使用逗号分隔值 (CSV) 文件对联合销售执行批量操作
相应的角色：引荐管理员 | 引荐用户
注意
在 CSV 中添加新列，列名称为“市场购买意向”，这是创建引荐所必需的。 接受的值为 “是”、“ 否 ”或 “未决定”。 此列的引入是为了捕获客户对在 Azure 市场Microsoft交易的兴趣。
合作伙伴中心的批量操作能帮助公司下载和上传联合销售机会数据。
还可以通过批量操作执行帐户匹配和引荐创建等新功能。
转到 联合销售机会 页面，查找 页面标题横幅右上角的“上传 和 下载 ”链接。
重要
通过批量上传完成的创建和更新操作不可逆。 创建或修改大量记录时请小心。
创建交易后，只能修改字段的子集。
在任何交易达到最终状态（例如已拒绝、已过期、成功或失败）后，都不允许执行任何操作。
注意
我们在上传批量操作中添加 了客户帐户搜索 。 若要了解详细信息，请参阅 后面的“上传联合销售机会 ”部分。
先决条件
必须具有 引荐管理员 或 引荐用户 权限才能使用此功能。
下载联合销售机会
以下信息介绍下载功能：
- 通过选择“下载”按钮，可以下载最多 5,000 条记录。
- 可下载的交易基于你的访问级别。 引荐管理员和引荐用户可能会根据其范围获得不同的结果，并作为交易中的团队成员包含在内。 若要了解详细信息，请参阅引荐权限。
- 下载函数将考虑联合销售机会页中的当前选项卡和已应用的筛选器。
- 会生成一个 CSV 文件，其中包含基于应用的筛选器的所有数据。
- 下载记录最多可能需要一分钟。
- 你不必等待下载操作完成。 即使转到合作伙伴中心的其他页，该文件也会在下载功能完成后立即下载。
- 可以重复使用下载的文件来修改交易详细信息并上传以更新任何记录。
上传联合销售机会
注意
在创建联合销售机会（也称为引荐）之前查看最终帐户匹配 。 此步骤是避免手动帐户匹配过程并提高交易共享速度。
重要
在合作伙伴中心旧模板中下载新模板不起作用。 对于帐户评审步骤 客户名称， 客户城市 和 客户国家/地区 是必填字段。
重要
借助托管帐户建议，合作伙伴可以查看该帐户是否具有 MACC 与Microsoft的聚合。
使用客户帐户匹配创建联合销售机会（引荐）
- 可以使用上传功能创建或更新 最多 1,000 条记录 。
- 通过从合作伙伴中心的“上传”页下载模板，可以从头开始生成模板。
- 还可以使用下载功能来下载现有记录并对其进行更新。
- 如果文件包含的记录超过 1,000 条，则无法处理该文件。
- 处理文件后，将显示摘要，其中包含所需的帐户搜索评审数。
- 下载已处理的文件并检查帐户匹配结果。 文件保存所有预填充列、 1 个预填充的帐户匹配 （托管帐户的子集），以及 文件中的 2 个托管、2 个非托管帐户和 2 个 DUNS 帐户 。
- 如果对最终帐户匹配结果不满意，请复制客户帐户，满足搜索条件，并从托管、非托管或 DUNS 建议的“最终帐户匹配”列下粘贴。
- 查看帐户匹配项后，再次上传该文件。
- 处理文件后，会显示摘要，其中包含在上一个进程文件卡中创建、更新和未处理的引荐数。
- 可以下载已处理记录的详细信息，修复任何错误，并上传同一文件以创建或更新在上一次运行中失败的记录。 在上传已更正的上一次运行失败的记录之前，请从文件中删除所有成功记录。
- 若要添加更多解决方案，请在解决方案 1 旁边再添加列，并以解决方案 X 作为列名称，其中 X 表示交易中的解决方案编号。 例如，解决方案 2、解决方案 3。
- 可以向一次交易最多添加 50 个解决方案。
- 若要添加更多团队成员，请在团队成员 1 旁边再添加列，并以团队成员 X 作为列名称，其中 x 表示交易中的团队成员编号（例如团队成员 2、团队成员 3）。
- 可以向一次交易最多添加 50 名团队成员。
特殊说明
- 如果你有客户的详细信息，并且想要查找相应的托管/非托管帐户以直接进行引荐创建，请填写所有必需列，然后直接继续上传。
- 如果你有客户的托管/非托管 ID，可以通过在模板中的“最终帐户匹配”列中输入 MicrosoftID，直接进行引荐创建。
- Microsoft ID 的唯一可接受的格式是 *MicrosoftID：Number-Alphanumeric （例如 MicrosoftID：6-ABCDEFG23XB）。
注意
无需等待处理完成。 处理完成后，可下载最近一个已处理文件的详细信息。 如果要上传包含 1000 条记录的文件，最长可能需要 10 分钟。
重要
在合作伙伴中心使用 CSV 文件创建或更新交易之前，请仔细阅读所有说明并检查下表中每列的格式。
如果注意到“创建日期”列中显示的数据的格式不一致，如以下屏幕截图所示，可以按照以下步骤解决此问题：
从设备转到控制面板。
