Power BI 实施规划：BI 战术规划
注意
本文是 Power BI 实现规划系列文章中的一篇。 本系列着重介绍 Microsoft Fabric 中的 Power BI 体验。 有关该系列的介绍，请参阅 Power BI 实施规划。
本文可帮助你确定商业智能 (BI) 关键结果并制定可操作、有时限的计划，从而实现战略 BI 目标的增量进展。 主要面向以下对象：
- BI 和分析主管或经理：负责监督 BI 计划和 BI 战略规划的决策者。
- 卓越中心 (COE)、IT 和 BI 团队：负责战术规划以及衡量和监视实现 BI 关键结果进度的团队。
- 主题专家 (SME) 以及内容所有者和创建者：部门中支持分析并进行 BI 解决方案规划的团队和个人。
BI 策略是执行、使用和管理数据和分析的计划。 可从战略规划开始定义 BI 策略。 在战略规划中，你将组建一个工作组，以确定 BI 重点领域和目标。 为了在实现这些目标方面取得进展，工作组接下来将进行战术规划。 战术规划涉及定义关键结果。 关键结果描述了如何在实现目标的过程中取得进展。 关键结果是具体的、可操作的并且可以在规定的时间内实现。
简而言之，战略规划确定了你如何设想未来的长期理想状态，而战术规划则确定了你将采取哪些具体、可衡量的短期行动来实现理想的 BI 成果。
注意
在目标和关键结果 (OKR) 框架中，目标明确、简要地描述了要实现的目标。 相比之下，关键结果是具体的、可实现的结果，用于衡量实现目标的进展情况。
此外，计划或解决方案是用于帮助你实现一个或多个关键结果的流程或工具。 解决方案可解决用户的特定数据需求。 解决方案可以采用多种形式，例如数据管道、数据湖屋、Power BI 语义模型或报表。
有关 OKR 的详细信息，请参阅了解 OKR (Microsoft Viva Goals)。
下面的高级关系图描述了如何执行 BI 战术规划。
执行以下步骤来执行 BI 战术规划。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 确定并描述与 BI 重点领域和目标相关的特定、可操作优先事项。 |
| 2 | 在规划期间定义成功将是什么样子以及关键结果是什么。 这些关键结果是可量化的目标，有助于衡量实现目标的进展情况。 |
| 3 | 准备在以后的时期定期重新评估和评价规划。 |
提示
执行战术规划时，请定期参考战略规划中的评估。 关注要改进的关键劣势和可利用的机会。
步骤 1：定义组织准备情况和优先事项
战术规划的第一步是定义组织的准备情况，并确定当前规划期间应优先开展的活动。
为确保定义可实现且切合实际的关键结果，我们建议首先评估组织的准备情况。
评估组织准备情况
在战术规划期间定义的关键结果应能在规划期间（未来 1-3 个月）产生可实现的结果。 应该评估你的组织的准备情况，以了解可实现结果对你的组织而言意味着什么。 此外，还应明确定义可能阻碍你成功实现战略目标的潜在风险或威胁。
通过考虑以下部分中描述的因素来评估组织就绪情况。
确定障碍
应找出在实现战略规划中确定的目标的过程中任何可能阻碍成功或阻碍进展的障碍或依赖性因素。 当发现障碍时，请描述这些障碍可能会如何影响你在下一时期的活动。 定义任何相关的时间线、哪些行动可以消除这些障碍以及应执行这些行动的人员。 此外，还应评估将来可能存在阻碍你实现关键结果的障碍的风险。
以下是一些障碍的示例。
- 系统迁移和其他正在进行的技术举措
- 业务流程和规划，如财政年度预算
- 业务合并和重组
- 利益干系人的存在
- 资源的可用性，包括团队成员或 SME 的可用时间
