排查系统管理员潜在顾客资格问题

问题 1 - 当用户尝试限定潜在顾客时权限不足或访问被拒绝错误

如何解决此错误取决于潜在顾客记录的以下所有权方案。

所有权方案	解决步骤
潜在顾客由尝试限定该潜在客户的用户拥有。	请确保拥有系统管理员角色或等效权限。 转到 “设置>安全角色”。 打开用户的安全角色。 在“核心记录”选项卡上，在以下实体上将“创建”、“读取”、“追加”和“追加到”权限分配给用户级别的安全角色： 帐户 潜在顾客 联系人 商机 在“ 自定义实体 ”选项卡上，为任何自定义实体分配读取访问权限。 在“自定义项”选项卡上，分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。
用户尝试限定的潜在客户位于其业务部门中。	转到 “设置>安全角色”。 打开用户的安全角色。 将“创建”、“读取”、“追加”和“追加到”权限分配给以下实体上用户的安全角色级别： 帐户 潜在顾客 联系人 商机 分配 对任何自定义实体的读取 访问权限。 分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。
用户尝试限定的领先优势在其组织中。	转到 “设置>安全角色”。 打开用户的安全角色。 对以下实体的用户安全角色分配“创建”、“读取”、“追加”和“追加”权限： 帐户 潜在顾客 联系人 商机 分配 对任何自定义实体的读取 访问权限。 分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。

在潜在客户的限定期间，创建（可选）的记录包括：机会、联系人和帐户。 有关详细信息，请参阅 “限定”或“转换潜在顾客”。

如果用户收到与权限相关的错误，即使在分配本节前面所述的适当权限后，也可能缺少在创建帐户、联系人或机会记录期间访问的某些实体的权限。 例如，某些插件或工作流在帐户、联系人或机会实体的某些操作上运行时，用户可能缺少某些自定义实体的权限。

若要进一步排查此问题，请执行以下步骤：

1. 隔离创建机会、帐户或联系人记录的问题： 要求用户尝试创建帐户、联系人和机会的单个记录，并查看他们在创建这些记录时是否收到与特权相关的问题。 对于一个或多个记录类型，它们可能存在特权问题，因此对于每个记录类型执行此步骤非常重要。 例如，他们可能对帐户和联系人实体没有适当的权限。

2. 确定在创建实体时注册的任何插件/工作流是否导致问题： 在隔离问题以创建特定实体记录后，检查在创建这些实体记录时运行的任何插件或工作流是否访问当前用户缺少权限的其他一些实体。 为此，请找出在创建实体记录时注册的所有插件或工作流，并逐个停用它们，以确定导致问题的插件或工作流。 确定导致问题的插件或工作流后，请停用它以取消阻止记录创建过程。 有关标识已注册实体的所有工作流的详细信息，请参阅 停用自定义工作流过程。

有关标识在创建实体记录时注册的插件的详细信息，请参阅 “停用自定义插件”。

问题 2 -“合格潜在顾客”命令在潜在顾客记录上不可用

原因

仅当客户、联系人、潜在顾客和商机实体在统一界面中设置为可编辑时，才在潜在顾客窗体上显示现 成的“限定潜在顾客 ”命令，并且“帐户”、“联系人”和“机会”实体可在移动脱机中使用。

解决方法

如果“限定潜在顾客”命令不可用，请检查以下内容：

• 帐户、联系人、潜在顾客或商机实体设置为移动设备的只读。 如果是，请清除 实体自定义中的“移动中 只读”复选框，以便该实体对统一接口进行编辑。 有关详细信息，请参阅 排查统一接口的问题。
• 检查帐户、联系人和机会实体是否是移动脱机配置文件的一部分。 如果没有，请将这些实体添加到配置文件并发布更改。 有关详细信息，请参阅 “为移动脱机同步启用实体”。