从“时钟和区域”部分选择“更改日期、时间或数字格式”。
访问“ 格式” 菜单。
将格式更改为：英语单位状态。
在 “短日期 ”部分中，从下拉列表中选择 M/D/YYYY。
选择“应用”，然后选择“确定”。
从合作伙伴中心再次下载 CSV 文件，并将更新“创建日期”列的格式。
模板中的字段并非每个都可编辑。 有以下字段：
帐户匹配必需的字段
- 客户名称
- 客户所在城市
新引入的自动填充字段
- 最终帐户匹配
- 匹配的类别
- 置信度
- 托管帐户 1、托管帐户 2
- 非托管帐户 1、非托管帐户 2
- DUNS 帐户 1、DUNS 帐户 2
始终只读的字段
- 错误
- 参与 ID
- 推荐 ID
- Microsoft引荐状态
- Microsoft MSX ID
- 迁移的 PSC 交易 ID
- Microsoft 团队成员
在创建引荐后变为只读的字段
- 客户名称
- 客户地址行 1
- 客户地址行 2
- 客户所在城市
- 客户所在省/自治区/直辖市
- 客户邮政编码
- 客户所在国家/地区
- 客户 DUNS ID
- 同意共享客户/合作伙伴联系人
- PartnerID （前 MPNID）
首次共享后变为只读的字段
提交联合销售引荐创建或升级的详细信息后，变为只读：
- 客户联系人名字
- 客户联系人姓氏
- 客户联系人电话号码
- 客户联系人电子邮件地址
将其标记为“是”后变为只读：
- 与 Microsoft 销售团队共享
- 需要 Microsoft 帮助?
输入指定格式的数字后变为只读：
- 需要 Microsoft 提供哪些具体帮助?
提交联合销售引荐创建或升级说明后变为只读：
- 对 Microsoft 的说明
CSV 文件值、说明和示例
下表中列出了包含列详细信息和示例值的所有列的详细信息。
| 列名 | 必需？ | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 错误 | 否 | 如果与此列中包含与有关引荐的创建/更新操作相关的任何操作，则出错。 如果存在多个错误，则所有错误以分号分隔。 | 缺少必填的字段“解决方案 1” |
| 参与 ID | 是 | 参与 ID 由 Microsoft 合作伙伴中心引荐系统生成。 创建新引荐时，不是必需项。 如果要更新记录，可以使用现有的参与 ID。 | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 推荐 ID | 是 | 引荐 ID 由 Microsoft 合作伙伴中心引荐系统生成。 创建新引荐时，不是必需项。 如果要更新现有记录，请输入引荐 ID。 | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 交易名称 | 是 | 易记的交易名称以供参考。 | UK spring deal |
| 客户名称 | 是 | 客户公司的名称。 使用组织的法定名称，以便在 Microsoft 端快速匹配。 | Contoso Corporation |
| 客户地址行 1 | 是 | 客户公司地址的第一行。 | One Contoso Way |
| 客户地址行 2 | 否 | 客户公司地址的第二行。 | NE 148 street |
| 客户城市 | 是 | 客户组织所在的城市。 | Redmond |
| 客户省/自治区/直辖市 | 否 | 客户组织所在的州/省。 | 华盛顿州 |
| 客户邮政编码 | 否 | 客户组织所在的区域的邮政编码。 | 98052 |
| 客户国家/地区 | 是 | 客户组织所在的国家/地区。 使用国家/地区代码列表中由两个字母组成的 Alpha-2 代码。 | US |
| 客户 D-U-N-S ID | 否 | 尝试提取客户组织的 DUNS ID。 这样做有助于在Microsoft端更快地匹配客户组织，这有助于更快地分配卖家。 可以从 D-U-N-S 编号查找页免费获取 DUNS ID。 | 81466849 |
| 客户联系人名字 | 依赖的对象 | 处理此交易的客户组织的主要联系人的名字。 仅在需要 Microsoft 帮助时必需。 | John |
| 客户联系人姓氏 | 依赖的对象 | 处理此交易的客户组织的主要联系人的姓氏。 仅在需要 Microsoft 帮助时必需。 | 客户 |
| 客户联系人电话号码 | 依赖的对象 | 处理此交易的客户组织的主要联系人的电话号码。 仅在需要 Microsoft 帮助时必需。 | 9999999999 |
| 客户联系人电子邮件地址 | 依赖的对象 | 处理此交易的客户组织的主要联系人的电子邮件地址。 仅在需要 Microsoft 帮助时必需。 | john.customer@contoso.com |