- 通信和变更管理活动，以充分告知业务用户 BI 策略并为其做好准备
- 中央团队成员和业务用户的技能
评估必要的技能和知识
组织中的团队和个人应具备实现关键结果所需的技能和知识。 对于中央团队来说尤其如此，例如 COE 或支持团队应以身作则。 与这些团队讨论目标，并公开讨论可以考虑哪些类型的活动和关键结果。 尽早确定他们是否需要培训，或者团队的知识或能力是否存在差距。
若要评估团队的技能和知识以了解组织就绪情况，请问问自己以下问题。
- 中心团队（如 COE）是否了解战略规划中确定的重点领域和目标？
- 是否需要针对安全性、合规性和隐私等主题的特殊培训计划？
- 哪些新工具或流程可能需要用户培训？ 谁可以组织此培训？
重要
当你从其他技术迁移到 Fabric 或 Power BI 时，提高内部团队的技能和能力尤为重要。 不要完全依赖外部顾问来执行这些迁移。 确保内部团队成员有足够的时间和资源来提升技能，以便他们能够有效地使用新的工具和流程。
预测变更管理工作量
变更管理是成功采用和实现的关键部分。 请务必做好准备并支持组织各个级别的人员成功采用新的行为、工具和流程来处理数据。 考虑由谁来负责变更管理活动，以及有哪些资源可用于规划和完成这些活动。
重要
不要低估变更管理在持续推进战略目标方面的重要性。 变更管理应成为优先事项，以确保向理想的未来状态成功演进。
确定优先事项
一旦评估了组织的准备情况，就应着手确定当前规划期的优先活动。 我们建议首先优先考虑时效性强、见效快、影响大的活动。
时效性强的活动
某些活动有明确的行动时段，这意味着必须在截止时间或特定事件发生之前达成这些目标。 通常，这些活动解决当前不影响业务，但会在未来某个时间影响业务的问题（如果不解决）。 或者，这些活动可以与技术或业务截止时间关联。 应在行动时段到期之前确定并达成这些活动。
以下是一些时效性强的领域的示例，你在定义关键结果时可以优先考虑这些领域。
- 具有已知停用日期的工具、系统或功能。
- 具有截止时间的业务流程或举措。
- 现有解决方案或流程中固有的已知缺陷或风险。
- 具有高程度的手动数据处理和容量约束的流程。
- 财政或预算周期的末尾。
重要
确定高时效性活动并采取相应行动固然重要，但也要注意避免因一味应对紧迫情况而无法在实现高层次目标方面取得进展。
见效快、影响大的活动
评估时间线和优先级时，应确定速赢目标。 速赢目标是能带来重大长期效益的短期活动。 例如，速赢目标可能很少有依赖性，或者不涉及重大的新设计或流程。 速赢目标的主要好处是，它能迅速证明 BI 战略计划对企业的回报。 这种回报会产生动力，从而为更大的计划提供支持。
速赢目标也可能是影响较大的活动。 在这种情况下，它们有可能在业务的许多领域取得重大进展。
以下是一些见效快或影响大的领域的示例，你在定义关键结果时可以优先考虑这些领域。
- 针对大量最终用户改进现有解决方案的微小更改。
- 解决方案审核和优化，可提高性能并降低容量使用率和成本。
- 针对关键用户的培训举措。
- 设置集中式门户以合并用户实践社区。
- 开始联系 Power BI 或 Fabric 的拥护者，为这些人建立一个拥护者网络，以分享知识和实践。
- 为报表创建共享的中心主题、模板和设计指南。
清单 - 定义组织准备情况和优先事项时，关键决策和操作包括：
- 审查 BI 重点领域和目标：确保战略目标是最新的，并且参与战术规划的每个人都可以理解这些目标。
- 审查当前状态评估：工作组在当前状态评估中确定的劣势和机会直接为你将定义的关键结果提供依据。
- 确定高时效性活动：确定任何有明确时限或紧迫性的潜在活动或领域。 明确截止日期及其对企业的重要性。
