在 Salesforce 中設定嵌入式體驗

嵌入式對話小工具是 Dynamics 365 Contact Center 的功能，可讓代理程式直接從任何非 Microsoft 客戶關係管理 (CRM) 系統與客戶聊天。 您可以將 Widget 內嵌至任何支援 HTML 和 JavaScript 的網頁或應用程式中，該 Widget 可在不同平台上提供順暢且一致的聊天體驗。

必要條件

• 系統要求中提到的必要條件已設定。 其他資訊：先決條件

• 您的組織已啟用全通路功能。更多資訊：提供管道

• 預配使用者在 Salesforce 中具有系統管理員權限。

• 您有小工具 URL。 若要尋找嵌入的小元件 URL，請前往 Dynamics 365 Contact Center 系統管理中心的歡迎頁面。 選擇您的預設聯絡中心下的開啟，然後導覽至對話小工具標籤。該 URL 列在整合到第三方系統下。

在 Salesforce 中設定話務中心

1. 從下列位置下載話務中心定義檔案：https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml 您必須登入 GitHub 才能存取該檔案。

2. 開啟該文件，將 CTI 適配器 URL 替換為嵌入的小工具 URL，然後儲存變更。

3. 登入 Salesforce。

4. 透過選擇右上角的齒輪圖示導覽至設定。

5. 在 快速尋找方塊中，搜尋話務中心。

6. 如果您是第一次設定該功能，請選擇繼續。

7. 選取匯入，然後選取話務中心定義檔案。

8. 前往管理呼叫中心使用者>新增更多使用者，選擇您目前登入的使用者記錄，然後選擇儲存。

在 Salesforce 中設定軟體電話

1. 若要建立軟體電話配置：

   1. 在快速尋找方塊中，搜尋軟體電話配置。
   2. 建立新的軟體電話配置，或編輯現有的配置
   3. 確認是否已選取是預設配置，然後選取儲存。

2. 要為您的應用程式設定軟體電話實用程序，請導覽至設定中的應用程式管理員並編輯服務主控台應用程式。

3. 移至公用程式項目，然後選取開啟 CTI 軟體電話以新增軟體電話公用程式。

4. 適當地命名您的軟體電話 (例如「MSFT 全通路」)，將寬度設為 400，將高度設為 600，然後選擇儲存。

5. 從應用程式頁面導覽至服務主控台。

6. 重新整理您的瀏覽器。 內嵌 widget 會顯示在應用程式中。

7. 若要將 Copilot 連線至 CRM 系統，請選擇所需的登入 URI 和 v58.0 作為 Salesforce API 版本以設定非 Microsoft CRM 連線。

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