| 合作伙伴引荐状态 | 是 | 从公司角度来看的交易状态。 尝试创建或修改引荐时必需。 如果尝试创建新交易，请使用“新建”。 引荐资源中列出了可使用的值。 | 活动 |
| 合作伙伴引荐子状态 | 是 | 交易的确切状态。 如果尝试创建新交易，请使用“已接受”。 如果要修改现有引荐，还需要使用它。 引荐资源中列出了可使用的值。 | 已接受 |
| Microsoft 引荐状态 | 依赖的对象 | 你发送给 Microsoft 寻求帮助的联合销售请求的状态。 此字段是只读的。 导入数据时对此字段所做的任何更改都将被忽略。 | 挂起的 |
| 已拒绝/失败/错误原因 | 依赖的对象 | 仅在将字段的子状态更改为“已拒绝”、“失败”或“错误”时，才需要提供此信息。 否则可以忽略此列。 如果将合作伙伴引荐子状态设置为“已拒绝”或“失败”，请根据以下选项输入编号： 1 - 项目预算不足 2- 客户未响应 3- 客户选择了另一个供应商 4 - 不满足客户要求 5 - 不是客户 6- 建议的时间线太短 7 - 报告为滥用、垃圾邮件或网络钓鱼 8 - 其他 如果将合作伙伴引荐子状态设置为“错误”，请根据以下选项输入编号 1 - 重复 - 通过批量上传创建 2 - 重复 - 在合作伙伴中心创建 3- 复制 - 由Microsoft发送 4 - 连接器数据同步问题 5 - 客户匹配问题 6 - 解决方案问题 - 说明 7 - 测试引荐 8 - 数据错误 9 - 其他 - 在说明中解释 |
6 |
| 销售阶段 | 否 | 指示引荐的详细销售阶段。 若要了解有关销售阶段的详细信息，请参阅 在合作伙伴中心管理联合销售机会 | 40 |
| 估计交易值 | 是 | 基于与客户的初始对话的交易值。 此值可以更改，直到交易到达终端状态之一“ 已赢” 或 “丢失”。 | 12563 |
| 货币 | 是 | 输入交易值时采用的货币。 可以在 ISO 4217 维基百科页找到货币代码。 | USD |
| 估计的完成日期 | 是 | 基于与客户的初始对话估计的交易完成日期（采用 YYYY/MM/DD 格式）。 日期应采用 UTC 时区。 合作伙伴中心 UI 中显示的所有日期都基于本地化时区。 如果在合作伙伴中心 UI 查看采用 UTC 时区提供日期的引荐，则可能存在前后一天的差别。 |
2020/1/30 |
| CRM ID | 否 | 此引荐在 CRM 系统中的标识符（如果有）。 此字段是自由格式的文本输入字段。 | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| 市场营销活动 ID | 否 | 导致此引荐的市场营销活动的 ID。 通常用于计算 ROI | BingSummer2020 |
| 备注 | 否 | 指示与引荐相关的更新的详细说明 | 这是一个示例说明。 |
| 需要 Microsoft 帮助? | 是 | 指示是否希望 Microsoft 帮助你发出此联合销售请求 | 是 |
| 需要 Microsoft 提供哪些具体帮助? | 依赖的对象 | Microsoft 可采用六种不同方式之一为你提供帮助。 仅当为需要的问题 选择“是”Microsoft 时，此条目才适用？ 根据以下选项输入编号 1 - 工作负荷 - 特定价值主张 2- 客户技术体系结构 3- 概念证明 /演示 4 - 报价和许可 5 - 发布后 - 销售客户成功 6 - 常规或其他 |
1 |
| 与 Microsoft 销售团队共享 | 是 | 指示是否希望与 Microsoft 销售团队共享交易的详细信息。 仅当为问题选择“否”时适用？Microsoft需要帮助？ ** | 是 |
| 对 Microsoft 的说明 | 否 | 需要 Microsoft 帮助时向 Microsoft 提供的任何说明 | Contoso 客户进行 POC 时需要帮助 |
| 同意共享客户/合作伙伴联系人 | 是 | 同意共享正在处理此交易的客户和你公司员工的联系人详细信息。 如果选择“否”，则不会创建或更新交易。 | 是 |
| CLA 编号 | 依赖的对象 | 创建或更新物联网 (IOT) 交易时，不需要 CLA 编号。 进入设计采用阶段时必需。 | |