- 确定速赢目标：确定需要投入较少精力或时间就能产生较大影响的活动。 说明为什么这些活动见效快。
- 确定影响较大的活动：确定对 BI 策略有明显影响的领域。 定义这些领域具有较大影响的原因。
- 评估组织准备情况：调查为成功实现战略目标而需要应对的潜在风险或威胁。
步骤 2：定义关键结果
了解组织的准备情况以及应优先考虑的活动后，可以进行下一步。 在战术规划的第 2 步，需要定义关键结果，以帮助你跟踪战略目标的进展情况。
如上一部分所述，关键结果是战术规划的主要结果之一。 定义良好的关键结果对于促进关注结果（而不是产出），以及激励在实现目标方面取得进展至关重要。
确保关键结果：
- 实现 BI 策略的一个（或多个）目标。
- 在战术规划期内取得可衡量和可实现的结果。
- 与业务策略和 BI 策略相关。
- 遵循一致的标准，例如 SMART 体系，并且具有以下特征：
- 具体：针对明确的改进领域。
- 可衡量：可量化，以便可以监视进度。
- 可分配：指定负责关键结果的人员。
- 可实现：根据组织准备情况和可用资源的当前级别，确定是否将实现关键结果。 设定具有挑战性但可以实现的目标。
- 时间相关：指定何时将实现结果。
关键结果的一个基本方面是，它们可以帮助你定义和衡量 BI 战略的成功与否。
定义并衡量成功
定义战略目标的成功是很重要的。 定义和衡量成功的原因有很多。
- 演示进展：明确的成功标准的一个关键要素是能够确认进展和成就。 良好的成功衡量标准表明 BI 举措具有明确的投资回报 (ROI)。 虽然 ROI 很难衡量，但这样做可以激发动力，并使领导层认识到 BI 策略已实现的业务价值。
- 持续改进：明确成功标准可帮助你（重新）评估策略。 此评估应激励你制定迭代战术规划，以及用户反馈和业务或技术变更。
- 纠正措施：成功的良好定义由可衡量的结果提供支持。 在操作期间监视这些可衡量结果可以为具体决策和行动提供信息，以调整战术规划，或者在偏离正常运行时进行干预。
可通过两种方法跟踪可衡量的成就。 在本文中，我们将讨论关键结果，它是 OKR 框架（目标和关键结果）的一部分，但组织也会使用 KPI（关键绩效指标），或将 OKR 与 KPI 结合起来使用。 这两种方法同样有效。 最重要的是找到一种适合自己的方法来衡量战略目标的进展情况。
- 关键结果：评估可衡量的成功标准，以跟踪战略目标的进展。
- KPI：评估针对目标的特定活动是否成功。 KPI 通常是根据目标来衡量绩效，而关键结果则是衡量结果。 可以将 KPI 与 OKR 一起使用。
注意
成功衡量标准应与业务目标紧密一致。 请确保你的成功标准不特定于技术任务。
注意
衡量有限数量的 KPI 或关键结果。 仅当你知道这些指标衡量的内容以及应如何根据它们采取行动时，这些指标才有用。 有一些战略性的、有价值的指标比有很多无法定期监视或跟进的指标要好。
有效使用指示器
在衡量战略目标的进展情况时，应定期监视这些指标，以跟踪进展并在必要时采取措施。
下面是一些常规注意事项，可帮助你成功衡量和监视关键结果和 KPI。
- 报告指标：为指标创建报告解决方案，以便有效监视它们。 例如，可以使用 Microsoft Viva Goals OKR 或 Power BI 中的记分卡和指标来衡量和跟踪进度。
- 自动数据收集：如果可能，确保不手动收集指标数据。。 查找简化和自动化数据收集的有效方法，使其保持最新、准确和可靠。
- 跟踪更改：可视化当前指示器值，以及随时间推移的趋势。 进展最好表现为逐步改进。 如果指示器表现出高波动性或方差，请考虑使用移动平均线来更好地表现趋势。
