在统一服务台中使用 Windows 导航规则

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM 2016

窗口导航规则定义 Unified Service Desk 中的各个控件间的交互。 在从承载的控件或实体搜索中进行调用时，您可以使用规则定义会话的位置或 Microsoft Dynamics 365 页面的位置以在 Unified Service Desk 客户端应用程序中显示。 有关 Unified Service Desk 中托管的控件和实体搜索的更多详细信息，请参阅 统一服务台托管控件 和 使用 Unified Service Desk 中的实体搜索搜索数据。

按指定的数字顺序和指定的条件执行 Unified Service Desk 中的窗口导航规则。 在可能显示的控件下将多个规则应用于条件时，顺序尤为重要。 例如，在不应用规则的情况下，很可能要创建默认处理程序。 此默认处理程序必须继特定的处理程序而来，否则，将无法使用特定的处理程序。

本主题内容

创建或编辑窗口导航规则

查看示例窗口导航规则

创建或编辑窗口导航规则

按以下步骤创建或编辑窗口导航规则：

1. 登录到您的 Microsoft Dynamics 365 服务器。

2. 转到“设置”>“Unified Service Desk”。

3. 单击“Windows 导航规则”。 页面显示系统中的所有现有的导航规则。

   

4. 在窗口导航规则页面上：

   1. 若要创建新的导航规则，请在命令栏上单击或点按“新建”。

   2. 若要编辑现有的导航规则，可以单击导航规则名称，也可以选择列表中的导航规则记录，然后在命令栏上单击“编辑”。

5. 在导航规则定义页面上，若要创建新的导航规则或分别编辑现有的导航规则，则请指定或修改以下值。 标有红色星号的字段是强制性的。

   

   字段	说明
   客户	这是窗口导航规则的名称。
   订单	这是控制执行顺序的规则的数字顺序。 此处首先匹配较小值。 更多特定规则应该具备较小值，而更多一般或默认规则应该具备较大值。
   发件人	从导航或邮件请求来源选择托管控件。 备注 如果要在“从”列表中选择托管的控件的“CTI 桌面管理器”类型，更改该页面接口以定义 CTI 搜索。 有关使用窗口导航规则配置 CTI 搜索的更多详细信息，请参阅 CTI 搜索。
   从搜索	选择启动“OnLoad”传递类型规则（更高规则）的实体搜索名称以显示相关实体的数据。 在您要访问不在窗体中显示的数据时，您可以使用实体搜索。 在完成实体搜索并返回数据时，执行“OnLoad”传递类型规则以加载相关实体。 有关实体搜索的详细信息，请参阅使用 Unified Service Desk 中的实体搜索搜索数据。
   实体	选择窗口导航规则将要显示信息的 Dynamics 365 实体的名称。
   URL	此字段通常供不代表 Dynamics 365 实体或为标准 Web URL 的窗口所用。 用该字段代替“实体”字段，但在某些情况下也可以与“实体”字段一同使用。 此字段中星号 (*) 用于创建适用于源自“从”字段的所有弹出窗口的默认规则。
   传递类型	弹出消息：用于确定如何处理弹出窗口。 OnLoad：用于确定在加载后如何处理实体搜索、Dynamics 365 页面或外部网页。 准备就绪：用于确定如何处理 Dynamics 365 表单的就地转换或加载。 例如，当单击 Dynamics 365 中客户页面的联系人姓名时，联系人信息在客户信息将显示的相同框架中加载。 所选菜单：用于确定如何处理菜单项的选择，当用户单击导航栏记录名称旁边的向下箭头时，从菜单列表中选择一个项。 例如，在 Dynamics 365 的客户页面的导航栏上单击客户名称旁边的下拉箭头以选择例如“联系人”、“商机”和“案例”等项。
   操作​​	创建会话：仅适用于“弹出式”传递类型。 此操作会基于弹出窗口中包含的实体加载一次会话。 例如，若将“从”设置为Queues，将“实体”设置为incident，将“传递类型”设置为Popup，将“操作”设置为Create Session，双击队列中的事件在“目标选项卡”字段中创建会话并加载弹出窗口。 传递窗口：将窗口定位到同一个会话中的另一个选项卡上。 这是传递窗口的最基本形式。 外部显示：在该规则有匹配项时，弹出窗口将在客户端应用程序外显示。 此新窗口中将不再受 Unified Service Desk 控制，也将不参与 Unified Service Desk 会话管理。 这对显示第二个监视器上的窗口或将一个窗口与另一个选项卡或 Unified Service Desk 会话中的一个窗口进行比较非常有用。 无：不执行任何操作。
   目标	选项卡：在传递类型中选择的项目应该把选项卡作为目标。 它启用“目标选项卡”和“显示选项卡”字段。 实体搜索：在传递类型中选择的项目以实体搜索为目标以查找使用 web 服务调用到 Dynamics 365 的数据。 该项会填充 Unified Service Desk 数据，以便在替换参数中可用。
   目标选项卡	在该规则匹配时，这里就是定位窗口的位置。 如果目标选项卡（承载的控件）是动态控件，将自动加载，并将窗口定位到处理到该控件。 如果将此字段设置为“全局管理器”，将“操作”设置为“创建会话”，则系统将重新评估规则以决定选项卡中窗口的真实位置。 这有助于避免为每个可能从特殊窗口中弹出的传递类型创建“创建会话”规则。 如果您将“目标选项卡”保留为空，则使用与弹出窗口中的实体类型匹配的第一个实体搜索来执行实体搜索。
   显示选项卡	在操作开始后，此字段将用于激活特定选项卡。
   实体搜索	这是用于搜索数据的实体搜索（基于 FetchXML 的 Web 服务定义）。 这将使用调用收集的字段填充会话中的数据字段。 有关实体搜索的详细信息，请参阅使用 Unified Service Desk 中的实体搜索搜索数据。
   隐藏命令栏	则窗口在新选项卡上显示后，这会导致 Unified Service Desk 隐藏 Dynamics 365 命令栏。
   隐藏导航栏	当窗口在新选项卡上显示时，这会导致 Unified Service Desk 隐藏窗口左侧的 Dynamics 365 导航栏。

6. 单击“保存”创建或修改窗口导航规则。

若要查看如何将窗口导航规则用于配置和代理应用程序，请参阅 演练 4：在代理应用程序的会话中显示 Microsoft Dynamics 365 记录、演练 7：在代理应用程序中配置代理脚本和演练：为 CTI 事件路由使用通用侦听器适配器。

查看示例窗口导航规则

您可以查看 Unified Service Desk 中的现有窗口导航规则的定义以了解如何管理代理应用程序中的导航。 按以下步骤查看导航规则定义：

1. 登录到您的 Microsoft Dynamics 365 服务器。

2. 在导航栏上，单击或点按“Microsoft Dynamics 365”，并随后选择“设置”。

3. 在导航栏上，单击或点按“设置” > “统一服务台” >“窗口导航规则”。 页面显示系统中的所有现有的导航规则。

4. 在导航规则页面上，可以单击导航规则名称，也可以选择列表中的导航规则记录，然后在命令栏上单击“编辑”。

   就会显示窗口导航规则定义。

另请参阅

演练 4：在代理应用程序的会话中显示 Microsoft Dynamics 365 记录
演练 7：在代理应用程序中配置代理脚本
演练：为 CTI 事件路由使用通用侦听器适配器
学习使用统一服务台

Unified Service Desk 2.0

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