| 设备类别 | 否 | 所有物联网 (IOT) 设备类别的列表。 从以下选项中选择一个类别： 街机/消费者游戏设备 ATM 汽车和运输系统 Azure Sphere 板 Azure Sphere 组件 Azure Sphere 保护者 Azure Sphere 模块 生成自动化 赌场游戏设备 通信设备 使用者 Internet 设备 消费类可穿戴设备 数字图片框 数字标牌 网关 HHT/移动设备 工业自动化设备 工业平板电脑（非 POS） Kiosk 媒体播放器 媒体设备 移动 POS 导航设备 网络投影仪 其他银行设备 其他消费类电子设备 其他设备 其他传感器/节点 销售点设备 打印设备 安全/监视 Server 机顶盒 智能电视 测试和测量设备 瘦客户端 DeviceEmbedded 电脑/工业电脑 HMI （人机界面） 停车解决方案设备 称量刻度 EV 充电设备 自动贩卖机 条形码扫描仪 投票机 彩票设备 视频会议系统 |
|
| 芯片类型 | 否 | 通过从以下列表中选择一个选项来输入芯片集模型信息： AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - G 系列 AMD - 其他 AMD - R 系列 AMD - FX 模型的其余部分 Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - 其他 Intel -Pentum Intel - Celeron 的其余部分 Intel - XEON MediaTek MT3620 恩智浦 8ULP-CS 其他 |
|
| Azure 认证设备 | 否 | 指示设备是否已获得 Azure 兼容性认证 | |
| 附加服务 | 否 | 指示在部署时是否将 Azure 服务与 IoT 解决方案捆绑在一起 | |
| Microsoft MSX ID | 否 | Microsoft MSX 系统上的交易 ID，仅适用于联合销售机会 | |
| 迁移后的 PSC 交易 ID | 否 | PSC 交易 ID。 仅适用于从 PSC 迁移到 PC 的交易。 | |
| PartnerID （前 MPN ID） | 否 | 正在为其创建联合销售机会的组织 PartnerID | |
| 市场购买意向 | 是 | 客户打算通过 Microsoft Azure 市场交易。 | 接受的值为“是”、“否”或“未决定” |
| 合作伙伴角色 | 服务联合销售需要;IP 联合销售机会（可选） | 此字段表示合作伙伴在联合销售机会中扮演的角色。 指定后，将创建服务联合销售机会。 查看接受的值 | |
| 解决方案区域 | 服务联合销售需要;IP 联合销售机会（可选） | 此字段可帮助Microsoft销售人员识别客户在标准术语中的目标。 详细了解解决方案领域 | |
| 解决方案方案策略 | 服务联合销售需要;IP 联合销售机会（可选） | 详细了解解决方案播放 | |
| 客户域名 | 否 | 客户的域名 | |
| 最终匹配的客户帐户 | 否（自动填充） | 记录中的最佳客户匹配 | MicrosoftID：11-1FG2G、AccountName：Microsoft、AccountAddress：PO BOX 80456 |
| 托管帐户 1 和 2 | 否（自动填充） | 记录中的托管帐户匹配 | MicrosoftID：12-1FG2G、AccountName：Microsoft、AccountAddress：PO BOX 80456 |
| 非托管帐户 1 和 2 | 否（自动填充） | 来自记录的非托管帐户匹配 | MicrosoftID：13-1FG2G、AccountName：Microsoft、AccountAddress：PO BOX 80456 |
| DUNS 帐户 | 否（自动填充） | 记录中的 DUNS 帐户 | DUNSID： 659410848， AccountName：JUNIOR， AccountAddress： 21 TOH 关路东 #07-06 TOH GUAN 中心 |
| 解决方案 1 | 是 | 解决方案 ID（必需） 输入交易值时采用的货币（货币代码列表）（可选） SKU 的价格 （可选） SKU 的数量（可选） |
SOL-1234-PQRS，USD，10，100 |
| 团队成员 1 | 是 | 相应团队成员的名字、姓氏、手机号码和电子邮件 ID。 | Bob，合作伙伴，999999，Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft 团队成员 1 | 否 | 处理联合销售机会的相应 Microsoft 团队成员的名字、姓氏、手机号码和电子邮件 ID。 | Sam，卖家，999999，Sam.seller@Microsoft.com |
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可以使用这些合作伙伴中心联合销售连接器在 CRM 系统内与 Microsoft 联合销售。