- 分配所有者：确保团队或个人负责衡量指示器并保持其数据最新。
- 定义可接受的范围：建立目标或可接受的值范围以向指示器分配状态（如正常运行或偏离正常运行）。 当值超出目标或范围时，系统应提示有人进行调查或采取纠正措施。
- 设置数据驱动警报：设置自动警报以通知关键团队或个人，例如使用 Power Automate。 这样，当指示器偏离正常运行时，可以及时执行操作。
- 定义行动和干预：清楚地描述如何使用此信息采取行动，以解决问题或证明进入 BI 策略的下一步的合理性。
重要
确保你选择的指标真正反映所需结果。 定期评估这些指标，以进行调查，避免激励适得其反的行为。 想想古德哈特定律：“一项指标一旦变成了目标，它将不再是个好指标”。
确定关键结果
应确定并描述采用、治理和实现的关键结果。 确定你在下一阶段可以实现的关键结果，以及直接解决你在数据文化和技术评估中发现的劣势和机会的目标。 考虑到步骤 1 中提到的必须优先考虑的任何活动或领域。
提示
请参阅 Fabric 采用路线图和 Power BI 实现计划的相关部分，以帮助你定义和描述关键结果。
重要
定义关键结果时，请记住，当你的目标是演进而不是从当前状态进行变更时，成功实现 BI 策略的可能性更大。 演进意味着你力求随着时间的推移逐步改变。 小而一致、持续的进展比可能中断正在进行的活动的大量变更要好。
采用
首先，确定采用关键结果。 这些活动可能涉及许多领域，但通常描述为改进整体组织采用和数据文化而采取的行动。
以下是可以为一段时间定义的一些采用关键结果示例。
- 将认可的中央报表或语义模型的使用率增加一定百分比，或增加一定数量的用户。
- 从每个部门或一个部门内的每个团队中确定一名或多名 Power BI 拥护者。
- 将企业用户对“BI 工具和计划有助于我实现业务目标”这一问题的肯定回答率提高一定的百分比。
- 引导一定比例的销售团队参加入门级数据素养培训计划。
- 提高办公时间答疑会的出席率，平均每场达到一定人数。
- 与 Power BI 拥护者举办一定数量的指导课程。
- 举办一定数量的课程，向 Power BI 的拥护者介绍 Microsoft Fabric 的功能和用例。
- 将 COE 的每周一定小时数（平均）用于用户指导和支持活动。
调控
接下来，确定治理关键结果。 这些关键结果应描述如何可持续地帮助用户解决有关数据的业务问题，同时降低数据安全或合规性风险。 这些治理关键结果应由采用关键结果驱动，并与其密切相关。
以下是可以为一段时间定义的一些治理关键结果示例。
- 将工作区或报表的数量减少一定百分比。
- 将导出到 Excel 的数据量减少一定百分比。
- 将从应用提供内容的工作区数量增加一定百分比。
- 将与行政领导层共享的报告减少到一定数量，或减少一定百分比。
- 将请求访问数据源或工具的支持工单数量减少一定百分比。
重要
如果你没有一个有效的流程来监视用户活动和内容，你应该将此作为当务之急。 了解这些活动和项目可以为更好地制定治理决策和行动提供信息。
实现
最后，确定实现关键结果。 这些关键结果应描述如何改进现有或未来的 BI 解决方案、做法和流程。 这些实现关键结果应支持并符合采用和治理关键结果。
以下是可以为一段时间定义的一些实施关键结果示例。
- 将刷新失败次数减少一定百分比。
- 将调查和解决问题的时间缩短一定百分比。
- 将检索特定数据或生成特定报告的时间缩短一定的小时数或天数。
- 将与不准确数据有关的支持事件数量减少一定的百分比。
- 将面向企业的中断次数减少一定百分比。
清单 - 确定 BI 关键结果时，关键决策和操作包括：
- 定义如何衡量成功：确定是否使用关键结果和/或 KPI。
