管理有關目前與未來客戶的資訊
在資料庫記錄當中，最重要且常用的三種記錄類型是連絡人、客戶和潛在客戶。 這些基本商務實體由 Dynamics 365 中大部分的模型導向應用程式共用，包括 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。 閱讀本文章，了解 Customer Insights - Journeys 使用這些基本實體的方式以及對這些實體的影響。
使用連絡人管理客戶
連絡人代表一些個人。 他們是 Customer Insights - Journeys 中的主要客戶實體。 執行客戶旅程時，目標客戶細分僅包含連絡人記錄。 建立潛在客戶時，您也會設定該潛在客戶的上層連絡人 (或設定上層客戶，其本身與連絡人相關)。 其他 Dynamics 365 應用程式可能會以不同的方式處理這些實體，而不是更加注重客戶或使用與任何連絡人都無關聯的潛在客戶。
大多數的連絡人代表客戶或潛在客戶，但這些連絡人當中可能也包括合作夥伴或供應商，特別是在活動中，您的連絡人資料庫中通常還包括演講者、廠商和贊助者。
若要檢視、建立或編輯連絡人，請移至推播式行銷>客戶>連絡人。 這會顯示標準清單檢視表，可供您用來搜尋、排序、篩選、建立和刪除連絡人。 開啟要檢視其中詳細資料的任何連絡人。
連絡人實體常見於 Dynamics 365 中大部分的模型導向應用程式並且由這些應用程式共用，但 Customer Insights - Journeys 新增了幾項增強功能至此功能，包括：
行銷來源資訊：連絡人詳細資料索引標籤中包含了稱為行銷的區段，而您可以在其中查看該連絡人是由哪些行銷方案所產生。
連絡人喜好設定：連絡人詳細資料索引標籤上包含稱為連絡人喜好設定的區段，可供您查看該連絡人較希望您的組織與其連絡 (或不連絡) 的方式。 Customer Insights - Journeys 在這裡的重要設定包括：
- 大量電子郵件：控制 Customer Insights - Journeys 是否允許從客戶旅程傳送行銷電子郵件訊息給這個連絡人。 設定為不允許時，不會將任何行銷電子郵件訊息傳送至此連絡人。 連絡人可以使用訂閱中心自行調整這個設定。 其他資訊：設定訂閱清單與訂閱中心
- 電子郵件：此設定是標準連絡人實體的一部分 (不是專為 Customer Insights - Journeys 而新增)。 這負責控制是否有任何 Dynamics 365 應用程式 (包括 Customer Insights - Journeys) 可以將任何類型的電子郵件傳送給此連絡人，包括廣告和交易訊息。
- 預先填入行銷表單：控制 Customer Insights - Journeys 是否允許在行銷頁面上為此連絡人預先填入表單資訊 (例如名稱和電子郵件)。 若設定為不允許，所有行銷頁面 (訂閱中心除外) 將對這個連絡人顯示空白表單，即使系統能夠辨識這個連絡人。 連絡人可在任何設定為包含預先填入功能的行銷頁面上設定 [記住我] 核取方塊，藉此自行設定此選項。
- 追隨電子郵件：此欄位通常存在，但並非由 Customer Insights - Journeys 所新增。 沒有 Customer Insights - Journeys 應用程式功能的效果，包括其追蹤電子郵件互動的能力。 您仍然可以在區段化準則中使用它，就像任何其他連絡人欄位一樣。 (此欄位是由 Dynamics 365 Sales 的電子郵件參與功能所使用。其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動)。
訂閱清單：連絡人詳細資料索引標籤包括訂閱清單區段，可供您查看連絡人已在 Customer Insights - Journeys 中註冊的各電子郵件訂閱清單。 其他資訊：設定訂閱清單與訂閱中心
資料保護：連絡人詳細資料索引標籤上包含稱為資料保護的區段，可供您查看和設定這個連絡人所授與的資料隱私權同意層級，也可以查看連絡人是否為兒童，如果是的話，父母或監護人是誰。 如需這些功能的詳細資訊，請參閱資料保護和隱私權。
事件資訊：每個連絡人記錄會提供有關連絡人已註冊或已出席之事件的下列資訊：
