定檔。
- 角色：可將自訂專員體驗設定檔對應到的使用者角色。
移除已指派至設定檔的順位和角色
選取所需的專員體驗設定檔，然後選取移除順位和角色以移除已指派至設定檔的順位和角色。 如果您選取此選項，則會移除所有對應至設定檔的角色。
管理已指派至專員體驗設定檔的使用者
應用程式可讓您設定預設專員體驗設定檔，並將資訊安全角色指派給設定檔。 不過，如果已將設定檔指派給資訊安全角色，則預設專員體驗設定檔不適用於具有特定資訊安全角色的使用者。
例如，您已設定專員體驗設定檔並已對應使用者，如表中所列：
| 專員體驗設定檔 | 順位 | 資訊安全角色 | User |
|---|---|---|---|
| Contoso Supervisor 設定檔 | 1 | 全通路監督員 | |
| Datum Agent 設定檔 | 2 | 全通路專員 | Kendall Collins |
| Contoso Agent 設定檔 | 預設值 | ||
| Datum Supervisor 設定檔 | Gabriel Diaz、Kayla Lewis |
以下是應用程式指派專員體驗設定檔的方式：
- Contoso Supervisor 設定檔已指派至具有全通路監督員角色的使用者。
- Datum Agent 設定檔已指派至具有全通路專員角色的使用者。
- Contoso Supervisor 設定檔已指派至同時具有全通路監督員角色和全通路專員角色的使用者。
- Datum Agent 設定檔已指派至使用者 Kendall Collins。
- Datum Supervisor 設定檔已指派至使用者 Gabriel Diaz 和 Kayla Lewis。
- Contoso Agent 設定檔已指派至其餘所有使用者。
注意
如果沒有設定預設自訂設定檔，也未將專員體驗設定檔指派給角色，則應用程式會將預設為現成可用的設定檔指派給所有可用的使用者。
常見問題集
如需有關將使用者新增至專員體驗設定檔的詳細資訊，請參閱關於新增使用者至專員體驗設定檔的常見問題
另請參閱
關於新增使用者至專員體驗設定檔的常見問題
建立和使用專員體驗設定檔
管理工作階段範本
Dynamics 365 生產力工具概觀
Customer Service 全通路中的管道概觀
專員體驗設定檔概觀