- 确定采用关键结果：确定有助于实现数据文化愿景和实现组织采用的 BI 目标的关键结果。
- 确定治理关键结果：确定有助于平衡用户支持和风险缓解的关键结果。
- 确定实现关键结果：确定支持定义的采用和治理关键结果或特定的业务数据需求的关键结果。 将实现关键结果分类为计划或解决方案。
步骤 3：定义解决方案和计划
定义关键结果并确保可以实现关键结果后，即可执行下一步。 在战术规划的步骤 3 中，定义要实现的解决方案和计划，以帮助实现一个或多个关键结果。
你将实现的解决方案和计划有两个用途。 它们：
- 支持采用和治理关键结果：描述为实现采用和治理关键结果而构建的解决方案和制定的计划。 这些解决方案有助于改进组织采用率和用户采用率。
- 支持业务数据需求：描述你将构建的用于满足业务数据需求和优先事项（例如那些时效性强、见效快或影响大的优先事项）的具体解决方案。 借助这些解决方案，你的目标应是实现或提高解决方案采用率。
可以实施解决方案或计划。
- 解决方案：为直接满足用户特定业务问题或数据需求而构建的系统或工具。 解决方案示例包括：
- 可操作的监视解决方案，使治理团队能够跟进治理和采用关键结果。
- 统一的数据湖库，提供业务就绪的数据，供规划其他下游分析解决方案的内容创建者使用。
- 满足内容使用者特定业务数据需求的 Power BI 应用。
- 计划：支持关键结果的流程、培训资源和策略。 举措通常是支持用户或流程的非技术工具。 举措示例包括：
下面是一些 BI 目标的示例，以及相关的关键结果和在特定规划期内实现这些目标的解决方案或计划。
| 示例目标 | 示例关键结果 | 示例计划或解决方案 |
|---|---|---|
| 改进 BI 的执行采用和支持，以促进更健康的数据文化。 | • 确定一名或多名执行发起人候选人并与他们互动。 • 就 BI 成就和计划开展的活动举行三次由高管领导的员工会议或答疑会。 • 与执行发起人共同举办三次有针对性的指导会议，以提高他们对相关 BI 主题的知识和理解，并让他们以身作则。 |
• 制定通信计划：与卓越中心 (COE) 共同制定通信计划，其中涉及分发执行发起人定期发布的新闻稿，以分享 BI 解决方案和计划的更新、公告和亮点。 • 进行高管反馈调查：通过对包括（但不限于）执行发起人的高管的简要调查，衡量高管的认可度和情绪。 调查要求提供有关 BI 解决方案的有效性、可用性和相关性的定量反馈。 |
| 在 BI 治理中实现用户支持和风险缓解之间的更好平衡。 | • 将 Power BI 语义模型与报表的比例降低一定百分比。 此关键结果衡量语义模型是否重复用于临时分析和报告，或者数据是否跨模型重复 - 比率接近 1 表明用户可能正在为每个报表创建新语义模型，这是一种治理风险。 • 将导出与视图的比例降低一定百分比。 此关键结果衡量用户将数据导出到文件而不是使用现有报表进行分析的频率 - 比率接近 1 表明用户定期导出数据，这是一种治理风险。 |
• 审核所有租户：审核所有租户，以了解常规使用情况趋势和异常情况。 • 创建租户范围的监视解决方案：跟踪关键解决方案和造成风险的行为。 • 对最常使用导出的人进行有针对性的培训：找出用户社区中最常导出数据的人并与他们互动，为他们提供数小时的培训或指导，教他们如何使用 Power BI 报表或在 Excel 数据透视表中进行分析。 |
| 改进销售团队的数据驱动决策，使用户更有效地使用 Power BI 做出销售决策和采取行动。 | • - 让一定数量的用户完成数据素养培训并取得合格分数。 • 每周平均拿出四个小时的 COE 时间用于用户社区的开放办公时间的指导活动。 |