- 連絡人詳細資料索引標籤上包含稱為事件資訊的區段，可供您查看連絡人註冊事件時從該連絡人處收集來的基本資料。
- 連絡人出席的事件索引標籤上提供與這個連絡人相關聯之所有事件註冊和報到的完整詳細資料。
行銷深入解析：連絡人實體的連絡人：深入解析表單檢視表 (位於頁面標題中連絡人名稱上方的下拉式清單) 上提供有關這個連絡人如何與您的各種行銷企畫互動的詳細 KPI 和分析。 更多資訊：分析行銷活動的結果，以從中獲得深入解析
使用客戶管理客戶公司
客戶是您行銷和銷售的目標公司。 它們也可以是合作夥伴公司或供應商。 如果您使用客戶，則還需要為每個客戶設定至少一個連絡人 (這些連絡人通常代表公司的員工)。
重要
客戶旅程只可以針對特定連絡人，而不是客戶或潛在客戶，所以務必要為您想包含在客戶旅程中的每個人建立連絡人記錄，然後將這每一筆連絡人記錄與任何相關客戶或潛在客戶建立關聯。
若要檢視、建立或編輯客戶，請移至推播式行銷>客戶>客戶。 這會顯示標準清單檢視表，可供您用來搜尋、排序、篩選、建立和刪除客戶。 開啟任何客戶可檢視其詳細資料。
使用潛在客戶登記和追蹤興趣表達
Customer Insights - Journeys 的主要目標是要讓客戶產生興趣，然後為銷售人員找出這些客戶，經過培養後授與潛在客戶資格。 如前所述，Customer Insights - Journeys 以連絡人為中心，它是您可以使用客戶旅程鎖定的唯一一種目標客戶實體類型。 當連絡人對您的一項產品或服務表示有興趣時，您會產生與該連絡人相關的潛在客戶記錄，或讓登陸頁面自動產生潛在客戶。 潛在客戶代表相關連絡人對一些特定產品表示感興趣。 指定連絡人應該與幾名潛在客戶之間互有關聯，即分別對不同產品或供應項目表示不同程度感興趣的潛在客戶。
您可以將個別潛在客戶關聯至上層連絡人或上層客戶。 如果選擇建立客戶為主的潛在客戶，則個別客戶必須與一或多筆連絡人記錄建立關聯，因為您的區段與客戶旅程仍需要納入連絡人及向其展開行銷，而不識向客戶展開行銷。 在這方面，將客戶視為一個或多個連絡人的集合。 其他資訊：客戶為主的行銷。
銷售人員有時會以其他方式來運用潛在客戶，並因此可能建立未指派上層連絡人的潛在客戶，但是，您仍然可以輕鬆自訂系統，以便同時操作這兩類潛在客戶。 如需有關如何整合銷售導向 (以潛在客戶為中心) 和行銷導向 (以連絡人為中心) 工作流程的詳細資料，請參閱對潛在客戶行銷。
Customer Insights - Journeys 會密切注意您的潛在客戶，並根據其上層連絡人如何與您的行銷企畫互動，自動為他們評分。 例如，每次上層連絡人開啟相關電子郵件、註冊下載或出席銷售事件時，相關的潛在客戶分數就會提高。 當潛在客戶達到「可進行銷售」分數閾值之後，便將它視為符合行銷資格，可以由銷售人員接手。 銷售人員最後可能會將潛在客戶升級成商機，然後繼續進行完成交易。 或者，銷售人員可能會決定將它送回行銷，以進一步培養。
Customer Insights - Journeys 會收集每個連絡人的詳細互動記錄。 這些記錄包括如電子郵件開啟、電子郵件點選、網站瀏覽等資訊。 與互動記錄有關聯的是連絡人，而不是與潛在客戶或客戶，因此當您檢閱潛在客戶或客戶的 Marketing Insights 時，實際上是在檢視與該潛在客戶或客戶相關聯之連絡人的互動記錄。 沒有與其相關聯之上層連絡人或客戶的潛在客戶無法顯示許多深入解析，也無法由 Customer Insights - Journeys 自動評分。
若要檢視、建立或編輯潛在客戶，請移至推播式行銷>客戶>潛在客戶。 這會讓您進入標準清單檢視，這可用來搜尋、排序、篩選、建立和刪除潛在客戶。 開啟要檢視其中詳細資料的任何潛在客戶。 在命令列中選取新增，建立新的潛在客戶。
其他資訊：潛在客戶生命週期
深入了解連絡人、客戶和潛在客戶如何與您的行銷企畫互動
安裝 Customer Insights - Journeys 之後，您的執行個體就會開始收集有關其中每個實體如何與行銷活動互動的資訊。 系統提供豐富的資訊 (包括分析、KPI、圖表等) 來協助您從行銷結果中獲得深入解析。 更多資訊：分析行銷活動的結果，以從中獲得深入解析