• 开展数据素养培训计划：提高销售人员的数据能力。 • 举办每周办公时间：让用户询问有关中央报表的问题，或请求有关其分散式自助服务 BI 解决方案的指导。 • 创建经过认证的集中式语义模型：提供每日销售数据，销售团队可以连接到这些数据，以便回答其问题并执行个人或团队 BI。 |
创建计划和解决方案的积压工作
工作组应列出本期将实施的解决方案和计划。 针对每项关键结果，考虑将实施哪些计划或解决方案来实现它们。 然后，按优先级对此列表进行排序，将每个实现从高到低排序，以便明确应首先执行哪些操作。
战术规划后，内容创建者和所有者使用此按优先顺序排列的列表（或积压工作）来迭代设计和交付 BI 解决方案，这也是 BI 解决方案规划一文的重点。
在整理此实现积压工作时，应考虑以下几点。
- 确定举措或解决方案的优先级。
- 如果可能，大致了解所涉及的工作量。
- 概述计划或解决方案的预期范围。
- 描述相关的时间线和利益干系人。
- 参阅任何现有文档、研究或相关解决方案。
- 就由谁来设计和实施解决方案达成一致。
重要
虽然你计划的解决方案旨在满足业务数据需求，但你不可能立即满足所有需求。 确保你计划缓解目前无法解决的未满足的业务数据需求的潜在影响。 尝试评估这些数据需求的影响，并计划使用速赢甚至权宜的解决方案部分满足这些数据需求，以至少暂时缓解业务影响。
验证战术规划
定义关键结果、解决方案和计划后，应在制定战术规划之前获得主管和关键利益干系人的批准。 向高管和关键利益干系人展示战术规划的结果。 强调战术规划成功后业务的预期收益和相关结果。 此外，解释所描述的 BI 关键结果如何支持 BI 战略规划中确定的业务目标和数据需求。 根据需要使用任何反馈来调整战术规划。
清单 - 考虑所需的未来状态时，关键决策和操作包括：
- 创建要实现的计划和解决方案列表：这些计划和解决方案应支持一个或多个关键结果。
- 确定解决方案积压工作优先级：按优先级从高到低排列计划和解决方案列表，这样你就知道什么必须先做。
- 定义每个实现的初始规划：定义初始估计范围、时间线，以及实现这些计划或解决方案的负责团队或个人。
- 验证战术规划：与高管和关键利益干系人分享战术规划的结果。 根据需要使用反馈来修改战术规划。
步骤 4：定期修改计划
组织的业务和技术环境会定期发生变化。 因此，应定期重新评估 BI 策略和战术规划。 目标是保持它们对组织的相关性和有用性。 在战术规划的步骤 4 中，你将采取实际步骤以迭代方式重新评估规划。
准备迭代规划并预测更改
若要确保 BI 和业务战略的一致性，应建立持续改进周期。 这些周期应受成功标准（KPI 或 OKR）以及你定期收集的用于评估进展的反馈的影响。
我们建议定期进行战术规划并进行评估，如下图所示。
此图描述了如何以迭代方式修改 BI 策略以实现增量进展。
| 项目 | 描述 |
|---|---|
 |
BI 战略规划：每 12-18 个月定义并重新评估一次 BI 重点领域和目标。 在两次战略规划会议之间，通过实现战术规划中定义的关键结果，努力逐步实现战略目标。 此外，在战略规划之间，应收集反馈，为未来的战略决策提供信息。 |
 |
BI 战术规划：每季度或每 1-3 个月确定并重新评估关键结果。 在此期间，你可以通过构建 BI 解决方案和启动 BI 举措来实施这些战术计划。 此外，在战术规划之间，应收集反馈并监视 KPI 或 OKR，为未来的战术决策提供信息。 |
战略和战术规划中定义的未来关键结果和重点领域是通过使用定期反馈和评估机制来获取依据（如以下部分所述）。
收集有关业务策略的反馈
业务关键结果会定期更改，从而产生新的业务数据需求和不断变化的要求。 因此，你的战术规划必须灵活，并且与业务策略保持一致。 若要实现一致，可以：
- 安排业务协调会议：在执行战术规划时，安排与关键业务和数据决策者的战略会议，以评估上一时段所做的工作。 应安排这些会议以与其他关键战略业务会议保持一致。 这些会议期间的讨论提供了修改战略和战术规划以及演示和反映进展的机会。
- 查看反馈和请求：来自用户社区的反馈和请求是重新评估 BI 策略的宝贵意见。 考虑建立一个通信中心，可以通过办公时间或反馈表等渠道来收集反馈。
- 将战术规划与项目规划结合使用：战术规划可以与项目规划流程集成。 例如，可以将战术规划与敏捷规划流程集成。 敏捷规划是一种项目管理方法，侧重于通过迭代工作周期提供价值。 将战术和敏捷规划相结合有助于围绕 BI 策略的操作创建一致的迭代结构。
提示
创建结构化流程来处理不断变化的业务关键结果有助于避免被动或自发的规划，特别是在满足新的紧急业务请求时。
预测技术变更
战术规划应解决相关的技术变更。 技术变更可能会对你的规划和业务流程产生很大影响。 许多变更也是改进现有或规划实现的机会。 请务必确保你的规划始终是最新的，以确保你能够充分利用新技术提供的机会。 这不仅有助于保持工作效率，还有助于组织在其市场中保持竞争力。
以下是一些可能影响你的战术规划的技术变更示例。
- 新产品、功能或设置（包括预览版中的新产品、功能或设置）
- 已停用的工具、系统或功能
- 用户社区使用工具或分析数据（例如生成 AI）方式的变化
若要减轻影响并利用变更机会，应定期检查业务的技术环境。 关于应对技术变更，请考虑以下几点。
- 关注更新：及时了解 Microsoft Fabric 中的新开发和新功能。 阅读每月社区博客文章，并及时了解有关会议活动的公告。
- 记录关键变更：确保任何有影响的变更都包含在战略规划中，并包含相关参考。 请注意对业务数据需求或 BI 关键结果具有直接或紧急影响的任何变更。
- 决定如何处理预览版中的功能：阐明如何使用尚未正式发布的新预览功能。 确定对组织具有战略影响或有助于实现战略关键结果的任何预览功能或工具。 考虑如何从这些预览功能中获益，同时确定和缓解任何潜在风险或限制。
- 决定如何处理新的第三方和社区工具：阐明有关第三方和社区工具的策略。 如果允许使用这些工具，请描述一个过程来确定对组织具有战略影响或有助于实现战略关键结果的新工具。 考虑如何从这些工具中获益，同时确定和缓解任何潜在风险或限制。
继续进行解决方案规划
战术规划的一个重要结果是列出优先级的关键解决方案和计划积压工作，实施它们将帮助你实现一个或多个关键结果。 下一步是规划和实施这些计划或解决方案。
清单 - 计划修改战略和战术规划时，关键决策和操作包括：
- 安排定期规划研讨会：在每个规划期结束时，安排研讨会来评估进展并查看已达到的里程碑。
- 安排定期研讨会以重新与业务策略保持一致：通过研讨会在工作团队和主要利益干系人之间进行跨职能讨论，使 BI 策略与业务策略保持一致。
- 创建评估和反馈机制：务必记录与 BI 策略相关的反馈。 创建表单，或鼓励主要利益干系人使用通信中心提供反馈并提交新请求。
- 分配团队负责反馈：确保有团队明确负责用户反馈和请求。 此团队应响应用户以确认其请求或请求更多详细信息。
- 创建查看请求的计划：定期查看反馈，例如每周一次。 在优先请求变得紧急并扰乱现有规划之前确定优先请求。 清晰透明地向用户传达任何被拒绝的请求。 提出替代方法和解决方法，以便用户可以在不中断的情况下继续工作。
相关内容
在本系列下一篇文章中，了解如何执行 BI 解决方案规划。